Ação: | Descrição: |
| Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa. |
| Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário. |
| Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel. |
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita. |
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de açõestarefas. As opções de informação disponíveis são: |
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de açõestarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao aplicar os filtros, estes são visualizados no cabeçalho da página e permitem que o usuário remova-os um a um; ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes. |
| Criados por mimFiltros Predefinidos |
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| Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ocorrênciastarefas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. |
| Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações tarefas cadastradas. | Nota |
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| - As ações são apresentadas na lista em ordem cronológica: dia / mês / ano / hora.
- Ao clicar no
nome - identificador do registro da ação - composto pelo código e pela descrição da ação da campanha - é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.
- Quando a Regra de Times está ativa e o usuário logado não possui acesso a conta relacionada a ação, é apresentado junto ao identificador da ação um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode acessar o detalhamento da ação.
- Junto ao identificador do registro da ação também pode ser exibido um ícone em forma de clip, indicando que o registro contém anexo.
Ao clicar no nome da té apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
As ações são apresentadas na lista em ordem cronológica "dia / mês / ano / hora". A Lista possibilita ao usuário acessar por intermédio de hiperlinks os detalhes da Conta, usuário cadastro ou registro relacionado a ação. | Informações |
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| Regra de Times: Na lista é apresentando o Identificador do Registro de Ação executado, composto pelo código e pela descrição da ação da campanha. Quando acionado irá direcionar o usuário para o detalhamento do histórico de ações. Caso o Regra de Times esteja ativo e o usuário logado não possuir acesso a conta, o link não é renderizado e é apresentado o identificador da ação junto a um cadeado, indicando que o usuário logado não pode realizar o detalhamento deste relacionamento. Junto ao identificador, pode ser exibido um ícone de “CLIP” para indicar que o registro contem anexo. |
Esta opção detalha o Registro de Ação. Ao detalhar um registro de ação o usuário conseguirá visualizar todas as informações do relacionamento como: - Detalhes da Conta do registro de ação.
- Detalhes do Contato do registro de ação.
- Campanha, ação e resultado usados no registro de ação.
- Os arquivos anexados no registro de ação.
- Registro relacionado ao histórico de ação como: Oportunidade, Ocorrência, Tarefa.
| Nota |
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| É através deste relacionamento que o CRM consegue rastrear as informações, ou seja, identificar por exemplo todas as ações da Oportunidade de venda ou todas as tarefas da Conta. |
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| Enviar E-mail | Por intermédio deste botão é possível Enviar e-mail para a Conta, responsável pela conta ou qualquer outro e-mail, facilitando a notificação do processo. Ao enviar email pelo processo de Registro de Ação o CRM irá validar a seguinte REGRA: Campo Assunto do e-mail: Notificação de Ação XXXX Corpo Mensagem: Verificar se existe Layout de E-mail parametrizado Se existir então o corpo da mensagem deve ficar desabilitado e receber o valor do parâmetro: O Layout “HTML” possui macros que são substituíveis por valores retornados do banco de dados – desta forma montando automaticamente o corpo da mensagem. Se não existir template o corpo da mensagem será carregado com as seguintes informações da Ação selecionada: Prezado A Ação 74624 - An lise do Suporte Prestado foi registrada em nosso sistema. Descrição da Ação: Caso de Uso: UC-001 - Envio de E-mail na Tarefa Usuário de cadastro: Marcos Pedro da Silveira Data de cadastro: 27/01/16 - 15:42 Esta ação esta relacionado: Oportunidade: N/A Ocorrência: N/A Registro de Ação: N/ Tarefa Origem: N/A |
| Editar | Quando acionado permite alterar algumas informações do histórico. | Nota |
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| - Essa opção somente estará disponível, se o parâmetro habilita a edição de históricos estiver ativo e se o usuário for o mesmo que registrou o histórico, caso contrário o botão editar não será apresentado;
- Somente será possível editar o texto, detalhamento, contato, mídia, data (que não pode ser maior que a data já informada) e hora do histórico;
- Não será mantido um histórico sobre as alterações;
- Não será permitido alterar um histórico que acumule resultados;
- O botão editar estará disponível no controle de acesso, tanto para lista quanto para o detalhe.
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| Excluir | Quando acionado permite eliminar o histórico. | Nota |
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| - Essa opção somente estará disponível, se o parâmetro habilita a exclusão de históricos estiver ativo e se o usuário for o mesmo que registrou o histórico, caso contrário o botão excluir não será apresentado;
- Caso o histórico possua tarefas, despesas ou questionários respondidos, não será permitido remover;
- Não será possível remover o histórico caso esteja relacionado à uma tarefa, oportunidade ou ocorrência já encerrada;
- Se o histórico de ação estiver configurado para acumular resultados, então será questionado o usuário se ele realmente deseja remover o histórico com todas as movimentações acumuladas;
- Caso o histórico esteja vinculado a um email enviado ou recebido através da integração com o Outlook, então não será permitido remover;
- Caso o histórico seja referente a movimentação de uma oportunidade ou ocorrência, não será permitido remover;
- O botão remover estará disponível no controle de acesso, tanto para lista quanto para o detalhe.
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| Informações |
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| Somente históricos registrados após a liberação oficial dessa funcionalidade poderão ser removidos. |
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| Lançar Despesas | Quando acionado permite cadastrar as despesas da ação. |
