...

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Operações

Escolha o tipo de Pesquisa de assunto na caixa de opções na parte superior da tela.

Somente o Assunto Jurídico que não possui envolvidos é o Consultivo;

Preencha o(s) campo(s) de filtro para a pesquisa do processo e clique na opção Pesquisar no menu à esquerda da tela;

No grid, na parte inferior, visualize os processo que atendam ao filtro aplicado. Clique no processo para selecioná-lo;

Clique em Criar e/ou Alterar para ter acesso ao processo;

Após preencher os campos obrigatórios e demais campos, ao visualizar o grid, o processo de preenchimento se dará conforme a opção do parâmetro MV_JENVENT;

Card

id	2
label	Visualizar

Permite a visualização das informações cadastradas.

Após selecionar a informação a visualizar, clique em Ok.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

default	true
id	3
label	Incluir

Configure as rotinas:

Índice,
Valores de Índice,
Formas de Correção e
Valores Atualizáveis

Configure os tipos de:

Assuntos Jurídicos,
Pesquisa e
Campos.

Nos campos da rotina, cadastre:

Data da Causa,
Moeda da Causa (código e descrição),
Valor da Causa,
Valor da Causa Atualizado,
Forma de Correção (código e descrição) e
Data Última Atualização.

Clique em Pesquisar para um Processo:

Informações

title	Nota

Configure o parâmetro MV_JPROCFW para habilitar a inclusão de follow-up após cadastrar um Processo.
Com esta configuração o sistema exibe a pergunta Deseja cadastrar um follow-up para este processo? e ao confirmar o sistema direciona para a rotina:

Follow-up.

Configure também o parâmetro MV_JPESPEC para habilitar o campo Pesquisa Geral para filtrar informações nas pesquisas de processos.

Visualize a distribuição dos campos na tela, dividida em abas, conforme a seleção do item constante na Configuração de Pesquisa:

Preencha o campo Configurações e efetue um filtro.

Clique em Pesquisar.

O sistema retorna o(s) registro(s) encontrado(s).

Informações

title	Nota

O preenchimento do campo Grp.Venda na rotina Clientes faz a validação de inclusão manual para os campos Cód.Cliente e Loja Cliente

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Informações

title	Nota

Está disponível a inclusão do número de Filial de Origem para gerar relatórios, quando o Assunto Jurídico não for originado pelos perfis Societário ou Marcas e Patentes.

Escolha o processo, clique com o botão direito do mouse, visualize as opções e selecione Inserir o processo na fila de impressão.

No grid aberto ao lado direito, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Imprimir processo da fila de impressão.

Visualize a mensagem Já foi executada a rotina de Correção Valores?, confirme em Sim.

Verifique que há existência dos combos na tela Parâmetros do Relatório.

No campo Config.Relatório selecione a opção entre as disponibilizadas pelo sistema, preencha os dados e confirme.

Card

id	4
label	Alterar

Selecione algum Código Assunto Jurídico e clique em Alterar.

Acesse a aba Valores e preencha os campos da Causa (data, moeda e valor) e Forma de Correção do processo.

Clique em Alterar.

O sistema salva as alterações.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Clique em Fechar e o sistema retorna à tela de pesquisa

Card

id	5
label	Excluir

Selecione algum Código Assunto Jurídico e clique em Alterar.

Acesse a aba Valores e preencha os campos da Causa (data, moeda e valor) e Forma de Correção do processo.

Clique em Excluir.

O sistema salva as alterações.

Clique em Fechar e o sistema retorna à tela de pesquisa.

Card

id	6
label	Alteração em Lote

Selecione o Assunto Jurídico e clique em Alteração em Lote;

Visualize a tela solicitando o preenchimento dos campos que devem ser alterados.

Preencha-os e para confirmar clique em Ok.

Após visualizar a tela de processamento do sistema, exibe-se a tela de confirmação com a quantidade de registros alterados.

Para sair clique em Fechar.

Informações

title	Nota

Se ocorrer alguma inconsistência o sistema emite mensagem solicitando ao usuário, a confirmação para prosseguir com a alteração manualmente. Ao selecionar Sim abre-se a tela com continuar com as alterações.

