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  • OBF25100 - Consulta de Documentos Fiscais

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...

Índice

...

  • Outras Ações / Ações relacionadas

...

  • Outras Ações / Ações relacionadas

...

  • Outras Ações / Ações relacionadas

...

excludeIMPORTANTE!

...

01.

...

VISÃO GERAL

O programa OBF25100 - Consulta de Documentos Fiscais é uma ferramenta completa para consulta e análise de documentos fiscais que está armazenados nas tabelas de integração do sistema fiscal. Abrange todos os tipos de operações fiscais: entradas, saídas, serviços tomados e serviços prestados. O sistema programa oferece três níveis de consulta hierárquicos que permitem navegação detalhada e progressiva através dos dados fiscais:

...


Estrutura de Navegação em 3 Níveis

  1. 📊

    Tela 1 - Consulta

    Geral

    dos documentos fiscais: Visualização panorâmica de todos os documentos fiscais com filtros avançados

  2. 📋

    Tela 2 - Detalhes da Nota Fiscal: Informações completas de um documento específico e seus itens

  3. 🏛️

    Tela 3 - Detalhamento do Item: Análise tributária detalhada de cada item/serviço do documento

 

...

Principais Funcionalidades

  • Filtros Avançados: Período, origem, empresa origem, cliente/fornecedor, situação, nota fiscal, item, CFOP

    ,

    e classificação tributária IBS/CBS

  • Navegação Intuitiva: Fluxo lógico através de ícones de detalhe (🔍)

  • Análise Tributária Completa:

    Breakdown detalhado de

    Detalhamento do item apresentando todos os tributos

    por item

    relacionados

  • Suporte à Nova Legislação: Compatível com os novos tributos IBS/CBS da reforma tributária

  • Exportação de Dados: Geração

    de relatórios e planilhas

    de relatório em planilha para conferencia de forma detalhada por itens e tributos.

  • Legenda Visual: Identificação rápida por cores dos tipos de documento


02.

...

 EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cenário: Auditor Analista fiscal precisa verificar a conformidade tributária de itens específicos em notas fiscais de entrada de um fornecedor no último trimestre.

...


Fluxo Completo de Navegação

Etapa 1 - Consulta Geral (Tela 1)

  1. Acesse o Programa: Abra o programa OBF25100

  2. Defina Filtros:

    • Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

    • Origem: "Entradas"

    • Cliente/Fornecedor: "SCCONTRIB" (use a lupa para pesquisar)

  3. Execute Pesquisa: Clique no botão [Pesquisar] 🔍

  4. Analise Resultados: Visualize os documentos na grade inferior

  5. Selecione Documento: Clique na lupa 🔍 da coluna "Detalhe" da nota desejada


Etapa 2 - Detalhes da Nota (Tela 2)

  1. Verifique Cabeçalho: Analise informações gerais do documento (valor total, data, situação)

  2. Examine Itens: Visualize a lista completa de itens da nota fiscal

  3. Selecione Item: Clique na lupa 🔍 da coluna "Detalhe" do item a ser analisado


Etapa 3 - Detalhamento Tributário (Tela 3)

  1. Analise Tributos:

    Examine o breakdown

    Será apresentado o detalhamento do item completo de todos os tributos aplicados.

  2. Verifique Conformidade: Confirme alíquotas, bases de cálculo e valores

  3. Documente Achados: Anote irregularidades ou pontos de atenção

  4. Retorne: Use o botão [Sair] para voltar às telas anteriores


03. OBF25100 - CONSULTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS


IMPORTANTE!

  • )


Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idcabecalho
effectTypeslide
OBF25100 - IMPORTANTE! Navegação para Próxima Tela: O
Card
Consulta dos documentos fiscais
defaulttrue
effectDuration0.5
label
Consulta dos documentos fiscais
03.

