Históricos

Quando acionado, é apresentada a tela Histórico Cliente / Fornecedor (CD0401A), na qual é possível manter Históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado.

Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Colômbia.

Para mais informações, acesse o documento: Manutenção Extensão Cliente e Fornecedor (COL100)

Quando acionado, apresenta o programa Extensão Manutenção de Cliente (ARG0002), para que sejam informados os dados específicos dos clientes da localização Argentina.

Para mais informações, acesse o documento: Extensão Manutenção de Cliente - ARG0002.

Quando acionado, apresenta o programa Extensão Manutenção de Clientes (CHL0003), para que sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Chile.

Para mais informações, acesse o documento: Extensão Manutenção de Clientes - CHL0003

Código

Inserir o código que identifica o cliente em futuros processos.

Caso exista um fornecedor que deve ser cadastrado como cliente, basta informar o mesmo código do fornecedor no campo código do programa CD0704 que será permitido transformar o fornecedor também em cliente. Assim, torna o fornecedor como Ambos tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor.

Nome

Inserir a razão social do cliente.

Grupo

Inserir o grupo de cliente ao qual o cliente implementado está vinculado.

Matriz

Inserir a matriz do cliente.

Representante

Inserir o código do representante responsável pelas vendas ao cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente.

Transportador Padrão

Inserir o código do transportador padrão, responsável pela entrega dos produtos adquiridos pelo cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo ser alterado no momento da movimentação.

Microrregião

Inserir a microrregião do cliente. Para empresas que controlam suas áreas de atuação por região e microrregião, o usuário terá um programa para cadastro de representantes por microrregião (ver detalhes no programa CD0306 - Manutenção de Microrregião).

Categoria

Inserir um código que represente uma categoria no qual pertence o cliente.

Verba de Publicidade

Ao assinalar esse campo, determina-se que o cliente possui verba de publicidade.

% Verba

Informar o percentual a ser calculado como verba de publicidade.

Ramo Atividade

Inserir o ramo de atividade do cliente informado.

Exemplo:

Existem dois (2) ramos de atividades que possuem tratamento diferenciado no sistema. Esses tratamentos são:

•  Rural: Quando o ramo de atividade do cliente pessoa jurídica for igual a Rural, o sistema permite ao usuário informar a inscrição estadual com letras.

•  Simplificado: Quando o ramo de atividade do cliente for pessoa física e o ramo de atividade igual a Simplificado, a inscrição estadual cadastrada na pasta Fiscal desse cadastro será gerada em
    arquivo magnético por intermédio do programa Arquivo Fisco Conforme Convênio ICMS 31/99 e 69/02 (OF0735).

Data Implantação

Inserir a data de implantação do cliente na empresa.

Transp Redespacho

Inserir o transportador de redespacho responsável pela entrega dos itens do pedido de venda do cliente.

Portador Financeiro

Quando acionado, apresenta os Portadores do Financeiro relacionados ao Emitente. Está disponível ao lado dos campos Portador/Modalidade e Portador/Modalidade Preferencial e, apresenta um comportamento diferenciado, conforme o status da tela:

• Inclusão: Quando acionado, apresenta Todos os Portadores cadastrados no Industrial para a Empresa corrente e a relação de cada um deles com os Portadores do Financeiro.
  Caso não exista matriz de tradução cadastrada, não será apresentada a relação.

• Consulta e Alteração: Quando acionado, apresenta os Portadores do Industrial que serão utilizados para o Emitente e para cada Empresa parametrizada no Financeiro. Também apresenta a relação de cada um deles com os Portadores do Financeiro. 
  Caso não exista matriz de tradução cadastrada, não será apresentada a relação.

Portador

Inserir o código do banco portador padrão para qual o título é encaminhado para que este efetue a cobrança.

Port. Preferencial

Inserir um código que represente um portador. Esse código é utilizado quando da utilização do programa de destinação de títulos do módulo de Contas a Receber. Os títulos desse cliente são destinados para o portador preferencial inserido nesse campo.

Banco

Inserir o código que represente o banco no qual o cliente possui conta corrente bancária.

Agência

Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o cliente possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente do emitente. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.

Instrução Bancária [1]

Informar os códigos com a respectiva instrução de cobrança, a serem vinculados ao título, quando da remessa deste ao banco portador.

Exemplos

01- Não receber o principal sem encargos de mora;
06- Protestar após cinco dias do vencimento;
13- Devolver se não for pago até 60 dias após vencimento.

Instrução Bancária (2)

Idem instrução bancária [1].

Receita Padrão

Inserir o código da receita utilizada como padrão para movimentações de implantação de títulos. Esse código de receita é utilizado na elaboração do fluxo de caixa, no módulo de Caixa e Bancos. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo o mesmo ser alterado no momento da movimentação.

Condição Pagamento

Inserir o código da condição de pagamento padrão para o cliente implementado. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo esse ser alterado no momento da movimentação.

Valor Mínimo

Inserir um valor mínimo para análise de dias em atraso. Títulos com valor inferior ao informado neste campo, não são analisados quanto ao critério de dias de atraso.

Dias Atraso

Número máximo de dias em atraso de títulos do cliente. Existe uma tabela de estatísticas do cliente que guarda o número máximo de dias que esse se atrasou em um determinado pagamento. Se na avaliação de crédito do cliente um dos períodos avaliados for esse número de dias ultrapassado, o crédito é bloqueado.

