Linha Microsiga Protheus

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Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Criação de oportunidade de vendas com proposta comercial

Passo a passo:

1.1 - Faturamento->Atualizações->Crm_Adm Vendas - Oportunidade Vendas

1.2 - Campo vendedor <AD1_VEND> já vem preenchido devido estar logado com usuário que esta atrelado no cadastrado do vendedor.

1.3 - Na oportunidade poderá informar um Prospect e Cliente

1.4 - É necessário incluir um processo de vendas - Atualizações->Cenário de Vendas

  • Os estágios de vendas é necessário ser incluso com no máximo 100%


1.5 - Para a proposta comercial ser gerada é necessário habilitar o parâmetro: MV_FATPROP = <P> para Proposta e <O> Orçamento

  • Na oportunidade de vendas, ações relacionadas: <Proposta Comercial>.



  • Incluir a Proposta Comercial

  • A tabela de preço é necessário preencher pois é um campo obrigatório e padrão.
  • Informar os produtos necessários
  • Confirmar.

1.6 - Encerramento da Proposta e Oportunidade

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  • Os campos: <AD1_FCI> Fator Critico de Insucesso ou <AD1_FCS> Fator Critico de Sucesso, deverá ser preenchido para habilitar o campo: <AD1_STATUS>.
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Incluir no campo: <AD1_CNTPRO> o nome do contato para concluir o encerramento da proposta. 



  • Ao confirmar o sistema irá gerar uma mensagem: Atenção:

 

  • Caso deseja que gere revisão na oportunidade, <SIM> ou <NÃO>

Ao confirmar na revisão o sistema irá gerar pedido de vendas caso o parâmetro: MV_OPORXPV = S



  • Oportunidade encerrada com sucesso

  • Pedido de vendas gerado



 

 

Observações:

- Preencher o campo F.C.S (Fator critico de Sucesso) é utilizado para indicar o risco que você tem para não encerrar o orçamento com este prospect ou cliente, indicando qual é a seu “diferencial” no Orçamento para uma possível venda. 

- Com o preenchimento do campo FCS o campo Status (AD1_STATUS)  indicará 4 status para o orçamento, onde o status em aberto irá gerar o orçamento permitindo alteração do mesmo, o status encerrado irá gerar o orçamento com o status aprovado e o pedido de venda em aberto, permitindo alteração somente no pedido de venda e dos demais status, suspenso e perdido sem alteração da oportunidade da venda.