Tela - Consulta dos documentos fiscais


Esta é a tela principal do programa, organizada em quatro seções distintas:


Outras Ações / Ações relacionadas

Botão/Ícone

Nome

Função

🔍

Pesquisar

Executa a busca com base nos filtros informados e atualiza a grade de resultados

📊

Exportar

Exporta os dados da grade para formato externo (

Excel, CSV

Planilha)

👤

Profile

Configurações de perfil e preferências do usuário

🚪

Sair

Fecha a tela de consulta de documentos fiscais

❓AjudaAbre documentação de ajuda contextual
❌FecharFecha completamente o programa OBF25100


Filtros de Pesquisa Disponíveis

Nome

Função

Período:

Campos de data (De/Até) com seletor de calendário

Informar um período De/Até para a consulta das notas fiscais. Campo obrigatório e o período informado não deve ultrapassar 60 dias.

Origem:

Exporta os dados da grade para formato externo (Excel, CSV)

Origem da nota fiscal (Entrada, Saída, Serviços Tomados e Serviços Prestados). Caso a origem não seja selecionada, deve apresentar todos os documentos fiscais.

Empresa origem:

Empresa origem da nota fiscal na integração. Valida se existe configuração de centralização/consolidação no programa OBF12003 - Centralização / Consolidação de Empresas - OBF12003, se existir apresenta como opções de escolha.

Empresa origem:Campo com pesquisa (lupa) para seleção de empresa

Cliente/Fornecedor: 

Campos com pesquisa (lupa) para parceiros

Cliente/Fornecedor relacionado a nota fiscal. 

Situação nota fiscal:

Dropdown com

Situação da nota fiscal conforme status (Normal, Cancelada

, etc

).

)

Nota fiscal: 

Campo com pesquisa (lupa) para

número específico

buscar uma ou mais notas fiscais conforme seleção.

Item:

Campo com pesquisa (lupa) para

item específico

buscar um ou mais itens conforme seleção.

CFOP: 

Campo com pesquisa (lupa) para buscar um ou mais código fiscal conforme seleção.

Class. Tributária IBS/CBS:

Campo com pesquisa (lupa) para buscar um ou mais código de classificação tributária do IBS e da CBS conforme seleção.


Legenda de Tipos de Documento

Ícone

Tipo

Descrição

🔵

Entradas

Documentos fiscais de entrada (compras, devoluções recebidas..).

🔴

Saídas

Documentos fiscais de saída (vendas, remessas..).

🟢

Serviços tomados

Notas fiscais de serviços contratados

⚫

Serviços prestados

Notas fiscais de serviços fornecidos


Grade de Resultados - Estrutura das Colunas

Coluna

Tipo

Descrição

Exemplo

Seleciona

Checkbox

Seleção múltipla para ações em massa

Opção de selecionar a nota fiscal que deseja gerar no relatório.

☑️

Legenda

Ícone colorido

Tipo de operação conforme legenda

🔵🔴🟢⚫

*

Empresa origem

Texto

Código da empresa originadora do documento fiscal

FI

*

Data Entrada/Emissão

Data

Data do documento fiscal

27/06/2025

*

Nota fiscal

Numérico

Número identificador do documento

623496

*

Espécie

Texto

Tipo do documento (NFE, CON, NFS, CTE)

NFE

*

Série

Alfanumérico

Série do documento fiscal

1, 01, N, U, S

*

Situação

Texto

Status atual do documento (N- Normal, C- Cancelada)

N (Normal)

*

Cliente/Fornecedor

Texto

Código do

parceiro comercial

cliente/fornecedor 

SCCONTRIB

Descrição

Texto

Nome		/descrição do parceiro

Descrição do cliente/fornecedor 

SC CONTRIBUINTE

Detalhe

Ícone 🔍

Navega para Tela 2 - Detalhes da Nota Fiscal

🔍

Card documentos
Informacao


Fluxo de Navegação:

  • Tela Atual: OBF25100 - Consulta dos Documentos Fiscais

  • Próxima Tela: Detalhes da Nota Fiscal (via ícone 🔍 na coluna "Detalhe"

é o ponto de entrada para a segunda tela do programa. Ao clicar neste ícone em qualquer linha da grade, o sistema abrirá a Tela de Detalhes da Nota Fiscal com todas as informações específicas do documento selecionado.
TituloIMPORTANTE!
Card documentos
InformacaoNavegação para Próxima Tela: O ícone 🔍 na coluna "Detalhe" é o ponto de entrada para a segunda tela do programa. Ao clicar neste ícone em qualquer linha da grade, o sistema abrirá a Tela de Detalhes da Nota Fiscal com todas as informações específicas do documento selecionado.