Exemplo:

Se para o cliente João da Silva, estiver parametrizado "períodos em atraso" = 12 e "dias atraso" = 5, significa que, na rotina de avaliação de crédito, serão verificados os últimos 12 meses da tabela de estatísticas do cliente. Se em algum destes períodos, o cliente tiver mais do que 5 dias de atraso no pagamento dos seus títulos, seu crédito será bloqueado.

Emite Bloqueto

Ao assinalar esse campo, determina que a empresa emite o bloqueto de cobrança de títulos. Quando não assinalado, determina que a emissão dos bloquetos é efetuada pelo banco.

Gera Aviso Débito

Ao assinalar esse campo, determina-se que os avisos de débito devem ser gerados automaticamente.

Calcula Multa

Ao assinalar esse campo, indica-se que deve ser calculada multa para títulos em atraso.

Recebe informações SCI

Ao assinalar esse campo, determina-se que serão recebias informações SCI.

Endereço

Inserir o endereço do cliente.

Número

Inserir o número de identificação do logradouro do cliente.

Bairro

Inserir o nome do bairro onde se localiza o cliente.

Complemento

Inserir o complemento do endereço do cliente quando esse possuir.

Cidade

Inserir o nome da cidade do endereço do cliente.

ZIP Code

Inserir o código correspondente ao CEP internacional, utilizado para clientes estrangeiros.

CEP

Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do cliente.

UF

Inserir o código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o cliente.

País

Inserir o nome do país do endereço do cliente.

Caixa Postal

Inserir o número da caixa postal do cliente.

End. Compl

Inserir os complementos do endereço do cliente.

Cliente Cobrança

Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário.

Cliente Cobrança

Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário.

Endereço Cobrança

Inserir o endereço de cobrança do cliente que está sendo cadastrado.

Número

Inserir o número de identificação do logradouro do endereço de cobrança do cliente.

Bairro

Inserir o nome do bairro de cobrança do cliente.

Complemento

Inserir o complemento do endereço de cobrança do cliente quando esse possuir.

Cidade

Inserir a cidade de cobrança do cliente.

UF

Inserir o código da Unidade de Federação em que está situado o endereço de cobrança do cliente.

País

Inserir o nome do país onde está localizado o endereço de cobrança do cliente.

CEP

Inserir o número do código do endereçamento postal do cliente de cobrança.

Cx Postal

Inserir o número da caixa postal do cliente de cobrança.

End. Cob. Compl.

Inserir os complementos do endereço de cobrança do cliente.

Telefone (1)

Inserir número do telefone do cliente.

Ramal (1)

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone, informado no campo Telefone (1).

Telefone (2)

Inserir número do segundo telefone do cliente.

Ramal (2)

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefone.

Telefax

Inserir número do telefax do cliente.

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefax do campo anterior.

Telefax

Inserir número do segundo telefax do cliente.

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefax do cliente.

Telefone Modem

Inserir número do telefone modem do cliente.

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone modem do cliente.

E-mail

Inserir dados do endereço de e-mail do cliente.

Home page

Inserir dados do endereço da home page do cliente.

Parceiro EDI

Inserir código do parceiro EDI para o cliente.

Parceiro Business-to-Business

Quando selecionado, determina que o emitente é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2.

Natureza

Selecionar o tipo de natureza pela qual o cliente informado é classificado. As opções disponíveis são:

•  Pessoa Física: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa física.

•  Pessoa Jurídica: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa jurídica.

•  Estrangeiro: quando selecionado, indica que o cliente informado é de um país diferente do país da empresa. Esses clientes são normalmente os utilizados quando da importação de produtos.

•  Trading: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.

CGC

Inserir número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cliente.

Inserir o número do documento do Cliente. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC.

Habilitado quando o emitente informado é uma pessoa física, para indicar se o documento informado será o RUC ou CI. Quando selecionado, indica se tratar de RUC, caso contrário, CI.

Inserir o número do documento do Emitente. Em caso de pessoa física, poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro "Habilita RUC".

Inscrição Estadual

Inserir o número da inscrição estadual do cliente informado. A consistência do formato é realizada internamente pelo sistema, comparando o estado do cliente com o formato definido pelo fisco.

Inscrição Municipal

Inserir o número da inscrição municipal do cliente informado.

CGC Cobrança

Inserir o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cobrança.

Ins. Est. Cobrança

Inserir o número da inscrição estadual de cobrança do cliente informado.

Inscrição INSS/CEI

Inserir o número de inscrição do cliente no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).

Nro Passaporte

Inserir o número do passaporte ou documento legal do comprador, quando este for estrangeiro.

Optante de Suspensão de IPI

Quando selecionado, indica que o cliente informado opta pela suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), pois o produto fabricado é comercializado para empresas onde o mesmo será usado na produção de outros bens.

Agente Retenção

Quando assinalado, determina que a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo módulo de Faturamento, nessa situação os valores retidos serão deduzidos do valor da duplicata. Quando não assinalado, determina que a retenção desses impostos será efetuada pelo módulo de Contas a Receber, nessa situação esses impostos não são calculados, pelo módulo de Faturamento, e somente a base de cálculo será enviada para o módulo de Contas a Receber, permitindo que esse módulo efetue os devidos cálculos.

Contribuinte ICMS

Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

PIS/COFINS por Unidade

Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS / COFINS por percentual.

Recebe NF-e

Quando assinalado, indica que o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa.

Colaboração Vendas

Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento.

Habilitado no INOVAR-AUTO

Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do programa INOVAR-AUTO, para permitir a geração do arquivo .xml.