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Carteira de Clientes do Representante - customers
Visão Geral do Programa
Esta tela rotina tem o objetivo de mostrar a carteira de clientes do representante, relacionado ao usuário corrente. Permite filtrar os clientes, detalhar, iniciar um novo pedido para um cliente e abrir a carteira de pedidos exibindo os pedidos do cliente selecionado.
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Objetivo da tela: | Tela para Permite consultar os clientes do representante associado ao usuário corrente do portal |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar Cliente | O nome abreviado do cliente na lista, é um link para a tela de detalhes do cliente. |
Novo Pedido | Botão para iniciar um novo pedido de venda para o cliente selecionado. |
Ver Pedidos | Botão para abrir a tela carteira de pedidos, filtrada pelos pedidos do cliente selecionado. |
Mais Resultados | A lista mostra os clientes de 10 em 10, clique neste botão para buscar , quando acionado essa opção, busca mais 10 clientes para a lista. |
Busca Avançada | Abre a tela para informar os parâmetros de busca avançada de clientes. A busca avançada possui os seguintes campos: Código do Clientes, CNPJ, Contato e Cidade. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Cabeçalho | Mostra o nome do representante associado ao usuário corrente, e o número de clientes considerando os filtros aplicados. |
Pesquisa rápida de pedidos | Campo para informar código ou nome abreviado do cliente para pesquisa rápida. |
Filtrado por: | Lista dos filtros aplicados na carteira de clientes, clique no filtro para removê-lo. |
Legenda | Lista das situações do cliente (verifica se o cliente possui vendas nos últimos 12 meses para identifica-lo como ativo ou inativo). |
Campos do pedido | Os campos do cliente estão disponíveis para visualização, conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante (verifique a documentação para a tela configuração de clientes e representantes). |
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