Campos Obrigatórios: Colunas marcadas com asterisco (*) são campos obrigatórios que sempre conterão informações.

🔄 Fluxo de Navegação:

  • Tela Atual: OBF25100 - Consulta dos Documentos Fiscais
  • Próxima Tela: Detalhes da Nota Fiscal (via ícone 🔍 na coluna "Detalhe")

TituloIMPORTANTE!


Card
effectDuration0.5
labelDetalhes da nota fiscal

Detalhes da nota fiscal

04.

Tela - Detalhes da nota fiscal


Esta é a segunda tela do programa, acessada através do ícone 🔍 na coluna "Detalhe" da grade de resultados da tela principal. Apresenta informações completas e detalhadas de um documento fiscal específico.

Layout da Interface

A tela está organizada em duas seções principais:

📋 Seção Superior - Cabeçalho da Nota Fiscal

  • Informações gerais e identificação do documento

📊 Seção Inferior - Grade de Itens

  • Lista detalhada de todos os itens/serviços da nota fiscal


Outras Ações / Ações relacionadas

Botão/Ícone

🚪

Nome

Função

Sair

Retorna para a tela anterior (Consulta dos Documentos Fiscais)

❓AjudaAbre documentação de ajuda contextual para esta tela
❌Fechar (X)Fecha a janela de detalhes da nota fiscal

🔍

Detalhe do Item

Navega para Tela 3 - Detalhamento do Item


Principais Campos e Parâmetros

📋

Seção de Cabeçalho - Informações Gerais

Campo

Valor Exemplo

Descrição

Empresa origem

FI

Código da empresa que registrou o documento

Origem

EntradaTipo de operação

Origem da nota fiscal (Entrada

/Saída

, Saída, Serviços Tomados e Serviços Prestados)

Aviso Rec.

623496

Número do aviso de recebimento

Nota Fiscal

623496

Número identificador da nota fiscal

Série/Subsérie

Série/Subsérie do documento fiscal

Espécie

NFE

Tipo de documento (NFE = Nota Fiscal Eletrônica)

Modelo

55

Modelo fiscal do

documento (55 = NF-e padrão)		Série/Subsérie1Série do documento fiscal

documento 

Situação

Normal

Status atual do documento

Data Emissão/Entrada

27/06/2025

Data de emissão (Saídas) ou entrada do documento

Finalidade

(vazio)

Finalidade específica da operação

UF

SC

Unidade Federativa (Estado do fornecedor)

- Santa Catarina

Tipo

Tipo de nota de débito ou Tipo de nota de crédito, o conteúdo do campo deve ser conforme número e as descrição abaixo:


Tipo Nota Débito:

01-Transferência de créditos para Cooperativas;

02-Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas;

03-Débitos de notas fiscais não processadas na apuração;

04-Multa e juros;

05=Transferência de crédito de sucessão;

06-Pagamento antecipado

07-Perda em estoque


Tipo Nota Crédito:

01-Multa e juros

02-Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25)


OBS: Campo específico para nota fiscal de débito e crédito (LC 214/25 e NT reforma tributária).

