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Manutenção de Clientes - CD0704
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
Essa função tem como característica o cadastro e impressão dos históricos de clientes.
As inscrições estaduais de cliente/fornecedor brasileiro são validadas conforme as regras definidas por cada estado, salvo as inscrições de “Isento”. Para maiores informações sobre esse assunto, sugerimos o acesso ao site: www.sintegra.gov.br.
As informações de clientes internacionais devem ser complementadas por intermédio da Função Manutenção de Clientes Internacionais (CD2577).
Importante:
Caso seja alterado o grupo do cliente será executado o recálculo das estatísticas, copiando as estatísticas para o novo grupo de cliente informado.
| Informações | ||
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Quando houver atualizações em algum dos campos abaixo, será gerado histórico para alteração no arquivo do SPED Fiscal: Nome Completo; |
Importante:
Na inclusão ou eliminação de um cliente cadastrado na função Integração do Produto (WM0102), a atualização será replicada automaticamente para o WMS.
A eliminação somente será permitida se não houver nenhum saldo para o cliente.
Ao modificar o nome abreviado de um emitente, esta alteração deverá ser repassada a todas as tabelas relacionadas do WMS.
Manutenção de Clientes - Pasta Cliente
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Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
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Permite o cadastro de clientes a serem utilizados nos módulos do Datasul EMS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Ação: | Descrição: |
Históricos | Quando acionado, é apresentada a Função Histórico Cliente / Fornecedor (CD0401A), na qual é possível manter Históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado. |
Contatos | Quando acionado, é apresentada a Função Contatos Emitente (CD0704B), na qual é possível efetuar a manutenção do cadastro de contatos do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código | Inserir o código que identifica o cliente em futuros processos. Caso exista um fornecedor que deve ser cadastrado como cliente, basta informar o mesmo código do fornecedor no campo código do programa CD0704 que será permitido transformar o fornecedor também em cliente. Assim, torna o fornecedor como "Ambos" tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor.
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Nome Abreviado | Inserir o nome abreviado para o cliente.
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Nome | Inserir a razão social do cliente.
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Grupo | Inserir o grupo de cliente ao qual o cliente implementado está vinculado.
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Matriz | Inserir a matriz do cliente.
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Representante | Inserir o código do representante responsável pelas vendas ao cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente.
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Transportador Padrão | Inserir o código do transportador padrão, responsável pela entrega dos produtos adquiridos pelo cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo ser alterado no momento da movimentação.
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Microrregião | Inserir a microrregião do cliente. Para empresas que controlam suas áreas de atuação por região e microrregião, o usuário terá um programa para cadastro de representantes por microrregião (ver detalhesCD0306 - Manutenção de Microrregião).
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Categoria | Inserir um código que represente uma categoria no qual pertence o cliente.
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Verba de Publicidade | Ao assinalar esse campo, determina-se que o cliente possui verba de publicidade.
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% Verba | Informar o percentual a ser calculado como verba de publicidade.
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Ramo Atividade | Inserir o ramo de atividade do cliente informado. Exemplo: Existem dois (2) ramos de atividades que possuem tratamento diferenciado no sistema. Esses tratamentos são: • Rural: Quando o ramo de atividade do cliente pessoa jurídica for igual a Rural, o sistema permite ao usuário informar a inscrição estadual com letras. • Simplificado: Quando o ramo de atividade do cliente for pessoa física e o ramo de atividade igual a Simplificado, a inscrição estadual cadastrada na pasta Fiscal desse cadastro será gerada em
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Data Implantação | Inserir a data de implantação do cliente na empresa.
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Transp Redespacho | Inserir o transportador de redespacho responsável pela entrega dos itens do pedido de venda do cliente. |
Manutenção de Clientes - Pasta Financeiro
Objetivo da tela: | Permite o cadastro |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Portador | Inserir o código do banco portador padrão para qual o título é encaminhado para que este efetue a cobrança. Importante: Deve ser selecionada uma das opções disponíveis, definindo qual modalidade padrão utilizada nos títulos do cliente. As opções de modalidade são: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante, Carteira, Vendor, Cheque e Nota Promissória. Essa informação pode ser alterada sempre que necessário.
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Port. Preferencial | Inserir um código que represente um portador. Esse código é utilizado quando da utilização do programa de destinação de títulos do módulo de Contas a Receber. Os títulos desse cliente são destinados para o portador preferencial inserido nesse campo.
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Banco | Inserir o código que represente o banco no qual o cliente possui conta corrente bancária.
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Agência | Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o cliente possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.
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Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente do emitente. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.
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Instrução Bancária [1] | Informar os códigos com a respectiva instrução de cobrança, a serem vinculados ao título, quando da remessa deste ao banco portador. Exemplos 01- Não receber o principal sem encargos de mora; Importante: Quando inserido o código "0" (Zero) é utilizada a instrução correspondente do cadastro do banco para onde está sendo enviado o título. Caso no cadastro do banco também for informado "0" (Zero), essa informação não será enviada. Exemplo: Instrução Bancária [1] Instrução Bancária [2] Será enviada somente a Instrução Bancária [2] do cadastro do Cliente, que, neste caso, é a de código 04.
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Instrução Bancária (2) | Idem instrução bancária [1].
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Receita Padrão | Inserir o código da receita utilizada como padrão para movimentações de implantação de títulos. Esse código de receita é utilizado na elaboração do fluxo de caixa, no módulo de Caixa e Bancos. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo o mesmo ser alterado no momento da movimentação.
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Condição Pagamento | Inserir o código da condição de pagamento padrão para o cliente implementado. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo esse ser alterado no momento da movimentação.
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Valor Mínimo | Inserir um valor mínimo para análise de dias em atraso. Títulos com valor inferior ao informado neste campo, não são analisados quanto ao critério de dias de atraso.
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Dias Atraso | Número máximo de dias em atraso de títulos do cliente. Existe uma tabela de estatísticas do cliente que guarda o número máximo de dias que esse se atrasou em um determinado pagamento. Se na avaliação de crédito do cliente um dos períodos avaliados for esse número de dias ultrapassado, o crédito é bloqueado. Exemplo: Se para o cliente João da Silva, estiver parametrizado "períodos em atraso" = 12 e "dias atraso" = 5, significa que, na rotina de avaliação de crédito, serão verificados os últimos 12 meses da tabela de estatísticas do cliente. Se em algum destes períodos, o cliente tiver mais do que 5 dias de atraso no pagamento dos seus títulos, seu crédito será bloqueado.
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Emite Bloqueto | Ao assinalar esse campo, determina que a empresa emite o bloqueto de cobrança de títulos. Quando não assinalado, determina que a emissão dos bloquetos é efetuada pelo banco.
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Gera Aviso Débito | Ao assinalar esse campo, determina-se que os avisos de débito devem ser gerados automaticamente.
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Calcula Multa | Ao assinalar esse campo, indica-se que deve ser calculada multa para títulos em atraso.
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Recebe informações SCI | Ao assinalar esse campo, determina-se que serão recebias informações SCI.
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Manutenção de Clientes - Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permite o cadastro |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Portador | Inserir o código |
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