SELEÇÃO DE CLIENTE SEM VENDA E CONSULTA DE NOTAS FISCAIS FATURADAS - ROTINA 1906

Informações Gerais

Iniciar Atendimento

Objetivo

Possibilitar a visualização das notas fiscais faturadas no módulo CRM, bem como, a criação de uma funcionalidade de envio da NF-e por e-mail no próprio módulo CRM.

Validar seleção de de clientes a X dias sem compra.

Definição da Regra de Negócio

** Rotina 1914 - Gerenciar Carteira:

 1. Deverá ser criado um novo campo para o usuário filtrar Clientes a X dias sem vendas;

 2. Quando informando algum valor no novo campo criado acima,  for  clicado o botão Pesquisar - F3,  o sistema deverá exibir ao usuário apenas os clientes que se enquadram nos filtros informados na rotina.

** Rotina 1906 - Iniciar Atendimento

  1. Deverá ser criada nova aba na tela CRM;

• Nome da aba, Notas Faturadas.

 1.1 A nova aba criada deverá ter os seguintes filtros: Período inicial e Período Final;

 1.2 Já deverá ser exibido o nome do cliente e o código do mesmo preenchido;

      Observação: as informações do cliente deverão ser os mesmos informados na tela inicial da rotina 1906.

 1.3 Na nova aba criada deverá ter o botão Pesquisar, que quando clicado o sistema deverá listar todos as notas faturadas e aprovadas do cliente;

 1.4 Quando clicado duas vezes na nota fiscal, o sistema deverá exibir ao usuário todos os produtos referentes a nota fiscal selecionada juntamente com os boletos gerados pela mesma;

 1.5 Deverá ser criado o botão Enviar NF por e-mail;

 1.6 Quando clicado o botão Enviar NF por e-mail o sistema deverá enviar o XML para o e-mail informado no cadastro do cliente.

Procedimento para Configuração

 Atualize as rotinas para as versões indicadas acima ou superior:

    Rotina 1914 - V. 28.02

    Rotina 1906 - V. 28.02

  Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

 ** Rotina 1914 - Gerenciar Carteira

 1. Acesse  a rotina 1914 na versão indicada acima ou superior;

 2. Note na aba Filtros a opção Clientes sem vendas a mais de:  XXX dia(s) 

   Observações:

• Quando informando valor no campo Clientes sem vendas a mais de:  XXX dia(s), e for  clicado o botão Pesquisar - F3,  o WinThor exibe ao usuário/operador apenas os clientes que se enquadram nos filtros informados na rotina;
• Neste exemplo estamos pesquisando clientes sem compras a mais de 100 dias.
  
  
  
  
  
  
• Note na aba Cliente, coluna Dt. Ult. Comp., planilha superior a validação do valor informado anteriormente:
  
  

 ** Rotina 1906 -  Iniciar Atendimento

 1. Consultar Notas Faturadas 

 1.1  Acesse a rotina 1906 na versão indicada acima ou superior;

 1.2  Informe os campos e opções da caixa Dados para Consulta ou acione diretamente o botão Pesquisar;

 1.3  Selecione o cliente desejado na planilha com duplo ou acione o botão avançar;

 1.4  Acesse a aba Notas Faturadas;

  1.5 Informe/selecione os campos Data Inicial e Data Final da Caixa Período;

 1.7 Clique o botão Pesquisar;

      Observações:

• As informações do cliente, Cód. Cliente  e Cliente, são as mesmas informadas na tela inicial da rotina 1906.

•  Caso clique duas vezes sobre a nota desejada é exibida tela com as colunas Itens da Nota Fiscal e Boletos Gerados conforme imagens abaixo:
  
  
  
  

 1.8 Caso necessite enviar nota fiscal por e-mail,  selecione a nota fiscal desejada na planilha e clique o botão Enviar NF por e-mail;

 1.9 Clique o botão Sim na tela Confirmação;

  Observação: caso não exista e-mail configurado no cadastro do cliente é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

 1.10 Selecione o(s) e-mail(´s) desejado (s) na tela de e-mail´s;

       Observação: o sistema carrega o(s) e-mail(´s) do cliente que estão cadastrados na tabela de cliente (em geral são: email, emailnfe e emailcom)

 2. Configuração de E-mail

 2.1 Acesse a rotina 1906 na versão indicada acima ou superior;

 2.2  Informe os campos e opções da caixa Dados para Consulta ou acione diretamente o botão Pesquisar;

 2.3 Selecione o cliente desejado na planilha com duplo ou acione o botão avançar;

 2.4 Acesse a aba Configuração de E-mail;

 2.5 Na caixa Informações sobre o usuário informe os campos:

• Nome;
• E-mail;   
• Senha;
• E o campo de observação.