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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Iniciar cadastro
    2. Adicionar dados gerais
    3. Adicionar seção
    4. Adicionar campos da seção
    5. Editar dados gerais
    6. Editar seção
    7. Editar campo da seção
    8. Excluir dados gerais
    9. Excluir seção
    10. Excluir campo da seção
    11. Mover as seções
    12. Mover campos da seção correspondente
  3. Filtros avançado
  4. Visualizar detalhes
  5. Gerenciador de colunas
  6. Utilização
  7. Gerando o PDF Personalizado
    1. Gerar PDF Personalizado a partir de Meus Pedidos
    2. Gerar PDF Personalizado a partir de Meus Orçamentos
  8. Pedido de Venda
    1. Iniciar Cadastro
    2. Aba Seções
    3. Aba Campos
    4. Salvar PDF
  9. Orçamento
    1. Iniciar Cadastro
    2. Aba Seções
    3. Aba Campos
    4. Salvar PDF
  10. Editar PDF Personalizado
    1. Editando Dados Gerais
    2. Editando Seções
    3. Editando Campos
  11. Excluindo Dados Gerais, Seções e Campos no PDF Personalizado
    1. Excluindo Campos
    2. Excluindo Seções
    3. Excluindo Dados Gerais
  12. Movendo as Seções e Campos do PDF Personalizado
    1. Movendo as Seções
    2. Movendo os Campos
  13. Filtro Avançado
  14. Filtro Rápido
  15. Visualizar Detalhes
  16. Gerenciador de Colunas
  17. Alterando Logotipo Padrão 
  18. Tabelas UtilizadasTabelas utilizadas

Âncora
VISAO_GERAL
VISAO_GERAL

01. VISÃO GERAL

Painel
Aviso
titleImportante

A Para utilizar a funcionalidade de Personalização de PDF não está disponível no Portal de Vendas, no momento está em desenvolvimento e homologação., será necessário que o usuário esteja na versão igual ou superior a 1.11.3 do Portal de Vendas e tenha aplicado o pacote de expedição contínua que está prevista para ser liberada a partir do dia 18/04/2025, podendo ser postergada em caso de algum imprevisto.


Atenção: Por motivos internos, a data de envio do pacote com o novo recurso, que antes estava prevista para 28/03/2025, foi alterada. A nova previsão é que ele seja disponibilizado a partir do dia 18/04/2025.


Obs.: É de extrema importância que o usuário possua o pacote da expedição contínua aplicado para a utilização da funcionalidade. Em caso de não atualização, poderá ocorrer erros inesperados e obterá a mensagem abaixo:

                                                                               Image Added

Âncora
EXEMPLO_DE_UTILIZACAO
EXEMPLO_DE_UTILIZACAO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Ao acessar a opção de menu Personalizar PDF,   o usuário pode poderá consultar, visualizar e customizar as seções e campos da sua tabela para personalizar o PDF do seu PDF de Orçamento ou Pedido de venda cadastrados no sistema.

...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Venda no sistema. Para acessar essa opção, basta clicar no logo da TOTVS, que fica no canto superior direito da tela, como demonstrado no exemplo abaixo.

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Âncora
GERANDO
GERANDO

03. GERANDO UM PDF PERSONALIZADO

Painel

Esta função permite gerar um PDF Personalizado a partir dos Meus Pedidos e/ou Meus Orçamentos.

Âncora
GERAR_VENDA
GERAR_VENDA

a. Gerar PDF Personalizado a partir de Meus Pedidos

Painel

Menu > Minhas Vendas > Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Outra ações > Gerar PDF

a. Para gerar o PDF Personalizado a partir do Meus Pedidos, é necessário clicar na opção "Minhas Vendas" localizada no Menu do lado esquerdo da tela, em seguida clicar em "Meus Pedidos" e "Visualizar Detalhes", depois clicar em "Outras Ações" para abrir o menu de opções e em seguida clicar em "Gerar PDF", como demonstra o exemplo abaixo:

Obs.:

      • Necessário aguardar todos os itens da página carregar para que a opção "Gerar PDF" seja liberada;
      • Se na URL da imagem tiver um link válido de imagem de Logo, aparecerá no lado superior esquerdo do PDF, caso contrário, será exibido o Logo da TOTVS como padrão.

