Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Operações |
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| - Escolha o tipo de Pesquisa de assunto na caixa de opções na parte superior da tela.
- Somente o Assunto Jurídico que não possui envolvidos é o Consultivo;
- Preencha o(s) campo(s) de filtro para a pesquisa do processo e clique na opção Pesquisar no menu à esquerda da tela;
- No grid, na parte inferior, visualize os processo que atendam ao filtro aplicado. Clique no processo para selecioná-lo;
- Clique em Criar e/ou Alterar para ter acesso ao processo;
- Após preencher os campos obrigatórios e demais campos, ao visualizar o grid, o processo de preenchimento se dará conforme a opção do parâmetro MV_JENVENT;
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Card |
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| Permite a visualização das informações cadastradas. Após selecionar a informação a visualizar, clique em Okinformações cadastradas. - Após selecionar a informação a visualizar, clique em Ok.
- Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
- Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
- Veja também as funcionalidades disponíveis em
Outras Ações- Pesquisa - Processos.
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Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Incluir |
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| Configure as rotinas: - Índice,
- Valores de Índice,
- Formas de Correção e
- Valores Atualizáveis
Configure os tipos de: - Assuntos Jurídicos,
- Pesquisa e
- Campos.
Nos campos da rotina, cadastre: - Data da Causa,
- Moeda da Causa (código e descrição),
- Valor da Causa,
- Valor da Causa Atualizado,
- Forma de Correção (código e descrição) e
- Data Última Atualização.
Clique em Pesquisar para um Processo: Informações |
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| Configure o parâmetro MV_JPROCFW para habilitar a inclusão de follow-up após cadastrar um Processo. Com esta configuração o sistema exibe a pergunta Deseja cadastrar um follow-up para este processo? e ao confirmar o sistema direciona para a rotina: Configure também o parâmetro MV_JPESPEC para habilitar o campo Pesquisa Geral para filtrar informações nas pesquisas de processos. |
Visualize a distribuição dos campos na tela, dividida em abas, conforme a seleção do item constante na Configuração de Pesquisa: Preencha o campo Configurações e efetue um filtro. Clique em Pesquisar. O sistema retorna o(s) registro(s) encontrado(s). Informações |
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| O preenchimento do campo Grp.Venda na rotina Clientes faz a validação de inclusão manual para os campos Cód.Cliente e Loja Cliente |
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em em Outras Ações. Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos. Informações |
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| - Está disponível a inclusão do número de Filial de Origem para gerar relatórios, quando o Assunto Jurídico não for originado pelos perfis Societário ou Marcas e Patentes.
- Escolha o processo, clique com o botão direito do mouse, visualize as opções e selecione Inserir o processo na fila de impressão.
- No grid aberto ao lado direito, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Imprimir processo da fila de impressão.
- Visualize a mensagem Já foi executada a rotina de Correção Valores?, confirme em Sim.
- Verifique que há existência dos combos na tela Parâmetros do Relatório.
- No campo Config.Relatório selecione a opção entre as disponibilizadas pelo sistema, preencha os dados e confirme.
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Card |
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| - Selecione algum Código Assunto Jurídico e clique em Alterar.
- Acesse a aba Valores e preencha os campos da Causa (data, moeda e valor) e Forma de Correção do processo.
- Clique em Alterar.
- O sistema salva as alterações.
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em em Outras Ações . . Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos. - Clique em Fechar e o sistema retorna à tela de pesquisa
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Card |
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| - Selecione algum Código Assunto Jurídico e clique em Alterar.
- Acesse a aba Valores e preencha os campos da Causa (data, moeda e valor) e Forma de Correção do processo.
- Clique em Excluir.
- O sistema salva as alterações.
- Clique em Fechar e o sistema retorna à tela de pesquisa.
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Card |
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id | 6 |
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label | Alteração em Lote |
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| - Selecione o Assunto Jurídico e clique em Alteração em Lote;
- Visualize a tela solicitando o preenchimento dos campos que devem ser alterados.
- Preencha-os e para confirmar clique em Ok.
- Após visualizar a tela de processamento do sistema, exibe-se a tela de confirmação com a quantidade de registros alterados.
- Para sair clique em Fechar.
