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Funil de Oportunidades - html-crm.dashboard

Visão Geral

Facilita a análise e o acompanhamento das oportunidades de venda por meio de gráficos.
Para mais informações conceituais, acesse: Funil de Oportunidades.

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Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico.

Parâmetros

Quando acionado executa a tela Parâmetros Funil de Oportunidades para a parametrização do filtro de oportunidades a serem exibidas no gráfico.

Ações

Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:

  • Detalhar: Executa o programa Manutenção Oportunidades de Venda no qual é possível consultar os detalhes das oportunidades.
  • Previsto x Realizado / Funil de Oportunidades: Altera o tipo do gráfico para:

    • Previsto x Realizado: Gráfico em colunas que apresenta na cor azul os valores previstos (metas) e nas demais cores os valores realizados.

      Nota
      titleNota:

      As cores dos valores realizados são apresentadas de acordo com as cores definidas no registro de uma nova fase para a estratégia de venda. Veja mais informações em: Manutenção de Estratégia de Venda.

      Neste tipo de gráfico, ao clicar sobre a coluna 'Realizado', é executado o programa 'Manutenção de Oportunidades de Venda' exibindo a lista de oportunidades de acordo com as regras de time, ou seja, o usuário conseguirá visualizar e detalhar as oportunidades pelas quais é responsável ou que possui acesso à conta.

    • Funil de Oportunidades: Gráfico em funil que apresenta os valores realizados.

      Nota
      titleNota:

      Por padrão é apresentado o gráfico 'Funil de Oportunidades', podendo ser alterado sempre que necessário.

  • Nova Oportunidade: Permite o cadastro de uma oportunidade por intermédio da tela Nova Oportunidade.

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Nota
titleNota:

O ícone (aviso), exibido acima do funil de oportunidades, informa as fases da estratégia que não foram consideradas na apresentação do gráfico. A parametrização para omitir fases é efetuada na tela 'Nova Fase', acessada por meio do programa Manutenção de Estratégia de Venda.

Parâmetros Funil de Oportunidades

Objetivo da tela:

Definir as informações a serem consideradas no filtro de oportunidades e geração do gráfico.

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