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Âncora
GERAR_ORCAMENTO
GERAR_ORCAMENTO

b. Gerar PDF Personalizado a partir de Meus Orçamentos

Painel

Menu > Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Outras ações > Gerar PDF

a. Para gerar o PDF Personalizado a partir do Meus Orçamentos, é necessário clicar na opção "Minhas Vendas" localizada no Menu do lado esquerdo da tela, em seguida clicar em "Meus Pedidos" e "Visualizar Detalhes", depois clicar em "Outras Ações" para abrir o menu de opções e em seguida clicar em "Gerar PDF", como demonstra o exemplo abaixo:

Obs.:

      • Necessário aguardar todos os itens da página carregar para que a opção "Gerar PDF" seja liberada;
      • Se na URL da imagem tiver um link válido de imagem do logo, irá aparecer no lado superior esquerdo do PDF, caso contrário, será exibido o Logo da TOTVS como padrão.

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Âncora
PEDIDO_DE_VENDA
PEDIDO_DE_VENDA

04. MODELO PEDIDOS DE VENDA

Painel

Esta função permite incluir, editar e excluir dados gerais, seções e campos que deseja customizar o seu PDF do tipo Pedido de Venda

Painel

Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Personalizar PDF.

Ao acessar a opção de menu Personalizar PDF, o usuário pode consultar, visualizar ou customizar seções e campos do seu PDF de orçamento ou pedido de venda, clicando no ícone da Totvs no lado superior direito da tela, ao abrir as opções, clicar em "Personalizar PDF".

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Esta função te permite: incluir, editar e excluir seções e campos que deseja customizar no modelo do seu PDF.

Âncora
INICIAR_CADASTRO_VENDA
INICIAR_CADASTRO_VENDA

a. Iniciar Cadastro

Painel

Ícone da TOTVS > Iniciar Cadastro

    1. Ao selecionar a Para criar um PDF do tipo Pedido de Venda, clique na opção "Iniciar Cadastro" , o vendedor pode escolher entre os tipos de PDF: e escolher o tipo Pedido de Vendas ou Orçamento. Após a escolha, o processo de cadastro será iniciado.

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Âncora
ADICIONAR_DADOS_GERAIS
    1. , como demonstra o exemplo abaixo:


      Aviso
      titleImportante

      A URL da imagem deve ser válida e permitir o acesso por meio de requisições com CORS habilitado. Isso é necessário para que a aplicação consiga realizar o download da imagem e renderizá-la corretamente no arquivo PDF customizado.
      A imagem pode estar nos formatos PNG ou JPEG, e não há restrições quanto ao seu tamanho ou resolução.

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Âncora
ABA_SECOES_VENDA
ABA_SECOES_VENDA

b. Aba seções

ADICIONAR_DADOS_GERAISb. Adicionar Dados Gerais

Painel

Ícone da Totvs > ... > Iniciar cadastro > Aba "Dados gerais"

    1. Ao selecionar a opção "Iniciar Cadastro", o Vendedor pode adicionar o título, a descrição e a URL da imagem na aba "Dados Gerais" que deseja customizar em seu PDF.
      Image Removed
ÂncoraADICIONAR_SECAO

" > Aba "Seções"

    1. Após preencher os campos da aba de "Dados Gerais", o usuário é levado para a aba "Seções" aonde poderá adicionar quantas seções desejar que irão compor o seu PDF Personalizado, essas seções são compostas pelos campos Título da Seção, Descrição da Seção e Tipo (Cabeçalho ou Itens), os quais poderão ser preenchidos com as informações que o usuário deseja customizar em seu PDF,como demonstra o exemplo abaixo:


Aviso
titleImportante

É permitido criar apenas uma seção do tipo "Item" para cada PDF Customizado.


