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Esta rutina atiende a Clientes y Prospects para que haya integración con el back-office del ERP.
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Vea cómo configurar el TEF para el Call Center por medio del tópico Configuración de TEF.
 Importante:Para que se puedan utilizar los recursos del TEF, es necesario que la infraestructura esté de acuerdo con lo solicitado por el proveedor de esta solución; en este caso, cabe al proveedor enviar a la empresa las configuraciones necesarias al contratar el servicio. |
Integración con facturación
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· P (Pregunta) - al finalizar la venta, el sistema pregunta si debe generarse el pedido de ventas o la factura.
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En los demás países, la integración con el módulo Facturación se rige por el parámetro MV_OPREM, cuyas opciones son:
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· Venezuela: ¿Genera factura de entrega?
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 Nota:En el caso de ventas con TEF, es obligatorio que este parámetro esté rellenado con el contenido "S", es decir, la factura se generará en el módulo Call Center. En toda transacción TEF existe una transferencia de fondos. Obligatoriamente, el sistema generará un pedido de ventas, emitirá la factura y generará los títulos por cobrar en el módulo Financiero. En el caso de que exista algún asiento bloqueado por regla de negocio, al completar el campo Operación con la opción Facturación el sistema presenta el mensaje de bloqueo. Para ello es necesario configurar el parámetro MV_VEBLQRG con el contenido en .T.. |
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Para efectuar ventas con el uso de la TEF, vea el tópico Flujo operativo de ventas con la utilización de TEF.
La utilización del parámetro MV_ALTPED está disponible en el módulo Call Center para posibilitar la modificación de pedidos facturados. Cuando la configuración del parámetro es igual a S (Sí), los ítems del pedido de ventas sufrirán validaciones en el campo Cantidad. Si el ítem marcado ya está facturado, no podrá borrarse, y su cantidad no podrá ser menor que la cantidad facturada. Si hay otros ítems en el mismo pedido que aún no se facturaron, éstos podrán borrarse o modificarse. Cuando la configuración del parámetro es igual a N (No), solamente los ítems que aún no se facturaron podrán modificarse. Cuando el pedido de ventas está totalmente facturado, el sistema no permite efectuar cualquier tipo de modificación. |
Integración con el módulo Control de tiendas
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7. Verifique las carpetas:
· Totales
· Impuestos
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El cálculo de la alícuota de ICMS se efectúa sobre la Unidad Federativa de Entrega. El sistema se basa en el campo Estado(A1_EST) del Archivo de clientes para hacer este cálculo y no en el campo Estado de entrega de la rutina de Televentas, así como los demás cálculos de impuestos se basarán en el Cliente/Prospect. |
8. Haga clic en Condiciones de pago.
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10.Verifique los datos de la atención y haga clic en Grabar.
Para que la ventana Forma de pago no se exhiba nuevamente tras la confirmación de la atención, el parámetro MV_TMKTCPG debe configurarse con .T. (verdadero). Es importante resaltar que, si no se crea el parámetro, el contenido estándar será .F. (falso) y, de esta manera, el sistema continuará abriendo la ventana de forma de pago, después de la confirmación de la atención. |
Al confirmar, el sistema abre la ventana para la impresión del informe de presupuestos o pedidos de venta, de acuerdo con lo configurado en el campo Tipo de operación, respectivamente, y la definición del parámetro MV_OPFAT.
11.Si desea visualizar el informe, confirme su impresión y configure los parámetros necesarios.
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Además de ello, es posible rastrear todos los procesos/rutinas relacionados con el pedido, para lo cual se debe utilizar la opción System Tracker disponible en esta ventana |
Vea también
· Grupo de atención
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· Características del producto
Esta rutina atiende a Clientes y Prospects para que haya integración con el back-office del ERP.
La rutina de Televentas hace posible la realización de presupuestos de ventas, generación de pedidos de ventas y su facturación.
Flujo de procesos del televentas
Para utilizar la rutina de Televentas, el operador debe estar registrado como vendedor o el contenido del parámetro MV_TMKCHK debe estar F.
Todos los operadores que trabajan como vendedores se identifican por el nombre, y deben registrarse en el Archivo de Vendedores con el mismo nombre definido en el Archivo de operadores.
El sistema controla la autorización de acceso a la rutina de la siguiente manera: los 15 primeros caracteres del nombre del vendedor deben coincidir con los de la identificación del usuario informada durante la definición de su contraseña en el módulo Configurador.
El grupo de atención utilizado por el operador define toda la configuración para el uso de la rutina de Televentas, principalmente en las opciones de descuentos y aumentos.
Ventas con TEF - Transferencia electrónica de fondos
Para venta con tarjeta de crédito, Protheus Call Center permite el uso de la transferencia electrónica de fondos (TEF) por medio del Sistema Inteligente de Transferencia Electrónica de Fondos - SITEF. Este recurso ofrece la comunicación del cliente con las administradoras de tarjetas de crédito.
