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Processo de atribuição de Usuário Responsável pela análise e aprovação dos pedidos.
Gerenciamento de Pedidos
Objetivo da tela: | Acompanhar e gerenciar os pedidos de venda cadastrados no portal de vendas, permite a aprovação de pedidos, aprovação de cancelamento de pedidos e eliminação de pedidos. As cotações de vendas não geram pendência de aprovação, porém os pedidos gerados a partir de cotações do portal de vendas podem gerar pendências de aprovação. Pedidos implantados para leads que se encontram com a situação "Em cotação" não são considerados cotação do portal de vendas, e geram pendências de aprovação como qualquer outro pedido. Por padrão essa interface está disponível no menu do ERP para usuários com o grupo de segurança Analista de Pedidos (APD). Essa interface pode ser disponibilizada para acesso no portal Portal de vendas Vendas, se for atribuído ao usuário do portal o grupo de segurança Gestor de Vendas (GCM) e um Representante. Os grupos de segurança e Representante podem ser atribuídos no programa programa Manutenção de Usuário (SEC000AA). |
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Ação: | Descrição: |
| Pesquisa rápida | Permite a pesquisa por parte do número do pedido do cliente, nome abreviado do cliente ou nome abreviado do representante principal do pedido. |
| Busca avançada | Permite pesquisa envolvendo diversas informações. Possibilita a seleção de parâmetros que definem o filtro de pedidos "Em digitação a mais de X dias". São considerados em digitação pedidos que não foram confirmados pelo usuário do portal por meio do botão "Liberar". Os detalhes estão abaixo na seção: Pesquisa Avançada. |
Aba Aprovação de Pedidos | Listagem dos pedidos pendentes de aprovação. São apresentados na lista apenas os pedidos já confirmados pelo usuário do portal de vendas por meio do botão "Liberar". Pode ser integrado ao workflow do Fluig WFAPP. Obs. Serão apresentados apenas os pedidos que precisam passar por aprovação. A obrigatoriedade de passar por aprovação é definida no perfil do usuário do portal na interface Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas. |
| Aba Aprovação de Cancelamento | Listagem dos pedidos pendentes de aprovação de cancelamento. São apresentados na lista os pedidos em que o usuário do portal solicitou cancelamento. Somente pedidos confirmados pelo usuário do portal por meio do botão "Liberar", ficarão pendentes de aprovação de cancelamento. Pedidos que ainda não foram confirmados no portal, são cancelados automaticamente no momento da solicitação e não exigem o processo de aprovação de cancelamento. Obs: Se for ligado ligada a função PORTALfunção PORTAL-LIBERA-CANCEL no programa CD7070, nenhum cancelamento passará pelo processo de aprovação, sendo que todos os pedidos serão cancelados no momento em que o usuário do portal solicitar o cancelamento. |
| Aba Saneamento de Pedidos | Possibilita a exclusão de pedidos cancelados ou sem movimento no portal de vendas. Os pedidos sem movimento são os que o usuário do portal não concluiu em um período de dias (parametrizável). |
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Campo: | Descrição: |
Data Implantação Inicial | Filtro por data, considera os pedidos do portal implantados a partir da data informada. |
Data de Liberação | Filtro por data, considera os pedidos liberados pelo usuário do portal a partir da data informada. |
Nr Pedido | Filtro por faixa, permite informar o número do pedido inicial e final, todos os pedidos dentro da faixa serão considerados no filtro. |
Nr Pedido Cliente | Filtro por faixa, permite informar o número do pedido do cliente inicial e final, todos os pedidos dentro da faixa serão considerados no filtro. |
Nome Abreviado | Filtro por faixa, permite informar o nome abreviado do cliente inicial e final, todos os pedidos dentro da faixa serão considerados no filtro. |
Representante | Filtro por faixa, permite informar o nome abreviado do representante inicial e final, todos os pedidos dentro da faixa serão considerados no filtro. |
| Usuário Responsável | Usuário atribuído como responsável pelo pedido. Caso o sistema não esteja parametrizado para integração com Workflow, o responsável será identificado no Pedido de Venda conforme campo ped-venda.user-resp. |
Considerar para os dias sem movimento | Define se os pedidos sem movimento no portal serão considerados por data de liberação do pedido ou por data de implantação no portal. Parâmetro armazenado como preferência do usuário que executa o filtro. |
Dias sem Movimento | Usado em conjunto com o parâmetro anterior, define a quantidade de dias para o filtro "Em digitação a mais de X dias". |
Filtros rápidos de Pedidos: Permite o filtro dos Pedidos de Venda a partir da informação do Usuário Responsável.
Campo: | Descrição: |
| Meus Pedidos | Serão filtrados os Pedidos de Venda com Usuário Responsável conforme usuário logado no sistema. |
| Em Análise | Serão filtrados os Pedidos de Venda que estão atribuídos para algum Analista. |
| Sem Atribuição | Serão filtrados os Pedidos de Venda sem Usuário Responsável atribuído. |
Aba Aprovação de Pedidos:
Campo: | Descrição: |
| Atribuir | Atribuição do Usuário Responsável pelo pedido. A opção de atribuição estará disponível apenas para Pedidos com status “Liberados para Aprovação” quando a opção “Integra com Workflow” estiver desabilitada. A tela de atribuição apresenta as seguintes opções:
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| Botão Selecionar Ação | Disponível ao selecionar um pedido na lista, apresenta uma interface com as ações disponíveis no processo de aprovação e um campo que permite informar o motivo da ação. Veja as ações disponíveis na seção: Ações para aprovação de pedido. |
| Botão Histórico do Pedido | Abre a interface para visualização do histórico do pedido. A funcionalidade que gera histórico de pedido deve estar habilitado no parâmetro "Gerar Histórico de Pedidos" no programa PD0301. |
| Botão Excluir Pedido | Permite excluir os pedidos selecionados na lista, após clicar no botão será aberto uma interface para o usuário confirmar a exclusão. |
Nr Pedido | Número do pedido de venda. |
Nr Pedido Cliente | Número do Pedido do Cliente. |
Cliente | Nome Abreviado do Cliente. |
Representante Principal | Nome Abreviado do Representante principal do pedido. |
Valor Aberto | Valor em aberto do pedido de venda. |
Data de Implantação | Data da implantação do pedido de venda. |
Data de Liberação | Data que o usuário confirmou o pedido no portal de vendas por meio do botão "Liberar". |
Situação | Situação do pedido no portal de vendas. |
Usuário Responsável | Usuário responsável pela análise e aprovação do Pedido. Caso o Pedido não tenha sido atribuído a um usuário, este campo estará em branco. |
Dias em Digitação | Dias que o pedido ficou em digitação e não foi liberado pelo usuário do portal. |
| Origem | Identifica a origem do pedido, por qual meio ele foi inserido no sistema. |
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