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FACILITAR OPERAÇÃO E CONTROLE DE RCA´S
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||||
Módulo: | CRM | ||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 0.056281.2016 (HIS.01474.2016) | ||||||||||||
Tabelas: | 560 Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530) 530 16 - Restringir acesso a consultar extrato 17 - Restringir acesso acesso ao botão similares 132 3797 - Verificar permissão do usuário ao executar outras rotinas no atendimento de Call Center | ||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Versão: | 560 - V. 28.03 1906 - V. 28.03 |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Acrescentadas novas colunas na aba Cliente Principal da rotina 1906 - Iniciar Atendimento. Também, estão disponível novas permissões da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, são elas: 16 - Restringir acesso a consultar extrato e17 - Restringir acesso acesso ao botão similares rotina 1906.
Caso necessite, é possível realizar a impressão de orçamento sem ser necessário abrir o mesmo na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
1906 - Iniciar Atendimento | Alteração | Menu do WinThor -> 1906 | - Adicionar a planilha da aba Cliente Principal novas colunas, bem como, criar permissão de acesso aos botões Cons. Pedido e Similares |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Expandir | ||
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1. Adicionar à planilha da rotina 1906, aba Cliente Principal os campos, estes campos devem ser consultado do cadastro de cliente: - End. de Entrega - Bairro de Entrega
3. Criar Permissão de acesso para o botão "Similares"; 4. Criar Permissão de acesso para o botão "Cons. Extrato". |
Expandir | ||
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Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e atualize a tabela Criação/Exclusão Permissão de Acesso (Rotina 530);
2. Acesse a rotina 530 e marque conforme necessidade as permissões:
- 16 - Restringir acesso a consultar extrato;
- 17 - Restringir acesso acesso ao botão similares
3. Marque como Sim a permissão 3797 - Verificar permissão do usuário ao executar outras rotinas no atendimento de Call Center da rotina 132 - Parâmetros da Presidência;
4. Atualize a rotina 1906 para versão indicada acima ou superior.
Aviso |
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Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
Acrescentadas novas colunas na aba Cliente Principal da rotina 1906 - Iniciar Atendimento. Também, estão disponível novas permissões da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, são elas: 9807 - Permite Consultar Extrato e 9808 - Permite Acesso a Similares opção rotina 1906.
Caso necessite, é possível realizar a impressão de orçamento sem ser necessário abrir o orçamento na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.
1. Acesse a rotina 1906 - Iniciar Atendimento na versão indicada acima ou superior;
2. Segue relação das colunas incluídas na aba Cliente Principal da rotina 1906;
- End. de Entrega
- Bairro de Entrega
- Município de Entrega
- UF. De Entrega
- CEP de Entrega
- End. De Cobrança
- Bairro de Cobrança
- Município de Cobrança
- UF. de Cobrança
- Telef. de Cobrança
- CEP de Cobrança
- End. Comercial
- Bairro Comercial
- Município Comercial
- Bairro Comercial
- UF Comercial
- Telef. Comercial
- CEP Comercial
- Número Comercial
3. Caso a permissão 16 - Restringir acesso a Consultar Extrato da rotina 530 esteja desmarcada o botão Cons. Extrato permanecerá desabilitado;
Observação: para validação da permissão 16 - Restringir acesso a Consultar Extrato é necessário que o parâmetro 3797 - Verificar permissão do usuário ao executar outras rotinas no atendimento de Call Center da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.
4. Também, caso a permissão 17 - Restringir acesso ao botão similares estija desmarcada o botão Similares permenace desabilitado conforme imagem abaixo:
Observação: Observação: para validação da permissão 17 - Restringir acesso acesso ao botão similares é necessário que o parâmetro 3797 - Verificar permissão do usuário ao executar outras rotinas no atendimento de Call Center da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.
5. Caso necessite realizar a impressão de orçamento sem ser necessário abrir o orçamento na rotina 316, selecione ou informe campo Número Orçamento;
6. Informe os campos Dados para Consulta e clique o botão Pesquisar;
7. Selecione o Num. Orçamento desejado na planilha e clique o botão Imprimir;
9. Informe conforme necessidade os campos da tela Emitir Orçamento e clique o botão Imprimir;
10. Selecione a opção de relatório desejada e clique o botão Confirmar;
HTML |
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