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Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. |
| Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ação.
Para mais informações, consulte a página: Pasta Anexos. |
| Quando acionado apresenta uma tela que possibilita filtrar e selecionar e-mails dos destinatários a serem notificados sobre a ação cadastrada. A tela sugere os e-mails dos envolvidos no registro da ação, sendo estes: - E-mail da conta;
- E-mail do contato;
- E-mail do usuário logado;
- Email do responsável pela tarefa;
- Quando o registro de ação possuir vínculo com uma tarefa, são apresentados o e-mail do usuário de cadastro da tarefa e o e-mail do responsável pela tarefa.
| Nota |
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| Anexos não serão enviados nas notificações por e-mail. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta | Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado. |
| Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. | Nota |
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| Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra: - se for o contato do registro de origem;
- se for o contato focal;
- se for o único contato da conta.
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| Campanha | Selecionar a campanha da ação. | Nota |
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| Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso. |
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| Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la. | Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada. |
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| Resultado | Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. Esta informação é importante, pois sintetiza a ação executada. | Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso ao resultado padrão, será necessário selecionar o resultado desejado, de acordo com a ação informada. |
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| Mídia | Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo. |
| Detalhamento | Selecionar um detalhamento que justifique o resultado. | Nota |
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| Este campo é habilitado de acordo com a campanha selecionada. |
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| Descrição | Inserir uma descrição completa da ação. |
| Data de Início | Selecionar o período de execução da ação. |
| Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação. |
| Notificar | Inserir o e-mail dos destinatários a serem notificados sobre a nova ação cadastrada. | Nota |
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| - Após salvar a ação, o CRM envia a notificação para os destinatários informados.
O conteúdo do e-mail de notificação varia de acordo com o template selecionado no parâmetro 'Layout usado na notificação do histórico de ação', do programa Alterar Parâmetros do CRM. Para mais informações, veja também a página: Notificação de Registro de Ação e Tarefa. Este campo permite tanto a inserção quanto a seleção de destinatários. A seleção é efetuada por meio do botão 'E-mail' localizado no lado direito do campo. - Não há parâmetro para ativar/desativar essa função, porém o campo pode ser ocultado por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.
- Os anexos não serão enviados.
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Registrar Ação - Despesas
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