Card

id	7
label	Múltiplos Responsáveis

Acesso feito por Outras Ações / Múltiplos Responsáveis

Informações

title	Nota

Ao cancelar o formulário de manutenção de Múltiplos Responsáveis, restauram-se todas as variáveis ao estado original.

Utilize um processo que tenha múltiplos responsáveis cadastrados;

Ao clicar em Alterar com o processo aberto, acesse Ações relacionadas/ M.Resp. (Múltiplos Responsáveis);

Feita uma alteração em um dos registros deste cadastro e ao confirmar visualize a mensagem: Múltiplos Responsáveis foi Alterado, é necessário preencher as informações de histórico. Confirma Operação? e as opções são Yes (sim) e No (não);

Em No (não), cancela-se a alteração no cadastro do histórico. Visualize na tela a seguinte mensagem: Operação Cancelada e alteração não confirmada;

Ao clicar no botão Ok nesta tela da mensagem, os dados alterados neste cadastro, são cancelados mantendo-se sua forma original;

Em Yes (sim), informe o campo Motivo Alter com uma explicação/ justificativa;

Feita a alteração do cadastro visualize a tela de cadastro do histórico;

Se ao sair a opção for Fechar, cancela-se o cadastro do histórico e uma mensagem é apresentada: Operação Cancelada e alteração não confirmada;

Ao clicar em Ok na tela da mensagem, os dados alterados no cadastro de Múltiplos Responsáveis são cancelados mantendo-se sua forma original;

Ao clicar em Confirmar no cadastro do histórico, os dados alterados no cadastro de Múltiplos Responsáveis são gravados também.

Card

id	8
label	Incidentes

Ao acessar Outras Ações / Incidentes selecione entre:

Abrir lista de incidentes ou
Abrir Processo de Origem

Card

id	9
label	Vinculados

Ao acessar Outras Ações / Vinculados o sistema apresenta a tela para selecionar os vínculos do processo.

Selecione ou inclua um vínculo.

Card

id	10
label	Anexos

Ao acessar Outras Ações / Anexos selecione entre as opções:

Processo ou
Instâncias

Card

id	11
label	Andamentos

Ao acessar Outras Ações / Andamentos é acessada a tela de cadastro de Andamentos.

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir andamentos.

Card

id	12
label	Follow-up

Ao acessar Outras Ações / Follow-up é acessada a tela de cadastro de Follow-up.

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir follow-ups.

Card

id	13
label	Objetos

Ao acessar Outras Ações / Objetos é acessada a tela de cadastro de Objetos.

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Objetos.

Card

id	14
label	Garantias

Ao acessar Outras Ações / Garantias é acessada a tela de cadastro de Garantias.

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Garantias.

Card

id	15
label	Faturamento

Ao acessar Outras Ações / Faturamento selecione entre as opções:

Contrato. Neste acesso é exibida a tela de Contratos do Faturamento. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Contratos do Faturamento.
Lanc.Tab. Neste acesso é exibida a tela de Lançamentos Tabelados. Nesta opção é possível apenas visualizar ou pesquisar.
Lanc.Tab.Lote. Neste acesso é exibida a tela de Lançamentos Tabelados em Lote. Nesta opção é possível apenas visualizar ou pesquisar.

Card

id	16
label	Relacionados

Ao acessar Outras Ações / Relacionados é acessada a tela de relacionamentos do processos.

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Relacionamentos

Card

id	17
label	Salvar Modelo

Esta opção está disponível em Outras Ações / Salvar Modelo quando a opção é de incluir.

Card

id	18
label	Despesas

Ao acessar Outras Ações / Despesas é acessada a tela de Despesa/Honorário

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Despesas.

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Outros - Incluir como Modelo

Incluir como Modelo - Preencha os campos e para confirmar a inclusão do modelo, acesse Outras Ações/Salvar Modelo, atribua um nome e confirme em Ok. O processo para substituição de modelo é o mesmo, sendo que o sistema pergunta se deseja sobrescrever o arquivo, quando utilizado o mesmo tipo e nome.

Card

id	2
label	Excluir Modelo

Excluir Modelo - Selecione um entre os modelos já criados e confirme em Ok.

Card

default	true
id	3
label	Correção Monetária

Selecione novamente o registro alterado e clique em Correção Monetária.

