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DEFINIR FILIAL ORIGEM DO PEDIDO DE VENDA
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | ||||||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmentoD&L | ||||||||||||||
Módulo: | 33 - Vendas AvançadoInforme o módulo | ||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||
Chamado/Ticket: | 6697.018893.2017 (HIS.00610.2017) | ||||||||||||||
Tabelas Utilizadas | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s) | Requisito/Story/Issue: | Informe o requisito relacionado (Issue). | ||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||
OutrosVersão: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
Rotina 560 - V. Rotina 3366 - V. |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Possibilitar determinar para alguns RCA's ou Funcionários qual a filial retira do pedido de venda, permitindo alteração apenas com permissão de acesso.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
316 - Digitar Pedido de Venda | Envolvida | Menu do WinThor -> 316 | - Validar as novas informações gravadas na nova rotina. |
336 - Alterar Pedido de Venda | Envolvida | Menu do WinThor -> 336 | - Validar as novas informações gravadas na nova rotina. |
1906 - Iniciar Atendimento | Envolvida | Menu do WinThor -> 1906 | - Validar as novas informações gravadas na nova rotina. |
3366 - Cadastro de Filial Retira Por Usuário | [Criação] | Menu do WinThor -> 3366 | - Nova rotina para cadastro de filial retira |
** Nova Rotina
1. Deverá ser criada nova rotina XXXX com seguinte comportamento:
1.1 Código do RCA;
1.2 Código do Funcionário;
1.3 Origem do pedido de venda;
1.4 Código da filial retira;
1.5 Código da Filial de Venda.
Observação: processo semelhante já existe na rotina 3315 - Cadastro de RCA Por Cliente.
2. Deverá sempre ser obrigatório o preenchimento do critério (1.1 ou 1.2);
2.1 Deverá ser obrigatário o preenchimento do critério (1.3);
2.2 Deverá sempre ser obrigatório o preenchimento do critério (1.4 OU 1.5);
Observação: nos critérios 2 ou 2.1 o usuário poderá preencher os campos, mas nunca deixar os dois em branco.
3. O WinThor não deverá permitir o usuário gravar mais de um registro para o mesmo RCA/Funcionário para a Filial Retira/Filial de Venda diferentes para a mesma origem de venda.
Exemplos:
Cód. RCA = 1 OU
Cód. FUNC = 1
ORIG. PED = T
Cód. RET = 1 OU
Cód. NF = 1
-- Não deverá permitir efetuar esse cadastro
Cód. RCA = 1 OU
Cód. FUNC = 1
ORIG. PED = T
Cód. RET = 2 OU
Cód. NF = 2
** As rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido de Venda, 1916 - Iniciar Atendimento.
1. Passar a validar as novas informações gravadas na nova rotina;
2. Nas rotinas 316/336/Módulo CRM sempre que o usuário/ RCA estiver informações cadastradas na nova rotina, deverá utilizar fixo as informações cadastras, não permitir o usuário trocar a filial NF e filial Retira do produto;
3. Caso não tenham informações nova rotina o sistema não deverá sofrer alterações.
** A Package integradora deverá:
1. Passar a validar as novas informações gravadas na nova rotina;
2. Caso tenha informações na nova rotina o sistema deverá validar se as informações enviadas no pedido de venda estão conforme o cadastro;
3. Caso o código da filial ou filial NF estejam diferentes entre o pedido e o novo cadastro o sistema deverá rejeitar o pedido de venda, e gravar no campo OBSERVACAO_PC o motivo da rejeição;
4. Caso as informações no pedido de venda esteja conforme validação criada na nova rotina acima, o sistema deverá efetuar as demais validações já existentes hoje;
5. Caso não tenham informações na nova rotina o sistema não deverá sofrer alterações.
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
.
:Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
---|
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