Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Incluir Item no Pedido (Analista de Pedidos / Implantador de Pedidos)

Visão Geral do Programa

Nesse documento são apresentados os passos necessários para inclusão de item pelo papel do implantador e analista de pedidos. O acesso a esse modo de implantação de itens no pedido é feito por intermédio da implantação de pedidos, no modo avançado.

Ao incluir um item configurado no pedido de venda, por meio do componente de pesquisa de itens, será aberta a tela "Configurar Produto - CD0119A" para que o item possa ser configurado.

Apenas um item configurado pode ser adicionado por vez. Quando houver mais de um item com quantidade informada na pesquisa de itens e apenas um deles for configurado, todos os itens serão adicionados sem restrição.

Incluir Item no Pedido

Objetivo da tela:

Incluir item pelo papel do implantador e analista de pedidos.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Item

Código do item para implantação do pedido de venda.

Nota
titleNota:

Para pedidos de remessa para beneficiamento/consignação, é possível informar itens configurados/compostos (componentes do item-pai) para o pedido. Nesse caso, somente o item pai efetua a baixa de estoque e movimenta saldo em poder de terceiros. Quando os itens filhos baixam estoque, o sistema não movimenta saldo de operações com terceiros.

Informações
titlePré-requisitos

Os pré-requisitos para a digitação do item configurado/composto são:

  • Natureza de Operação: Deve efetuar movimento com saldo em poder de terceiros, baixar estoque e ser do tipo remessa de beneficiamento/consignação.
  • Item-Pai: Deve estar parametrizado para baixar estoque.

O campo sequência exibe o número de sequência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão.

O campo referência será habilitado quando o item possuir controle por referência.

Quantidade

Quantidade desejada do item e a unidade de medida, bem como a unidade de medida a ser utilizada para emissão da nota fiscal.

Nota
titleNota:
Para facilitar o processo de implantação do item, o campo Qtde exibe a quantidade disponível do item no estoque. Esta informação somente é apresentada para os depósitos de produto acabado, e, se o campo Mostrar saldo disponível em estoque do Item, da pasta Parâmetros estiver assinalado. O campo Cotas exibe a quantidade do item disponível no módulo de Administração de Cotas. Essa informação é disponível sempre na unidade de medida do item do pedido, e não na unidade de medida controlada em Administração de Cotas. O campo Qtde Pedida exibe a quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é apresentada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. Caso necessário, é possível inserir o número da ordem de compra e sua respectiva parcela.
Preço Original

Preço original do item, quando o tipo de preço dos itens do pedido seja “Informado”. Caso o tipo de preço do pedido de vendas seja “Preço Tabela na Implantação” ou “Preço Tabela Dia Faturamento”, esse campo não é habilitado, passando a apresentar o preço conforme a tabela de preço selecionada.

Nota
titleNota:

O preço original, quando informado, deve conter os acréscimos financeiros e ICMS incluso se a empresa possui seus preços com o valor do ICMS. Caso o módulo Administração do Valor Configurado esteja implantado, o preço informado do item é atualizado por ele.

Descontos

Tabela de descontos definida para a relação item x cliente será ou não utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda.

Nota
titleNota:

Os descontos podem ser informados por meio dos campos:

  • Vl Desconto: Permite que o desconto seja informado em valor.
  • Perc Desc Informado: Permite que o desconto seja informado em percentual.
  • Perc Desc Tabela Preços: Permite informar o percentual de descontos definido para a tabela de preços informada.
Conta / Centro Custo

Conta e o custo contábil para os itens de débito direto.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado para itens de débito direto.

A classificação fiscal definida para o item. Ver detalhes no campo Classificação Fiscal, Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.

Impostos do Item

Informações de parametrização dos impostos do item.

Nota
titleNota:

O sistema permite modificar a natureza de operação informada, assim como a emissão de notas fiscais com mais de uma natureza de operação. Nesse campo, o sistema informa automaticamente a natureza informada no pedido de venda, permitindo, informar uma natureza diferente para um determinado item ou sequência informada.

