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Este programa tem por objetivo a análise dos contratos que já estão liberados da auditoria de crédito, a fim de emitir um parecer sobre os dados gerais do contrato. Somente usuários responsáveis por auditar o contrato (FAU) podem utilizar este processo. Para identificar se o usuário possui permissão deve-se utilizar o cadastro Usuários Produto + aba Geral + botão grupo segurança. Para identificar se o contrato pode ser auditado pelo usuário deve-se consultar a Manutenção contratos+ aba outras informações + campo usuário auditor.
A listagem pode ser filtrada pela situação através das 3 opções presentes na tela, em conjunto com o campo de pesquisa, que pode ser utilizado para filtrar propostas através de qualquer informação presente na lista de registros.
Tela Configurar Etapas
| Objetivo da tela: | Parametrizar as etapas da auditoria de contratos. |
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Etapa 1: Parametrização da Liberação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Vigência do contrato | |||
Campo: | Descrição | ||
Recalcula (Data base para cálculo) | Define a data de vigência da proposta como sendo a data atual (hoje), ou a data que a proposta foi incluída. | ||
Retroage (Nascimento superior a retroação) | Permite definir uma data retroativa para vigência da proposta. Escolher entre data máxima de retroação ou data sugerida pelo sistema, conforme a data de aniversário dos beneficiários. Informar a data de início de vigência retroativa (Início da vigência). | ||
| Prorroga | Data de vigência posterior a atual ou início do próximo mês. | ||
| Altera início para o próximo mês | Data de vigência será o dia primeiro do próximo mês. | ||
| Data base para cálculo | Define a data base para o cálculo, podendo ser:
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| Enviar contrato e beneficiários - PTU | Se o contrato for liberado e esse campo estiver habilitado, serão realizadas as seguintes etapas:
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| Movimentação | |
Campo: | Descrição |
Recalcula com base na data atual | Data de inclusão do beneficiário será calculada conforme a data atual (hoje). |
Retroage | Data de inclusão do beneficiário será retroativa. |
| Prorroga | Data de inclusão do beneficiário será prorrogada. |
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Clique em Confirmar para validar a aprovação de auditoria do contrato.
Parametrização deCarência. |
A tela apresenta os dados dos beneficiários que terão Aproveitamento de Carência, de acordo com a regra de Liberação de Carência (Manutenção Liberação de Carência - hvp.releaseWaitingPeriod).
Etapa 4: Parametrização dePrimeira mensalidade. |
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Para realizar o faturamento e a geração do boleto automaticamente da primeira mensalidade automaticamente deve ser ligado a opção "Faturar a primeira mensalidade" e "Gerar boleto automaticamente". Ao Ao confirmar será realizado a atualização da proposta, caso não ocorrer nenhum erro é será criado o termo de adesão permitindo gerar em sequencia os rpw: fatura, nota, integração dos títulos e o boleto. , possibilitando que os processos de geração de nota, geração de fatura, integração de títulos e geração de boletos sejam executados na sequência.
O acompanhamento da situação A confirmação da geração dos rpw pode ser feita realizado no programa Monitor Pedido Execução Função Monitor Pedido Execução HTML (pedido-execucao-monitor).
Principais Campos e Parâmetros:
Primeira mensalidade | |
Campo: | Descrição |
Faturar primeira mensalidade | Indica se irá faturar a primeira mensalidade automaticamente após a liberação do contrato. Ao confirmar irá gerar, via três rpw em sequencia a fatura, nota e integração dos títulos. |
Dias para vencimento | Irá aparecer somente se o campo de faturar primeira mensalidade estiver marcado. Indica a quantidade de dias para vencimento da mesma. |
| Suspender automaticamente até o pagamento | Irá aparecer somente se o campo de faturar a primeira mensalidade estiver marcado. Indica se o termo será suspenso automaticamente até o pagamento da mensalidade. Para retirar a suspensão depois que a mensalidade for paga deve ser executado o processo de pagamento do boleto: Processa Pagamento Boleto - Primeira Mensalidade |
| Motivo de suspensão | Irá aparecer somente se o campo de suspender automaticamente até o pagamento estiver marcado. Indica o motivo da suspensão do termo até o pagamento da primeira mensalidade. |
| Gerar boleto automaticamente | Irá aparecer somente se o campo de faturar a primeira mensalidade estiver marcado. Indica se será gerado um boleto via rpw automaticamente para o termo. |
| Enviar boleto por e-mail | Irá aparecer somente se o campo de gerar o boleto automaticamente estiver marcado. Esta opção também irá aparecer somente se o contratante possuir um e-mail marcado como de cobrança. |
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| Campo | Descrição |
| Motivo da rejeição | Informa o(s) motivo(s) da rejeição do contrato. |
| Parecer do auditor | Permite ao auditor fazer observações em relação à reprovação do contrato. |
| Informações |
|---|
Ao aprovar, reprovar, ou solicitar complemento de cadastro do contrato, será gerado um arquivo CSV na Central de Documentos para cada contrato auditado contendo os parâmetros utilizados e o(s) contrato(s) selecionado(s). |
Conteúdos Relacionados:
| HVP_Cadastro_de_Contratos |
| Manutenção_Motivos_Cancelamento_Genérico_CG0210D |
| Manutenção_Formas_de_Pagamento_PR0110U |
| Cadastramento_do_Beneficiário |
| HVP_Transferência_de_Beneficiários |
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