O sistema emite uma mensagem para confirmação da atualização dos valores.

Confirme em Sim.

O sistema faz a atualização e emite mensagem.

Clique em Alterar, acesse a aba Valores e verifique que o campo Valor da Causa está atualizado.

Clique em Não e o sistema cancela a operação.

Card

default	true
id	4
label	Histórico

Acesse Outras Ações / Histórico, visualize e selecione entre:

Correspondente ou
Processo

Os dados apresentados referem-se ao Histórico dos valores dos Assuntos Jurídicos.Confira os dados e confirme.

Esta opção permite visualizar as alterações em processos encerrados.

Acesse Outras Ações / Histórico, visualize e selecione entre:

Correspondente - Apresenta as alterações ocorridas no cadastro de correspondente.
Processo - Apresenta as alterações de processo encerrado ou não, pois, ele pode ser reaberto.

Configure o parâmetro MV_JTVENPH para bloquear operações quando o processo está encerrado.

O parâmetro MV_JFLXCOR configurado com 1 não permite incluir Correspondentes.

Ao cadastrar os Papéis de Trabalho e configurar o Perfil de Usuário podemos definir o acesso a cadastros, campos e funcionalidades para os estagiários e advogados.

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
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effectType	fade

Card

id	1
label	Relatórios

Para a impressão de relatório ou exportação de dados em Excel, clique com o botão direito no grid de pesquisa e escolha a opção:

Inserir o processo na fila de Impressão,
Inserir todos os processos na fila de Impressão ou
Inserir Concessões na Fila de Impressão.

Visualiza-se um novo grid, de Fila de Impressão, ao lado direito da pesquisa.

Clique novamente com o botão direito e

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

id	1
label	Relatórios

Para a impressão de relatório ou exportação de dados em Excel, clique com o botão direito no grid de pesquisa e escolha a opção:

Inserir o processo na fila de Impressão,
Inserir todos os processos na fila de Impressão ou
Inserir Concessões na Fila de Impressão.

Visualiza-se um novo grid, de Fila de Impressão, ao lado direito da pesquisa.

Clique novamente com o botão direito e teremos as opções:

Excluir todos os processos da fila de impressão,
Impressão de relatório e Exportação Personalizada (Excel),
Imprimir processos da fila de impressão ou ainda
Imprimir Concessões da Fila de Impressão.

Ao inserir os registros na fila de impressão, o Sistema valida se estes são de tipos de assuntos diferentes e ao ser, informa que não é possível realizar a operação, caso contrário, inserem-se na fila.

Ao selecionar Imprimir Concessões da Fila de Impressão, visualize a tela para selecionar o relatório e aguardar a impressão.

Ao emitir o relatório de processo, o Sistema exibe no campo Config. Relatório apenas as configurações para aquele tipo de assunto jurídico.

Esta configuração é feita no Cadastro auxiliar Configuração Relatório.

Card

id	2
label	Fila de Impressão

Clique em Fila de impressão do browse, o Sistema abre uma sessão para configuração do relatório.

Selecione a opção Imprimir processos da fila de impressão.

Escolha, no campo Config. Relatório, o tipo de documento que deseja imprimir. Visualize as opções pela seta indicativa à direita. Se necessário, preencha os demais campos. Clique em OK.

Será exibida uma tela para selecionar o diretório em que será salvo o arquivo gerado.

Selecione o local para salvar o arquivo.

O documento gerado segue uma nomenclatura própria do Sistema.

O relatório é apresentado em formato de texto (Word®).

A opção Imprimir Documento é habilitada quando selecionada a configuração para arquivos .DOT e pode-se enviar para a impressora. Todas as outras opções desta tela ficam desabilitadas para este tipo de relatório.

Ao selecionar a configuração para arquivos .PRW ocorre o inverso, ou seja apenas o campo Imprimir Documento fica desabilitado para edição e os demais habilitados.

Card

id	3
label	Exportar Resultado

Selecione o Assunto Jurídico e clique em Exportar Resultados;

Visualize a tela para efetuar as configurações;

Uma vez configurado clique em Imprimir.

