Histórico da Página
Dashboard do Representante - dashboard
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem o objetivo de ser a tela Tela inicial do portal de pedidos para o representante, ela possui informações resumidas, apresentando um resumo de pedidos de venda, resumo de agenda de visitas, lista dos últimos pedidos, resumo de clientes, lista de últimas notas fiscais, gráfico de metas de vendas, resumo de títulos dos clientes do representante e resumo de títulos de comissões.
Dashboard
...
Objetivo da tela: | Tela inicial do Iniciar o portal de vendas para um usuário associado a um representante de vendas. |
...
Ação: | Descrição: |
Configurar | Essa ação é representada Representada pelo ícone de engrenagem e permite alterar as configurações do dashboardDashboard, permitindo alterar informações como nome e cabeçalho do dashboardDashboard, incluir novos widgets Widgets ou alterar a apresentação dos mesmos com o recurso de arrastar e largar (Drag-and-drop). |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cabeçalho | Exibe o cabeçalho definido para o dashboard. |
Dashboard - Settings
Objetivo da tela: | Tela de configuração do Configurar o dashboard, na qual é possível alterar permitindo alterar as configurações do dashboardDashboard, permitindo alterar informações como nome e cabeçalho do dashboardDashboard, incluir novos widgets Widgets ou alterar a apresentação dos mesmos deles com o recurso de arrastar e largar (Drag-and-drop). |
...
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Widgets | Essa ação permite Permite que sejam inclusos novos widgets Widgets (portletsPortlets) para o dashboardDashboard. Será apresentada uma nova tela, na qual serão listados os Widgets disponíveis.
|
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome | Inserir um nome Nome para fácil identificação do dashboard. |
Cabeçalho | Inserir um texto Texto a ser apresentado no cabeçalho do dashboardDashboard. |
...
Cliente SelecionadoSelecionado
Objetivo da tela: | Selecionar o cliente a ser considerado para apresentação das informações. De acordo com o cliente selecionado, os seguintes widgets Widgets serão filtrados automaticamente:
|
Outras Ações /Ações Relacionadas:
...
Ação: | Descrição: |
Detalhe | Quando acionado, apresenta a tela Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar mais detalhes do cliente selecionado. |
Novo Pedido | Quando acionado, apresenta a tela Novo Pedido de Venda, na qual é possível incluir um pedido para o cliente selecionado. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seleção | Selecionar o cliente Cliente a ser considerado para foco na apresentação das informações e para inclusão de novos pedidos. |
Resumo de PedidosPedidos
Objetivo da tela: | Visualizar um resumo de pedidos de venda por situação, relacionados a carteira de clientes do representante. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Em Digitação | Total de pedidos disponíveis para alteração e cancelamento. |
Em Análise | Total de pedidos que foram liberados e estão sendo avaliados pelo setor comercial. |
Em Processamento | Total de pedidos que foram aprovados pelo setor comercial e entraram no processo de atendimento. |
Atend Parcial | Total de pedidos que foram faturados parcialmente. |
Atend Total | Total de pedidos que foram faturados completamente. |
Reprovados | Total de pedidos que foram reprovados na análise de crédito, entre em contato com o setor comercial para esclarecimentos. |
Suspensos | Total de pedidos que foram suspensos no processo de atendimento. |
Cancelados | Total de pedidos que foram cancelados. |
...
Resumo de AgendaAgenda
Objetivo da tela: | Visualizar os compromissos de visitas do representante, separados por visitas atrasadas, de hoje e próximas. |
...
Campo: | Descrição |
Nome abreviado | Nome abreviado do cliente do compromisso de visita. |
Horário | Horário do compromisso de visita, disponível nas abas De Hoje e Próximas. |
Data | Data do compromisso de visita, disponível na aba Próximas. |
...
Últimos Pedidos
...
Pedidos
Objetivo da tela: | Visualizar os últimos pedidos cadastrados para o cliente selecionado. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente | Campo com o nome abreviado do cliente do pedido, é um link para abrir a tela Detalhe de Cliente. |
Nr Pedido Cliente | Campo com o número do pedido para o cliente, é um link para abrir a tela de Detalhes de Pedido. |
Situação | Campo para indicar a situação do pedido no portal. |
Data de Emissão | Data de emissão do pedido de venda. |
Data de Entrega | Data de entrega informada no pedido de venda. |
Valor Total Pedido | Valor total do pedido de venda. |
Resumo de Clientes
...
Clientes
Objetivo da tela: | Visualizar a quantidade de clientes do representante. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ativos | Quantidade de clientes ativos (com vendas nos últimos 12 meses). |
Inativos | Quantidade de clientes inativos (sem vendas nos últimos 12 meses). |
...
Últimas Notas FiscaisFiscais
Objetivo da tela: | Visualizar as últimas notas fiscais emitidas para o cliente selecionado. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente | Nome abreviado do cliente da nota fiscal, possui link para abrir a tela Detalhe de Cliente. |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal. |
Valor da Nota | Valor total da nota fiscal. |
Metas de Vendas
...
Vendas
Objetivo da tela: | Visualizar as metas de vendas do representante, com informações provenientes do módulo de Cotas. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Prevista | Quantidade prevista das cotas informada manualmente ou por intermédio dos cálculos de cotas. |
Realizada Pedida | Quantidade realizada em relação aos pedidos. |
Realizada Faturada | Quantidade realizada em relação as notas fiscais. |
Reprovada Ped | Quantidade em relação aos pedidos reprovados. |
Cancelado | Quantidade em relação aos pedidos cancelados. |
Suspensa Ped | Quantidade em relação aos pedidos suspensos. |
Cancelada Fatur | Quantidade em relação as notas fiscais canceladas. |
Resumo Títulos dos ClientesClientes
Objetivo da tela: | Visualizar o resumo de títulos do cliente selecionado. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Títulos Vencidos | Total dos valores dos títulos com situação vencidos. |
Títulos a Vencer | Total dos valores dos títulos com situação a vencer. |
Resumo de Comissões
...
Comissões
Objetivo da tela: | Visualizar um resumo dos valores de títulos de comissões dos clientes do representante. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Prevista | Total dos valores dos títulos com tipo de movimento Não Realizado. |
Realizada | Total dos valores dos títulos com tipo de movimento Realizado. |
...