Cliente/Fornecedor

SCCONTRIB

Código do

parceiro comercial

cliente/fornecedor

Descrição

Descrição

Nome/DescriçãoSC CONTRIBUINTERazão social

do cliente/fornecedor

Valor Nota Fiscal

14.000,00

Valor total da nota fiscal

📊


Grade de Itens - Estrutura das Colunas

Coluna

Exemplo Item 1

Exemplo Item 2

Descrição

*

Seq

12

Número sequencial do item na nota

*

Item

INDUST.1INDUST.2

Código identificador do produto/serviço

Descrição

INDUST.1

INDUST.2

Descrição do produto/serviço

*

CFOP

1.101

1.101

Código Fiscal de Operações e Prestações

*

UN

UNUN

Unidade de medida (UN = Unidade)

*

Quantidade

2.0000001.000000

Quantidade do item

*

Valor unitário

5.000,0000004.000,000000

Preço por unidade

*

Valor líquido

10.000,004.000,00

Valor

total

líquido do item

(Qtd × Valor Unit.)

*

Valor contábil

10.000,004.000,00Valor para fins contábeis

Valor contábil do item

Detalhe

Detalhe🔍🔍

Navega para Tela 3 - Detalhamento do Item

Validações e Consistências

🧮 Validação Matemática:

  • Valor Total da Nota: 14.000,00
  • Soma dos Itens: 10.000,00 + 4.000,00 = 14.000,00 ✅
  • Consistência: O valor total da nota fiscal corresponde exatamente à soma dos valores líquidos dos itens

📋 Campos Obrigatórios:

  • Todos os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e sempre conterão informações


Fluxo de Navegação:

  • Tela Anterior: OBF25100 - Consulta dos Documentos Fiscais

  • Tela Atual: Detalhes da Nota Fiscal

  • Próxima Tela: Detalhamento do Item (via ícone 🔍 na coluna "Detalhe" de cada item)


Card documentos
Informacao

IMPORTANTE!

Navegação para Próxima Tela: O ícone 🔍 na coluna "Detalhe" de cada item é o ponto de entrada para a terceira tela do programa. Ao clicar neste ícone em qualquer linha da grade de itens, o sistema abrirá a Tela de Detalhamento do Item com todas as informações específicas do item selecionado.

CFOP 1.101: Indica "Compra para comercialização" - operação típica de entrada de mercadorias para revenda.

🔄 Fluxo de Navegação:

  • Tela Anterior: OBF25100 - Consulta dos Documentos Fiscais
  • Tela Atual: Detalhes da Nota Fiscal

    • TituloIMPORTANTE!

    Próxima Tela: Detalhamento do Item (via ícone 🔍 na coluna "Detalhe" de cada item)


    Card
    effectDuration0.5
    labelDetalhamento do Item

    Tela - Detalhamento do

    Item05. TELA DE DETALHAMENTO DO ITEM

    item


    Esta é a terceira tela do programa, acessada através do ícone 🔍 na coluna "Detalhe" da grade de itens da tela de Detalhes da Nota Fiscal. Apresenta informações tributárias completas e detalhadas de um item específico do documento fiscal.

    Layout da Interface

    A tela está organizada em duas seções principais:

    📋 Seção Superior - Identificação do Item

    • Informações básicas e identificação do item selecionado

    📊 Seção Inferior - Tabela Tributária Detalhada

    • Breakdown completo de todos os tributos aplicados ao item


    Outras Ações / Ações relacionadas

    🚪
    Botão/Ícone

    Nome

    Função

    Sair

    Retorna para a tela anterior (Detalhes da Nota Fiscal)

    ❓AjudaAbre documentação de ajuda contextual para esta tela
    ❌Fechar (X)Fecha a janela de detalhamento do item
    ▲▼OrdenaçãoPermite ordenar colunas da tabela tributária (indicado pelos triângulos)


    Principais Campos e Parâmetros

    📋

    Seção de Identificação do Item

    Campo

    		Valor

    Descrição

    Seq.

