Objetivo da tela:

Tela inicial do portal de vendas para um usuário associado a um representante de vendas.

Campo:

Descrição

Cabeçalho

Mostra o nome do representante associado ao usuário corrente.

Pesquisa rápida por código ou nome abreviado

Permite pesquisa por código ou nome abreviado de clientes, abrindo o resultado da pesquisa na Carteira de Clientes.

Objetivo da tela:

Visualizar um resumo da situação dos pedidos de venda cadastrados para os clientes do representante.

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar a data inicial (data de implantação) para considerar no resumo de pedidos.

Detalhe

Botão para abrir a tela carteira de pedidos dos clientes do representante.

Campo:

Descrição

Em Digitação

Total de pedidos disponíveis para alteração e cancelamento.

Em Análise

Total de pedidos que foram liberados e estão sendo avaliados pelo setor comercial.

Em Processamento

Total de pedidos que foram aprovados pelo setor comercial e entraram no processo de atendimento.

Atend Parcial

Total de pedidos que foram faturados parcialmente.

Atend Total

Total de pedidos que foram faturados completamente.

Reprovados

Total de pedidos que foram reprovados na análise de crédito, entre em contato com o setor comercial para esclarecimentos.

Suspensos

Total de pedidos que foram suspensos no processo de atendimento.

Cancelados

Total de pedidos que foram cancelados.

Objetivo da tela:

Visualizar os compromissos de visitas do representante, separados por visitas atrasadas, de hoje e próximas.

Ação:

Descrição:

Alterar

Botão para abrir a tela Alterar agendamento, que possibilita a manutenção dos dados de Data, Horário e Observação do compromisso de visita.

Cancelar

Botão para abrir a tela Cancelar agendamento, que possibilita confirmar o cancelamento do compromisso de visita.

Nome abreviado do cliente

Link para abrir a tela Detalhe de Cliente.

Detalhe

Botão para abrir a tela Visitas do Representante.

Campo:

Descrição

Nome abreviado

Nome abreviado do cliente do compromisso de visita.

Horário

Horário do compromisso de visita, disponível nas abas De Hoje e Próximas.

Data

Data do compromisso de visita, disponível na aba Próximas.

Objetivo da tela:

Visualizar os últimos pedidos cadastrados para os clientes do representante.

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar quantos pedidos serão carregados na grade de últimos pedidos.

Detalhe

Botão para abrir a tela Carteira de Pedidos do Representante.

Cliente

Quando acionado, abre a tela Detalhe de Cliente.

Nr Pedido Cliente

Quando acionado, abre a tela Detalhes de Pedido.

Campo:

Descrição

Cliente

Campo com o nome abreviado do cliente do pedido, é um link para abrir a tela Detalhe de Cliente.

Nr Pedido Cliente

Campo com o número do pedido para o cliente, é um link para abrir a tela de Detalhes de Pedido.

Situação

Campo para indicar a situação do pedido no portal.

Data de Emissão

Data de emissão do pedido de venda.

Data de Entrega

Data de entrega informada no pedido de venda.

Valor Total Pedido

Valor total do pedido de venda.

Objetivo da tela:

Visualizar a quantidade de clientes do representante.

Ação:

Descrição:

Detalhe

Botão para abrir a tela Carteira de Clientes do Representante.

Campo:

Descrição

Ativos

Quantidade de clientes ativos (com vendas nos últimos 12 meses).

Inativos

Quantidade de clientes inativos (sem vendas nos últimos 12 meses).

Objetivo da tela:

Visualizar as últimas notas fiscais emitidas para os clientes do representante.

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar quantas notas fiscais serão carregadas na grade de últimas notas fiscais.

Detalhe

Botão para abrir a tela Notas Fiscais.

Campo:

Descrição

Cliente

Nome abreviado do cliente da nota fiscal, possui link para abrir a tela Detalhe de Cliente.

Nota Fiscal

Número da nota fiscal.

Valor da Nota

Valor total da nota fiscal.

Objetivo da tela:

Visualizar as metas de vendas do representante, com informações provenientes do módulo de Cotas.

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar a data de referência e estabelecimento, que serão considerados para filtrar a visualização das metas de vendas.

Detalhe

Botão para abrir a tela Metas de Vendas.

Campo:

Descrição

Prevista

Quantidade prevista das cotas informada manualmente ou por intermédio dos cálculos de cotas.

Realizada Pedida

Quantidade realizada em relação aos pedidos.

Realizada Faturada

Quantidade realizada em relação as notas fiscais.

Reprovada Ped

Quantidade em relação aos pedidos reprovados.

Cancelado

Quantidade em relação aos pedidos cancelados.

Suspensa Ped

Quantidade em relação aos pedidos suspensos.

Cancelada Fatur

Quantidade em relação as notas fiscais canceladas.

Objetivo da tela:

Visualizar o resumo de títulos dos clientes do representante.

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar a data de emissão e data de vencimento dos títulos, que serão considerados para a visualização do resumo.

Detalhe

Botão para abrir a tela Títulos.

Campo:

Descrição

Títulos Vencidos

Total dos valores dos títulos com situação vencidos.

Títulos a Vencer

Total dos valores dos títulos com situação a vencer.

Objetivo da tela:

Visualizar um resumo dos valores de títulos de comissões dos clientes do representante.

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar a data de transação inicial e final dos títulos de comissão, que serão considerados para a visualização do resumo.

Detalhe

Botão para abrir a tela Comissões.

Campo:

Descrição

Prevista

Total dos valores dos títulos com tipo de movimento Não Realizado.

Realizada

Total dos valores dos títulos com tipo de movimento Realizado.