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Âncora
ABA_CAMPOS_VENDA
ABA_CAMPOS_VENDA

c. Aba campos

ADICIONAR_SECAOc. Adicionar Seção

Painel

Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > AdicionarAba "Campos"

    1. Após adicionar as seções que deseja Ao selecionar a opção adicionar seção localizado na aba "Seções",  o Vendedor pode adicionar uma seção e preencher os campos título da seção, descrição da seção e editar o tipo da seção que será adicionada na customização do PDF.
      Image Removed
ÂncoraADICIONAR_CAMPOS_SECAOADICIONAR_CAMPOS_SECAOd. Adicionar Campos para Seção
    1. o usuário poderá incluir os campos correspondentes a cada seção clicando no botão "Incluir campo" no canto inferior direito da tela. Abrirá um modal com campos selecionáveis como Propriedade, Título, Tipo, Formato, Decimal e Separador de Milhar, sendo o campo "tipo" selecionado automaticamente, como demonstra o exemplo abaixo:

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Por padrão, os seguintes campos são disponibilizados para serem utilizados na customização do PDF dos Pedidos de Venda, sendo:

Seção de Cabeçalho:

      • Filial
      • Número
      • Tipo Pedido
      • Tabela
      • Cond. Pagto
      • DT. Emissão
      • Cliente
      • Tipo Frete
      • Frete
      • Seguro
      • Despesa
      • Desconto 1
      • Moeda
      • Total
      • StatusPV
      • Transp.
      • Tp. Liberação
      • Transportadora
      • Vendedor
      • E-Mail
      • Total de Impostos
      • Presença Com.
      • Mens. p/ Nota
      • Comentário

Seção de Itens:

      • Filial
      • Número
      • Item
      • Produto
      • Descrição
      • Quantidade
      • Prc. Lista
      • Prc. Unitário
      • Vlr. Total
      • % Desconto
      • Vlr. Desconto
      • Qtd. Entregue
      • Status Blq
      • Tipo Saída

Âncora
SALVAR_PDF_VENDA
SALVAR_PDF_VENDA

d. Salvando o PDF Customizado

Painel

Ícone da Totvs > ... > Aba "Campos" > Incluir campo > Salvar

    1. Ao Após selecionar a opção adicionar campos da seção localizado na aba "Campos", o Vendedor pode adicionar os campos que deseja para cada seção de seu PDF, selecionando a propriedade que deseja, os campos título, tipo e decimal serão preenchidos automaticamente, ao clicar em Iniciar cadastro, os campos com os dados preenchidos serão adicionados na tabela da seção. É possível editar, excluir ou mover para cima e para baixo o campo da tabela.
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Âncora
    1. os campos correspondentes no botão "Incluir campo" de cada seção adicionada, o botão "Salvar" será habilitado, podendo salvar todos os dados incluídos pelo usuário, como demonstra o exemplo abaixo:

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Âncora
ORCAMENTO
ORCAMENTO

05. MODELO ORÇAMENTOS

e. Editar Dados Gerais

Painel

Esta função permite incluir, editar e excluir dados gerais, seções e campos que deseja customizar o seu PDF do tipo Orçamentos.

Âncora
INICIAR_CADASTRO_ORCAMENTO
INICIAR_CADASTRO_ORCAMENTO

a. Iniciar Cadastro

Painel

Ícone da TOTVS > Iniciar Cadastro

    1. Para criar um PDF do tipo Orçamento, clique na opção "Iniciar Cadastro" e escolha o tipo Orçamento. Após a escolha, o processo de cadastro será iniciado, como demonstra o exemplo abaixo:


      Aviso
      titleImportante

      A URL da imagem deve ser válida e permitir o acesso por meio de requisições com CORS habilitado. Isso é necessário para que a aplicação consiga realizar o download da imagem e renderizá-la corretamente no arquivo PDF customizado.
      A imagem pode estar nos formatos PNG ou JPEG, e não há restrições quanto ao seu tamanho ou resolução.

