Objetivo do portal de pedidos de venda para Representante

O portal de pedidos para representante tem como objetivo, permitir que os representantes possam incluir os pedidos diretamente na base de dados do Datasul, sem precisar de um contato telefônico ou outro meio de comunicação, tudo de forma simples, rápida e segura via internet.

Como o representante cadastra o pedido diretamente na base de dados do Datasul, o portal pode ser configurado para o pedido não entrar automaticamente no processo de atendimento, necessitando neste caso, que exista um usuário na empresa com o papel de analista de pedidos, que tem a responsabilidade de aprovar os pedidos que são cadastrados a partir do portal de pedido de venda para o representante.

O portal de pedidos também tem como objetivo, notificar os clientes e representantes que utilizam o portal sobre o processo de atendimento dos pedidos que eles cadastraram, via e-mail.

Processo de pedidos pelo portal

O Fluxo básico do pedido pelo portal começa com:

1. O representante cadastra um novo pedido no portal de vendas para Cliente;
2. O representante libera o pedido de venda no portal;
3. Dependendo da parametrização, o analista de pedido recebe a pendencia do pedido de venda liberado e aprova o pedido, o cliente e o representante podem ser notificados do resultado do processo de aprovação;
4. A aprovação do pedido efetiva o pedido, executando o processo de completar pedido, que realiza todas as outras validações do pedido no Datasul, como avaliação de credito, descontos, etc. Neste momento o cliente e o representante também podem ser notificados dos eventos com o pedido;
5. Com o pedido completo e aprovado o processo de embarques/faturamento atende ao pedido e permite notificar o cliente e o representante.

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Pré-requisitos para o cliente TOTVS utilizar o portal.

• Produto Datasul com o modulo de Pedidos de Venda funcionando.
• Usuário com permissão para os programas de pedidos.
• Usuário configurado no cadastro de usuário comercial (CD0821).
• Os clientes do representante devem estar previamente configurados para cadastrar pedidos.
• O portal deve estar configurado corretamente com a integração com o WorkFlow no Fluig se necessário.
• O portal deve estar configurado com os diretórios para suportar o download de DANFE e XML da NF-e.
• O Representante deve ter os campos liberados para as telas configurados.
• O Representante deve ter as condições de pagamentos permitidas configuradas.
• O Representante deve ter os itens permitidos no portal configurado.
• O Representante deve ter as tabelas de preço permitidas no portal configurado.
• O Representante deve ter as notificações configuradas.
• O Representante deve ter usuários associados.
• Deve haver um modelo de pedido padrão configurado para o portal.