Informações |
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| Se ocorrer alguma inconsistência o sistema emite mensagem solicitando ao usuário, a confirmação para prosseguir com a alteração manualmente. Ao selecionar Sim abre-se a tela com continuar com as alterações. |
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Card |
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id | 7 |
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label | Múltiplos Responsáveis |
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| Acesso feito por Outras Ações / Múltiplos Responsáveis Informações |
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| Ao cancelar o formulário de manutenção de Múltiplos Responsáveis, restauram-se todas as variáveis ao estado original. |
- Utilize um processo que tenha múltiplos responsáveis cadastrados;
- Ao clicar em Alterar com o processo aberto, acesse Ações relacionadas/ M.Resp. (Múltiplos Responsáveis);
- Feita uma alteração em um dos registros deste cadastro e ao confirmar visualize a mensagem: Múltiplos Responsáveis foi Alterado, é necessário preencher as informações de histórico. Confirma Operação? e as opções são Yes (sim) e No (não);
- Em No (não), cancela-se a alteração no cadastro do histórico. Visualize na tela a seguinte mensagem: Operação Cancelada e alteração não confirmada;
- Ao clicar no botão Ok nesta tela da mensagem, os dados alterados neste cadastro, são cancelados mantendo-se sua forma original;
- Em Yes (sim), informe o campo Motivo Alter com uma explicação/ justificativa;
- Feita a alteração do cadastro visualize a tela de cadastro do histórico;
- Se ao sair a opção for Fechar, cancela-se o cadastro do histórico e uma mensagem é apresentada: Operação Cancelada e alteração não confirmada;
- Ao clicar em Ok na tela da mensagem, os dados alterados no cadastro de Múltiplos Responsáveis são cancelados mantendo-se sua forma original;
- Ao clicar em Confirmar no cadastro do histórico, os dados alterados no cadastro de Múltiplos Responsáveis são gravados também.
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Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Incidentes selecione entre: - Abrir lista de incidentes ou
- Abrir Processo de Origem
Selecione o incidente e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair. Selecione o Código do Contrato e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair. |
Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Vinculados o sistema apresenta a tela para selecionar os vínculos do processo. - Selecione o código do Assunto Jurídico e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.
- Ao optar pela opção Vincular observe a tela com os campos para preenchimento na parte superior.
- Aqueles com uma lupa ao lado do campo, permitem a consulta a dados já cadastrados.
- Ao concluir o registro, confirme em Vincular.
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Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Anexos selecione entre as opções: - Ao acessar esta opção veja que é apresentado o diálogo para obter o arquivo para importar no GED.
- Localize na tela a opção Arquivos locais: Clique aqui e selecione o arquivo no diretório da máquina local.
- Selecione o arquivo e confirme em Abrir. Neste momento visualize a tela de transferência do arquivo para o WebServer.
- Ao concluir o sistema exibe a mensagem Documento Anexado com sucesso! E apresenta também o registro com os dados do arquivo importado pelo GED.
- Dois arquivos de log são atualizados dentro da pasta \SPOOL\ no ProtheusData, seja com mensagem de erro ou link de retorno do documento importado.
- Com o registro selecionado clique em Abrir para visualizar o arquivo.
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Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Andamentos é acessada a tela de cadastro de Andamentos. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir andamentos. |
Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Follow-up é acessada a tela de cadastro de Follow-up. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir follow-ups. |
Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Objetos é acessada a tela de cadastro de Objetos. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Objetos. |
Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Garantias é acessada a tela de cadastro de Garantias. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Garantias. - Conceitualmente nem todas as garantias envolvem valores no financeiro, no entanto quando um bem é dado em garantia é necessário configurar a integração com o módulo Financeiro (SIGAFIN), conforme descrevemos:
- Configure o parâmetro MV_JINTVAL com 1=Sim, para habilitar a integração e disponibilização do campo Integ.Financ na tela.
- Se o conteúdo do parâmetro for 2=Não, o campo não é visualizado.
- Além disso configure o parâmetro MV_JALCADA com 2 para não utilizar o controle de alçadas do módulo Compras (SIGACOM);
- Preencha os campos da rotina e no campo Integ.Financeiro informe Sim.
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Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Faturamento selecione entre as opções: - Contrato. Neste acesso é exibida a tela de Contratos do Faturamento.Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Contratos do Faturamento.
- Lanc.Tab. Neste acesso é exibida a tela de Lançamentos Tabelados. Nesta opção é possível apenas visualizar ou pesquisar.
- Lanc.Tab.Lote. Neste acesso é exibida a tela de Lançamentos Tabelados em Lote. Nesta opção é possível apenas visualizar ou pesquisar.
O preenchimento do campo Integ.Financeiro (item 4) com Não, impede a visualização do título quando acionada a opção, exibindo a mensagem Título não encontrado para visualização. Os campos Cód.Tipo e Cód.Moeda não são mais editáveis e portanto não podem ser alterados. |
Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Relacionados é acessada a tela de relacionamentos do processos. Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Relacionamentos relacionamentos Selecione o código Destino e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair. Ao optar pela opção Vincular observe a tela com os campos para preenchimento na parte superior. Aqueles com uma lupa ao lado do campo, permitem a consulta a dados já cadastrados. Ao concluir o registro, confirme em Vincular. |
Card |
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| Esta opção está disponível em Outras Ações / Salvar Modelo quando a opção é de incluir. |
Card |
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| Ao acessar Outras Ações / Despesas é acessada a tela de Despesa/Honorário Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Despesas. Localize o campo Cond.Pagamento e selecione uma entre as opções disponíveis e confirme. |
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