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Âncora
ABA_SECOES_ORCAMENTO
ABA_SECOES_ORCAMENTO

b. Aba seções

EDITAR_CAMPOS_GERAISEDITAR_CAMPOS_GERAIS
Painel

Ícone da Totvs > ... > Iniciar cadastro > Aba "Dados gerais"  

    1. Ao selecionar a aba "Dados gerais", é possível editar os campos título, descrição e URL da imagem

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ÂncoraEDITAR_SECAO

> Aba "Seções"

    1. Após preencher os campos da aba de "Dados Gerais", o usuário é levado para a aba "Seções" onde poderá adicionar quantas seções desejar que irão compor o seu PDF Personalizado, essas seções são compostas pelos campos Título da Seção, Descrição da Seção e Tipo (Cabeçalho ou Itens), os quais poderão ser preenchidos com as informações que o usuário deseja customizar em seu PDF, como demonstra o exemplo abaixo:


Aviso
titleImportante

É permitido criar apenas uma seção do tipo "Item" para cada PDF Customizado.


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Âncora
ABA_CAMPOS_ORCAMENTO
ABA_CAMPOS_ORCAMENTO

c. Aba campos

EDITAR_SECAOf. Editar Seção

Painel

Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > Aba " Campos"

    1. Após adicionar as seções que deseja na Ao selecionar a aba "Seções", é possível editar os campos título da seção, descrição da seção e tipo.

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ÂncoraEDITAR_CAMPOS_SECAOEDITAR_CAMPOS_SECAOg. Editar Campos da Seção
    1. o usuário poderá incluir os campos correspondentes a cada seção clicando no botão "Incluir campo" no canto inferior direito da tela. Abrirá um modal com os campos selecionáveis como Propriedade, Título, Tipo, Formato, Decimal e Separador de Milhar, sendo o campo "tipo" selecionado automaticamente, como demonstra o exemplo abaixo:

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Por padrão, os seguintes campos são disponibilizados para serem utilizados na customização do PDF dos Orçamentos, sendo:

Seção de Cabeçalho:

      • Filial
      • Número
      • Tabela
      • Cond. Pagto
      • Id. Prospect
      • DT. Emissão
      • Tipo Frete
      • Frete
      • Seguro
      • Despesa
      • Desconto 1
      • Moeda
      • Valor Total
      • Tp. Liberação
      • Tipo Cliente
      • Status
      • Proposta No.
      • Presença Com

Seção de Itens:

      • Id. do Orçamento
      • Filial
      • Número
      • Item
      • Produto
      • Descrição
      • Quantidade
      • Prc. Lista
      • Prc. Unitário
      • Vlr. Total
      • % Desconto
      • Vlr. Desconto
      • Tipo Saída

Âncora
SALVAR_PDF_ORCAMENTO
SALVAR_PDF_ORCAMENTO

d. Salvando o PDF Personalizado

Painel

Ícone da Totvs > ... > Aba "Campos"  > Clicar no ícone dos três pontos > Editar

    1. Ao selecionar a aba "Campos", é possível visualizar os campos adicionados na tabela da seção desejada, a qual o vendedor pode clicar no ícone "..."  localizados ao lado esquerdo do campo, na opção "Editar", poderá editar os campos propriedade e título.
    2. Image Removed
ÂncoraEXCLUIR_DADOS_GERAISEXCLUIR_DADOS_GERAIS

h. Exclusão do Modelo de PDF Customizado

> Incluir campo > Salvar

    1. Após selecionar os campos correspondentes no botão "Incluir campo" de cada seção adicionada, o botão "Salvar" será habilitado, podendo salvar todos os dados incluídos pelo usuário, como demonstra o exemplo abaixo:

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Âncora
EDITAR_PDF
EDITAR_PDF

06. EDITANDO PDF PERSONALIZADO

Painel

Esta função permite editar os dados gerais, as seções e os campos de seu PDF Personalizado.