Vea cómo configurar el TEF para el Call Center por medio del tópico Configuración de TEF.
Importante: Para que se puedan utilizar los recursos del TEF, es necesario que la infraestructura esté de acuerdo con lo solicitado por el proveedor de esta solución; en este caso, cabe al proveedor enviar a la empresa las configuraciones necesarias al contratar el servicio. |
Integración con facturación
En Brasil, la integración con el módulo Facturación se rige por el parámetro MV_OPFAT, cuyas opciones son:
• | S (Sí) - genera la Factura directamente en el módulo Call Center. |
• | N (No) - genera solamente el pedido de ventas, el cual se tratará posteriormente en el módulo Facturación. |
• | P (Pregunta) - al finalizar la venta, el sistema pregunta si debe generarse el pedido de ventas o la factura. |
En los demás países, la integración con el módulo Facturación se rige por el parámetro MV_OPREM, cuyas opciones son:
• | S (Sí) - genera factura directamente en el módulo Call Center. |
• | N (No) - genera solamente el pedido de venta, que se tratará posteriormente en el módulo Facturación. |
• | P (Pregunta) - al finalizar la venta, el sistema pregunta si hay que generar el pedido de venta o la factura. |
Cuando igual a P, se mostrarán los siguientes mensajes para cada país, solicitando la confirmación antes de grabar los datos del Pedido de Venta:
• | Argentina: ¿Genera remito? |
• | Colombia, México y Paraguay: ¿Genera remision? |
• | Chile: ¿Genera guía de despacho? |
• | Venezuela: ¿Genera factura de entrega? |
Nota: En el caso de ventas con TEF, es obligatorio que este parámetro esté rellenado con el contenido "S", es decir, la factura se generará en el módulo Call Center. En toda transacción TEF existe una transferencia de fondos. Obligatoriamente, el sistema generará un pedido de ventas, emitirá la factura y generará los títulos por cobrar en el módulo Financiero. En el caso de que exista algún asiento bloqueado por regla de negocio, al completar el campo Operación con la opción Facturación el sistema presenta el mensaje de bloqueo. Para ello es necesario configurar el parámetro MV_VEBLQRG con el contenido en .T.. |
Para efectuar ventas con el uso de la TEF, vea el tópico Flujo operativo de ventas con la utilización de TEF.
Importante: La utilización del parámetro MV_ALTPED está disponible en el módulo Call Center para posibilitar la modificación de pedidos facturados. Cuando la configuración del parámetro es igual a S (Sí), los ítems del pedido de ventas sufrirán validaciones en el campo Cantidad. Si el ítem marcado ya está facturado, no podrá borrarse, y su cantidad no podrá ser menor que la cantidad facturada. Si hay otros ítems en el mismo pedido que aún no se facturaron, éstos podrán borrarse o modificarse. Cuando la configuración del parámetro es igual a N (No), solamente los ítems que aún no se facturaron podrán modificarse. Cuando el pedido de ventas está totalmente facturado, el sistema no permite efectuar cualquier tipo de modificación. |
Integración con el módulo Control de tiendas
En el Sistema Protheus Call Center, la integración con el módulo SIGALOJA se rige por el parámetro MV_TMKLOJ; el contenido S permite que un presupuesto efectuado en Televentas se finalice en el Control de Tiendas.
Procedimiento
Cómo registrar un presupuesto o facturación en Televentas:
1. | La pantalla Televentas se divide en tres áreas: |
• | Encabezado |
En esta área, se informan los datos de la atención: cliente, contacto, operador, lista de precio, tipo de operación (Presupuesto o Facturación), medio, vendedor, tipo de marketing, campaña -cuando sea necesario-, fecha y hora del retorno, etc.
• | Ítems |
En esta área se informan los datos del producto referentes al presupuesto o facturación, tales como: cantidad, precio unitario, TES, descuentos, aumentos, etc.
• | Pie de Página |
Esta área se subdivide en dos carpetas:
• | Carpeta Totales |
En esta carpeta se destacan los totales de la venta/presupuesto, tales como: total de las mercaderías, aumentos, gastos, totales del pedido, etc.
• | Carpeta Impuestos |
En esta carpeta se destacan los cálculos de impuestos, tales como: base del impuesto, valor del impuesto, etc.
2. | En el área Encabezado, complete los datos, de acuerdo con la orientación del help de campo. |
3. | Observe, no obstante, el rellenado de los siguientes campos: |
Operación - se elegirá el tipo de atención del Televentas.