    1

    Número sequencial do item na nota fiscal

    Item

    INDUST.1

    Código identificador do produto/serviço

    Descrição

    Descrição do produto/serviço

    Nat. Oper./Grupo Despesa

    1000

    Natureza da operação ou grupo de despesa

    CFOP

    		1.101

    Código Fiscal de Operações e Prestações

    NCM/NBS

    0

    Nomenclatura Comum do Mercosul / Nomenclatura Brasileira de Serviços

    📊 Tabela Tributária Detalhada

    TributoIncidênciaCSTBase CálculoAlíquota (%)Valor TributoValor Outros
    CBS109999998.300,009,000000747,000,00
    COFINS300-0,000,0000000,000,00
    IBS_MUN109999998.300,0014,0000001.162,000,00
    IBS_UF100000018.300,0018,0000001.494,000,00
    ICMS1000-10.000,0017,0000001.700,000,00
    IPI300-10.000,000,0000000,0010.000,00
    PIS300-0,000,0000000,000,00

    📋 Campos Adicionais da Tabela Tributária

    Campos com Valores Zerados/Vazios (não exibidos na tabela principal):


    Campos dos tributos relacionados ao item

    da 0,000000(vazio)

    Campo

    Descrição

    CampoDescriçãoValor Padrão

    Tributo

    Nome do tributo

    Incidência

    Incidência do tributo

    CST

    Código da situação tributária

    Clas. Tributária IBS/CBS

    Classificação tributária do IBS/CBS

    Base de cálculo 

    Base de cálculo utilizada para o tributo

    específica(vazio)

    Redução BC

    Percentual de redução

    aplicado sobre a base de cálculo

    Alíquota

    Percentual da alíquota utilizada no cálculo do tributo.

    Redução Alíquota

    Percentual de redução aplicado sobre a alíquota

    Alíquota Efetiva

    Percentual da alíquota

    		0,0000Alíquota EfetivaAlíquota final após reduções

    efetiva utilizada no cálculo do tributo

    Valor tributo

    Valor total do tributo calculado 

    Valor Outros

    Valor com incidência outros

    Dif. Aliquota

    		Diferencial

    Percentual do diferencial de alíquota

    0,000000

    Valor Trib. Diferencial

    Valor do

    tributo

    diferencial de alíquota

    		0,00

    Perc. Diferido

    Percentual diferido

    (vazio)

    Valor Diferido

    Valor diferido

    (vazio)

    Cód. Apuração

    Código de apuração

    		(vazio)

    Cód. Ajuste

    Código de ajuste

    (vazio)

    CBenef

    Código de benefício

    		(vazio)

    Análise Tributária do Item

    💰 Resumo Financeiro

    DescriçãoValorObservação
    Valor do Item10.000,00Valor base do produto (conforme tela anterior)
    Total de Tributos5.103,00CBS + IBS_MUN + IBS_UF + ICMS
    Carga Tributária51,03%Percentual de tributos sobre o valor do item

    🏛️ Breakdown por Esfera Governamental

    • Federal: CBS (747,00)
    • Estadual: IBS_UF (1.494,00) + ICMS (1.700,00) = 3.194,00
    • Municipal: IBS_MUN (1.162,00)

    📋 Observações Importantes

    • COFINS e PIS: Tributos zerados (possivelmente regime de não cumulatividade)
    • IPI: Sem incidência de tributo, mas registrado em "Valor Outros"
    • Base de Cálculo Diferenciada: IBS e CBS utilizam base reduzida (8.300,00 vs 10.000,00)
    • CST 999999: Código específico para situações especiais de tributação

    IMPORTANTE!


    Fluxo de Navegação:

    • Tela Anterior: Detalhes da Nota Fiscal

    • Tela Atual: Detalhamento do Item

    • Retorno: Volta para Detalhes da Nota Fiscal (botão Sair)



    Card documentos
    InformacaoNova Legislação Tributária: Esta tela também apresenta os novos tributos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), que fazem parte da reforma tributária brasileira. O IBS substitui parcialmente o ICMS e ISS, sendo dividido em:

    IBS_UF: Componente estadual

    (18%)IBS

    , IBS_MUN: Componente municipal

    (14%)

    Campos com Asterisco (*): Indicam campos obrigatórios ou de maior relevância para análise fiscal.