Âncora
EDITANDO_DADOS_VENDAS
EDITANDO_DADOS_VENDAS

a. Editando dados gerais

Painel

Ícone da TOTVS > ... >Ícone dos três pontos "..." > Editar

    1. Para editar os dados gerais, tanto do Pedido de Venda quanto do Orçamento, clique no ícone dos três pontos "..." localizado no início do campo que deseja editar, escolha a opção "Editar", como demonstra o exemplo abaixo:

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Âncora
EDITANDO_SECOES
EDITANDO_SECOES

b. Editando seções

Painel

Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos "..." > Editar > Aba "Seções"

    1. Para editar as Seções do seu PDF Personalizado tanto para Pedido de Venda quanto para Orçamento, basta clicar no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja editar, e em seguida clicar na aba "Seções", como demonstra o exemplo abaixo:

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Âncora
EDITANDO_CAMPOS
EDITANDO_CAMPOS

c. Editando campos

Painel

Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos "..." > Editar > Aba "Seções" > Aba "Campos" > Ícone dos três pontos "..." > "Editar"

    1. Para editar os campos das seções do seu PDF Personalizado, tanto do Pedido de Venda quanto do Orçamento, clique no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja editar, em seguida clica em "Editar", logo após, clique na aba "Seções", então a aba "Campos" será habilitada, depois basta clicar nos três pontos "..." do campo que deseja editar e clique na opção "Editar", como demonstra o exemplo abaixo:

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Âncora
EXCLUINDO
EXCLUINDO

07. EXCLUINDO DADOS GERAIS, SEÇÕES E CAMPOS NO PDF PERSONALIZADO

Painel

Esta função permite excluir os dados gerais, as seções ou os campos deseu PDF Personalizado.

Âncora
EXCLUINDO_CAMPOS
EXCLUINDO_CAMPOS

a. Excluindo campos

Painel

Ícone da TOTVS

Painel

Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos "..." > Aba "Seções" > Aba "Campos" > Ícone dos três pontos "..." > "Excluir"

    1. Para excluir algum campo da seção correspondente tanto do seu PDF de Pedido de Venda quanto do Orçamento, basta clicar no ícone dos três pontos Ao clicar no "...", localizado no início de cada campo da tabela adicionada na página inicial, é possível excluir o modelo de PDF customizado.Image Removed
Âncora
EXCLUIR_SECAO
    1. do campo do PDF que deseja fazer a exclusão do campo, em seguida clique na aba "Seções" para habilitar a aba "Campos", então clique na aba "Campos" e depois clique no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja excluir, por fim, clique na opção "Excluir" e confirmar, como demonstra o exemplo abaixo:

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Âncora
EXCLUINDO_SECOES
EXCLUINDO_SECOES

b. Excluindo seções

EXCLUIR_SECAOi. Excluir Seção

Painel

Ícone da Totvs > ... > Clicar nos Ícone dos três pontos "..." > Editar > aba Aba "Seções" > "Excluir

    1. Ao clicar no botão Excluir localizado na parte inferior de cada seção, é possível excluir a seção desejada.

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ÂncoraEXCLUIR_CAMPO_SECAOEXCLUIR_CAMPO_SECAOj. Excluir Campo de Seção

"

    1. Para excluir a seção que deseja, basta clicar nos três pontos "...", localizado no início do PDF que deseja editar, em seguida clique na aba "Seção", e depois clique no botão "Excluir" e confirmar, como demonstra o exemplo abaixo:

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Âncora
EXCLUINDO_DADOS_GERAIS
EXCLUINDO_DADOS_GERAIS

c. Excluindo dados gerais

Painel

Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos > Editar > aba "campos" > Ícone dos três pontos > Excluir"..." > "Excluir"

    1. Para excluir dados gerais do seu PDF Personalizado, tanto de Pedido de Venda quanto Orçamento, basta clicar nos três pontos Ao clicar no "...", localizado no início de cada campo da seção correspondente, é possível clicar em Excluir.

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ÂncoraMOVER_SECAOMOVER_SECAO
    1. do PDF que deseja editar, em seguida clicar em "Excluir" e confirmar, como demonstra o exemplo abaixo:

Obs.: Esse procedimento exclui o PDF Personalizado correspondente por inteiro, necessário analisar se deseja confirmar a exclusão, ou apenas editar.

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Âncora
MOVENDO
MOVENDO

08. MOVENDO AS SEÇÕES E CAMPOS

Painel

Esta função permite mover as seções e os campos de seu PDF Personalizado.