Tipos de Operación:
• | Facturación - emisión de pedidos o facturación. |
• | Presupuesto - emisión de presupuestos. |
• | Atención - registra un presupuesto previo, en el cual es necesario rellenar solamente los campos obligatorios. |
• | Medios de comunicación - la definición de este campo es importante para la evaluación métrica de los medios de comunicación utilizados en las atenciones. |
• | Marketing - la definición de este campo es importante para saber cuál es el tipo de contacto hecho en el Televentas. |
• | Campaña - el rellenado de este campo es importante para la ejecución de campañas. |
Al seleccionar la campaña deseada, el operador debe hacer clic en Script de la campaña para elegir el Script que se ejecutará.
El sistema muestra la ventana Script dinámico con todos los Scripts relacionados a la campaña en formato encuesta o atención.
El usuario seleccionará el script deseado y lo ejecutará de acuerdo con la configuración de la rutina Script dinámico.
Observe las opciones:
Avanzar - utilizado para avanzar a la próxima pregunta.
Concluir - utilizado para concluir la Campaña.
• | Retorno/Hora - en estos campos, se informa la fecha y el horario en los que se realizará la próxima llamada. |
En este caso, el sistema generará una programación de la llamada para el cliente en la fecha y hora informada, si hay por lo menos un teléfono registrado para el contacto actual.
4. | En el área Ítem, rellene los datos de acuerdo con la orientación del help de campo. |
5. | Observe, no obstante, el rellenado de los siguientes campos: |
Producto - en este campo, se informará el código del producto que se presupuestará o se facturará.
Haga clic en Archivo de productos, para consultar las características del producto. Ej.: precios de venta, saldos en stock, etc.
Para visualizar los accesorios relacionados a este producto, haga clic en Accesorios. El sistema abre una nueva ventana destacando todos los productos relacionados al producto principal. Haga doble clic sobre el ítem deseado y observe que, al confirmar, el sistema lo muestra en la ventana de "ítems" de la rutina Televentas.
Para consultar los competidores, haga clic en Archivo de competidores.
• | TES - rellenar correctamente este campo es importante para que el sistema calcule de forma correcta los impuestos, de acuerdo con la clasificación fiscal del producto, efectuando así la integración de los datos en la emisión de la factura. |
• | Lote - este campo sólo deberá informarse cuando exista Control de Trazabilidad de los Productos. |
Para registrar la venta de otro(s) producto(s), en el área de Ítems, pulse Flecha hacia abajo, se mostrará una nueva línea para la digitación.
6. | En el área Pie de Página, observe el cálculo efectuado según el TES (Tipo de Entrada y Salida) seleccionado en los productos. |
7. | Verifique las carpetas: |
• | Totales |
• | Impuestos |
Importante: El cálculo de la alícuota de ICMS se efectúa sobre la Unidad Federativa de Entrega. El sistema se basa en el campo Estado(A1_EST) del Archivo de clientes para hacer este cálculo y no en el campo Estado de entrega de la rutina de Televentas, así como los demás cálculos de impuestos se basarán en el Cliente/Prospect. |
8. | Haga clic en Condiciones de pago. |
Se mostrará la ventana Forma de Pago, dividida en dos áreas:
• | Condiciones de Pago |
• | Datos Complementarios |
9. | Complete los datos según la orientación del help de campo. |
Observe los siguientes campos:
• | Condición - Este campo está localizado en el área Condición de Pago. Observe que contiene la misma información del campo Condición de pago de la ventana Televentas. |
• | Transportadora - Este campo está localizado en el área Datos Complementarios. Observe que contiene la misma información del campo Transporte de la ventana Televentas. |
9. | Verifique los datos y confirme. |
10. | Verifique los datos de la atención y haga clic en Grabar. |
Importante: Para que la ventana Forma de pago no se exhiba nuevamente tras la confirmación de la atención, el parámetro MV_TMKTCPGdebe configurarse con .T. (verdadero). Es importante resaltar que, si no se crea el parámetro, el contenido estándar será .F. (falso) y, de esta manera, el sistema continuará abriendo la ventana de forma de pago, después de la confirmación de la atención. |
Al confirmar, el sistema abre la ventana para la impresión del informe de presupuestos o pedidos de venta, de acuerdo con lo configurado en el campo Tipo de operación, respectivamente, y la definición del parámetro MV_OPFAT.
11. | Si desea visualizar el informe, confirme su impresión y configure los parámetros necesarios. |
Nota:
• | Para consultar el flujo de procesos/rutinas relacionados con un pedido de ventas generado por Televentas, el operador debe hacer clic en Pedido, que mostrará la ventana Actualización del pedido de compras, destacando el Encabezamiento y los Ítems del pedido seleccionado. |
Además de ello, es posible rastrear todos los procesos/rutinas relacionados con el pedido, para lo cual se debe utilizar la opción System Tracker disponible en esta ventana.
Vea también
Para saber sobre a impresión de los informes actualizados por la rutina de Televentas, vea los tópicos:
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