Informações
titleImportante:

Quando informada uma natureza de operação que efetue movimentação com o saldo em poder de terceiros, tipo remessa de beneficiamento / consignação e o item-pai estiver parametrizado para baixar estoque, é possível informar um item configurado / composto para o pedido. Retêm ICMS na fonte permite indicar se haverá ou não cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido para o item constante no pedido de venda.

Faturamento

Informações de parametrização para faturamento.

Nota
titleNota:
  • Permite definir o tipo de atendimento do item do pedido de venda. As opções disponíveis são:
    • Total.
    • Parcial.
    • Parcial Cancela Saldo.
  • Permite definir a unidade de medida a ser utilizada quando do faturamento do item informado. As opções disponíveis são:
    • Unidade do Item.
    • Unidade da Família de Materiais.
    • Unidade do Cliente.
  • Permite definir uma faixa de datas para faturamento, bem como o percentual mínimo para faturamento parcial.
ObservaçõesAo acionar Observação, permite inserir as observações pertinentes ao item do pedido de venda.
Bonificação

Ao acionar Descontos, permite definir se será ou não concedida bonificação por quantidade.

Nota
titleNota:
Os descontos dessa pasta somente estão disponíveis para aplicação quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado.
Entregas

Ao acionar Entregas, permite selecionar o local de entrega, a data de entrega e o tipo de atendimento.

Local de entrega, a data de entrega e o tipo de atendimento.

Ao acionar Incluir:

Sequência a data e a hora de entrega.

Tipo de entrega:

Nota
titleNota:

As opções disponíveis são:

  • Firme.
  • Estimado.
  • Atraso.
  • Estima Devolução.
  • Estima Cancelamento.

Quantidade do item para a entrega, na unidade de faturamento:

Nota
titleNota:
A soma das entregas não deve ser maior do que a quantidade pedida.

Tipo de atendimento:

Nota
titleNota:

As opções disponíveis são:

  • Parcial.
  • Total.
  • Parcial Cancela Saldo.

Observações pertinentes a entrega.

Representantes

Ao acionar Representantes e depois Incluir, permite informar o representante a ser relacionado ao item do pedido.

Percentual de comissão do representante:

Nota
titleNota:
O conceito Cálculo do Percentual de Comissão dos Representantes descreve maiores detalhes pertinentes ao cálculo do percentual de comissão.

Percentual da comissão a ser creditado, ao representante do item do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda:

Nota
titleNota:

Se para um representante foi especificado 10% de comissão sobre as vendas e, se o percentual da comissão, a ser creditado na emissão, foi de 50%, o direito efetivo do representante, nesse momento, corresponde a 5% sobre o valor do título (isto é: 10% x 50% = 5%), os restantes 50% de comissão serão creditados por ocasião do pagamento do título. Supondo-se que, em uma nota de R$ 10.000,00 cuja base de cálculo seja R$ 9.400,00, o percentual de comissão 1%, e a comissão na emissão seja 45%, tal representante tem o direito a uma comissão total de 94,00, sendo que, na emissão do título, o representante receberá 45% desse valor que corresponde a R$ 42,30.

Alocar Saldo em Estoque para o Item do Pedido

Objetivo da tela:

Incluir item pelo papel do implantador e analista de pedidos.

   

Nota
titleNota:

Essa opção somente está disponível para os papeis Implantador de Pedido e Analista de Pedidos.

  

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Pedido

Item do pedido a ser alocado.

Detalhar

Ao acionar Detalhar, pasta Alocação:

Nota
titleNota:
Essa pasta somente está disponível para os papeis Implantador de Pedido e Analista de Pedidos.

Na lista de saldos disponíveis, inserir a quantidade a ser alocada do estoque para o item do pedido.

Nota
titleNota:

A quantidade a ser alocada não deve ser maior que a quantidade pedida. É possível alocar o estoque em mais de um depósito.

O campo "Quantidade à Alocar" apresenta o saldo a ser alocado.

Para apresentar somente os saldos alocados, é necessário acionar "Mostrar Somente Alocados".