Âncora
MOVENDO_SECOES
MOVENDO_SECOES

k. Mover Seções

a. Movendo as seções


Painel

Ícone da Totvs TOTVS > ... > Ícone de mover

    1. Ao clicar no ícone de mover par acima ou para baixo, é possível mover a seção para ajustar a ordem que deseja.

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Âncora
MOVER_CAMPO

dos três pontos "..." > "Editar" > Aba "Seções" > "Mover para cima" ou "Mover para baixo"

    1. Para mover as seções para cima ou para baixo do seu PDF Personalizado, tanto de Pedido de Venda quanto de Orçamento, basta clicar no botão "Mover para cima" ou "Mover para baixo", localizado no lado superior direito da seção que deseja movimentar, como demonstra o exemplo abaixo:

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Âncora
MOVENDO_CAMPOS
MOVENDO_CAMPOS

b. Movendo campos

MOVER_CAMPOl. Mover campos da seção correspondente

Painel

Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos "... > aba " > Editar > Aba "Seções" > Aba "Campos" > Ícone dos três pontos > Ícone mover"..." > "Mover para cima" ou "Mover para baixo"

    1. Para mover os campos do seu PDF personalizado, tanto do Pedido de Venda quanto do Orçamento, clique nos três pontos "...", localizado no início do PDF que deseja editar, em seguida clique na aba "Seções" para habilitar a aba "Campos", depois clique nos três pontos Ao clicar no "...", é possível mover o campo para cima ou para baixo da seção correspondente, alterando assim sua ordem.

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...

    1. localizado no início do campo que deseja editar, por fim, selecione a opção "Mover para cima" ou "Mover para baixo", como demonstra o exemplo abaixo:

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Âncora
FILTRO_AVANÇADO
FILTRO_AVANÇADO

09. FILTRO AVANÇADO

Painel

A página Personalização PDF possibilita filtrar a configuração de PDF desejada através do Filtro Avançado, mencionando seu código, descrição ou tipo, como demonstra o exemplo abaixo:

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Âncora
FILTRO_RAPIDO
FILTRO_RAPIDO

10. FILTRO RÁPIDO

Painel

A página Personalização PDF possibilita filtrar a configuração de PDF desejada através do Filtro Rápido, mencionando seu código, título ou descrição, como demonstra o exemplo abaixo:

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Âncora
VISUALIZACOES
VISUALIZACOES

...

11. VISUALIZAR DETALHES

Painel

A página Personalização PDF disponibiliza permite Visualizar Detalhes dos seus PDFs cadastrados.

OBSObs.: No modo visualização, os campos aparecem desabilitados para edição, para que eles possam ser habilitados, é necessário ir na opção "Editar".

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Âncora
GERENCIADOR_DE_COLUNAS
GERENCIADOR_DE_COLUNAS

...

12. GERENCIADOR DE COLUNAS

Painel

A página Personalização PDF permite ocultar e mostrar as colunas que deseja visualizar na sua tabela inicial.

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...

.

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Âncora
LOGO_DEFAULT
LOGO_DEFAULT

13. ALTERANDO LOGOTIPO PADRÃO

Painel

Foi criado o parâmetro MV_PGVLOGO para que seja gravada a URL da imagem (essa URL deve ser alterada apenas pelo Portal de Vendas).
Caso não tenha aplicado o pacote de dicionário, liberado pela expedição contínua que está previsto para a partir de 15/01/2026, o parâmetro poderá ser criado manualmente com o nome citado anteriormente e com o tipo caracter.

Aviso
titleImportante

A URL da imagem deve ser válida e permitir o acesso por meio de requisições com CORS habilitado. Isso é necessário para que a aplicação consiga realizar o download da imagem e renderizá-la corretamente no arquivo PDF.
A imagem deve ser o formato PNG ou JPEG, e não há restrições quanto ao seu tamanho ou resolução.

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Âncora
TABELAS_UTILIZADAS
TABELAS_UTILIZADAS

14. TABELAS UTILIZADAS

Painel
  • AQ6 - Cabeçalho do PDF Customizado
  • AQ7 - Seções do PDF Customizado
  • AQ8 - Campos das Seções do PDF Customizado

Âncora
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