    Ordenação de Colunas: Os triângulos (▲▼) permitem ordenar a tabela por qualquer coluna para facilitar análises comparativas.

    🔄 Fluxo de Navegação:

    • Tela Anterior: Detalhes da Nota Fiscal
    • Tela Atual: Detalhamento do Item
    • Retorno: Volta para Detalhes da Nota Fiscal (botão Sair)

    06. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

    🔍 Campos de Filtro (Tela 1)

    CampoTipoObrigatórioDescrição
    Período (De/Até)DataSimIntervalo de datas para consulta com seletor de calendário
    OrigemDropdownNãoTipo/fonte do documento (Fiscal, Contábil)
    Empresa origemTexto + LupaNãoEmpresa específica com pesquisa assistida
    Cliente/FornecedorTexto + LupaNãoParceiro de negócio com pesquisa assistida
    Situação nota fiscalDropdownNãoStatus do documento (Normal, Cancelada, etc.)
    Nota fiscalNumérico + LupaNãoNúmero específico do documento
    ItemTexto + LupaNãoItem específico na composição
    CFOPTexto + LupaNãoCódigo Fiscal de Operações
    Class. Tributária IBS/CBSTexto + LupaNãoClassificação tributária da reforma

    📋 Campos de Identificação (Tela 2)

    • Campos Obrigatórios: Empresa origem, Nota Fiscal, Espécie, Modelo, Série, Situação, Data, Cliente/Fornecedor
    • Campos Opcionais: Aviso Rec., Finalidade, UF
    • Campos Calculados: Valor Nota Fiscal (soma dos itens)

    🏛️ Campos Tributários (Tela 3)

    • Identificação: Seq., Item, Nat. Oper., CFOP, NCM/NBS
    • Tributos Principais: CBS, IBS_MUN, IBS_UF, ICMS, IPI, COFINS, PIS
    • Campos por Tributo: Incidência, CST, Base Cálculo, Alíquota, Valor Tributo, Valor Outros

    IMPORTANTE!

    Nova Legislação Tributária: O sistema está preparado para a Reforma Tributária Brasileira, apresentando os novos tributos:

    • IBS (Imposto sobre Bens e Serviços): Substitui parcialmente ICMS e ISS
      • IBS_UF: Componente estadual
      • IBS_MUN: Componente municipal
    • CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços): Substitui PIS/COFINS

    Navegação Hierárquica: O fluxo de navegação através dos ícones 🔍 permite análise progressiva desde a visão geral até o detalhamento tributário específico de cada item.

    Campos Obrigatórios: Todos os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e sempre conterão informações válidas.

    07. TABELAS UTILIZADAS

    🔄 Relacionamentos Principais

    Fluxo de Dados entre Tabelas:

    1. Cabeçalho da Nota → Itens da Nota (1:N)
    2. Itens da Nota → Detalhes Tributários (1:N)
    3. Cabeçalho → Parceiros de Negócio (N:1)
    4. Itens → Produtos/Serviços (N:1)
    5. Itens → CFOP (N:1)
    6. Detalhes Tributários → Configurações Fiscais (N:1)

    🔄 Fluxo Completo de Navegação:

    • Tela 1: OBF25100 - Consulta dos Documentos Fiscais
    • Tela 2: Detalhes da Nota Fiscal (via ícone 🔍)
    • Tela 3: Detalhamento do Item (via ícone 🔍)

    ...

    .
    TituloIMPORTANTE!




    04. ASSUNTOS RELACIONADOS

    Guia do usuário: OBF25100 - Consulta de documentos fiscais

    DT - OBF25100 - Consulta de Documentos Fiscais

    DT - Integração dos novos tributos no fiscal

    Reforma Tributária Logix

    Guia de Uso - Reforma Tributária - Entradas

    Guia de Uso - Reforma Tributária - Vendas