Quando selecionada a opção Planilha, visualize a tela de Geração da Planilha;

Marque uma das opções de visualização e para concluir, clique em Confirmar

Card

id	4
label	Exportação Personalizada

Na opção Exportação Personalizada, selecione as tabelas e clique no botão Adicionar>> para indicar as que serão exportadas, nesta ação os itens passam para o quadro da direita, indicado como Exportação.

Tendo inclusive a possibilidade de movimenta-los para cima ou para baixo (veja ícones Mover para Cima; Mover para Baixo)

Clique em Exportar.

...

Campo:	Descrição
Número do Processo	Informe o número do processo.
Situação	As opções de preenchimento são: 1- Em andamento ou 2- Encerrrado.
Polo Ativo	Informe o	Polo Ativo	Informe o polo ativo.
Polo Passivo	Informe o polo passivo.
Comarca	Informe a comarca. Exemplo: São Paulo
Natureza	Exemplo: Judicial
Tipo de Ação	Exemplo: Indenizatória.
Config. Relatório	Apenas as configurações para aquele tipo de assunto jurídico. Esta configuração é feita no Cadastro auxiliar Configuração Relatório.
Cliente	As opções disponíveis são: 1-Sim ou 2-Não.
Principal	As opções disponíveis são: 1-Sim ou 2-Não.
Fornecedor	As opções disponíveis são: 1-Sim ou 2-Não.
Data da Causa	Informe a data da causa.
Moeda da Causa	Informe o código que representa a moeda e também a descrição desta moeda.
Valor da Causa	Informe o Valor da Causa.
Valor da Causa Atualizado	Informe o valor da causa atualizado.
Forma de Correção	Informe o código e a descrição para a forma de correção utilizada.
Data Última Atualização	Informe a data que corresponde à útlima atualização.
Configurações	Acesse este campo e efetue um filtro.
Grp.Venda	Informe o grupo de venda.
Cód.Cliente	Informe a descrição para o código do cliente.
Loja Cliente	Informe a descrição para a loja do cliente.
Causa	Descreva a descrição do código da moeda para o valor da causa.
Forma de Correção do processo	Descreva uma descrição relacionado com a forma de correção do processo.
Motivo Alter	Informe o motivo da alteração.

...

relacionado com a forma de correção do processo.
Motivo Alter	Informe o motivo da alteração.
Realizado	Nas opções Incluir ou Alterar, quando há mais de um registro com este campo informado com SIM, e o parâmetro MV_JENCACR tem o conteúdo informado com 1-Automático, o campo Situação é gravado com o conteúdo 2-Encerrado e o Sistema emite a mensagem de permissão para apenas um acordo.
Situação	As opções de preenchimento são: 1- Em andamento ou 2- Encerrado.
Dt.Reabert	Utilize para gravar a data da última reabertura do processo.
Código motivo	Este campo recebe o conteúdo registrado no parâmetro MV_JTPENAC.
Detalhe do encerramento	Este campo apresenta a data em que o acordo foi realizado.
Subárea	O preenchimento deste campo está disponível apenas após informar o campo Área.
Loja	Ao preencher este campo, o preenchimento do campo Grupo é automático quando o Cliente / Loja estão vinculados ao grupo.
Sistema	Ao preencher este campo, o preenchimento do campo Grupo é automático quando o Cliente / Loja estão vinculados ao grupo.
Cliente	Ao alterar este campo o sistema altera automaticamente o campo Grupo com o valor vinculado ao novo Cliente informado.
Loja	Ao alterar este campo o sistema altera automaticamente o campo Grupo com o valor vinculado ao novo Loja informado.
Grupo	O preenchimento deste campo não preenche nem sugere automaticamente nenhum campo.
Caso	O preenchimento do parâmetro MV_JCASO1 informado com 1 (numeração única habilitada) habilita este campo ainda que os campos Cliente e Loja não estejam preenchidos. Nesta situação ao informar este campo, o sistema preenche automaticamente os campos Grupo, Cliente e Loja quando este não esteja preenchidos com os valores realacionados ao caso escolhido. Tanto se forem digitados como se utilizada a consulta padrão (F3). Quando o parâmetro MV_JCASO1 está informado com 2 (numeração por cliente habilitada) este campo permanece desabilitado até que os campos Cliente e Loja sejam informados. Nesta situação ao preencher os campos Cliente e Loja este campo fica desabilitado.

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