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Chave

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  • A formatação mudou.

...

Ação:

Descrição:

Nova TarefaQuando acionado permite cadastrar uma nova tarefa.
RelatórioQuando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário.
ExportarQuando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel.
Preferências do Usuário (CRM)Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita.
Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:

  • Conta;
  • Número;
  • Ação.
Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Filtrado porExibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes.
Filtros Predefinidos
Mais FiltrosQuando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de tarefas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros.
Lista de Tarefas

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.

Nota
titleNota:
  • Ao clicar no identificador do registro da tarefa - composto pelo código e pela descrição da tarefa ação - é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.
  • Junto ao identificador do registro da ação tarefa também pode ser exibido um ícone em forma de clip, indicando que o registro contém anexo.
Enviar E-mail

Por intermédio deste botão é possível Enviar e-mail  para a Conta, responsável pela conta ou qualquer outro e-mail, facilitando a notificação do processo.

Ao enviar email pelo processo de Registro de Ação o CRM irá validar a seguinte REGRA:

Campo Assunto do e-mail: Notificação de Ação XXXX

Corpo Mensagem: Verificar se existe Layout de E-mail parametrizado

Se existir então o corpo da mensagem deve ficar desabilitado e receber o valor do parâmetro: O Layout “HTML” possui macros que são substituíveis por valores retornados do banco de dados – desta forma montando automaticamente o corpo da mensagem.

Se não existir template o corpo da mensagem será carregado com as seguintes informações da Ação selecionada:

Prezado

A Ação 74624 - An lise do Suporte Prestado foi registrada em nosso sistema. 

 Descrição da Ação: Caso de Uso: UC-001 - Envio de E-mail na Tarefa

Usuário de cadastro: Marcos Pedro da Silveira

Data de cadastro: 27/01/16 - 15:42 

Esta ação esta relacionado:

Oportunidade: N/A

Ocorrência: N/A

Registro de Ação: N/

Tarefa Origem: N/A

Editar

Quando acionado permite alterar algumas informações da tarefa.


Esta opção fica disponível para tarefas cujo o status é diferente de Executado. Quando acionado, o CRM detalha a tarefa em modo de edição. Desta forma o usuário conseguirá:

  • Alterar o período de execução da tarefa (Data e Hora).
  • Transferir a Tarefa para outro usuário responsável (ver: Regra de Times).
  • Alterar o Contato ou inserir Novo Contato para tarefa.
  • Anexar arquivos a Tarefa.
  • Alterar Status da Tarefa:
Nota
titleNota:

Quando o Status da Tarefa for:

Aberto pode ser movimentado para:

Executado: a tarefa foi gerada e o responsável já a encerrou dentro do prazo.
Suspenso: a tarefa está suspensa. Somente tarefas que não foram executadas podem ser suspensas.
Suspenso pode ser movimentado para:

Executado: a tarefa foi gerada e o responsável já a encerrou dentro do prazo.
Aberto: a tarefa foi gerada e está dentro do prazo, porém, o responsável ainda não efetuou nenhuma ação.


  • Integra com Outlook: Ao selecionar este campo a Tarefa é integrada ao Outlook, quando o usuário possui o Suplemento do CRM para Outlook. ( Ver detalhes em Intregração com Outlook.

Após salvar as alterações da Tarefa o CRM irá registrar em forma de relacionamento as alterações executadas, usando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM:

  • Campanha padrão para registrar a ação na alteração da tarefa.
  • Ação da Campanha padrão para registrar a ação na alteração da tarefa.
  • Resultado padrão para registrar a ação na alteração da tarefa.
  • Descrição da Ação é fornecida pelo usuário ao informar a Justificativa da alteração da Tarefa
Editar
Quando acionado permite alterar algumas informações do histórico
  • .


Nota
titleNota:
  1. Essa opção somente estará disponível, se o parâmetro habilita a edição de históricos estiver ativo e se o usuário for o mesmo que registrou o histórico, caso contrário o botão editar não será apresentado;
  2. Somente será possível editar o texto, detalhamento, contato, mídia, data (que não pode ser maior que a data já informada) e hora do histórico;
  3. Não será mantido um histórico sobre as alterações;
  4. Não será permitido alterar um histórico que acumule resultados;
  5. O botão editar estará disponível no controle de acesso, tanto para lista quanto para o detalhe.
Excluir

Quando acionado permite eliminar o histórico.

Nota
titleNota:
  1. Essa opção somente estará disponível, se o parâmetro habilita a exclusão de históricos estiver ativo e se o usuário for o mesmo que registrou o histórico, caso contrário o botão excluir não será apresentado;
  2. Caso o histórico possua tarefas, despesas ou questionários respondidos, não será permitido remover;
  3. Não será possível remover o histórico caso esteja relacionado à uma tarefa, oportunidade ou ocorrência já encerrada;
  4. Se o histórico de ação estiver configurado para acumular resultados, então será questionado o usuário se ele realmente deseja remover o histórico com todas as movimentações acumuladas;
  5. Caso o histórico esteja vinculado a um email enviado ou recebido através da integração com o Outlook, então não será permitido remover;
  6. Caso o histórico seja referente a movimentação de uma oportunidade ou ocorrência, não será permitido remover;
  7. O botão remover estará disponível no controle de acesso, tanto para lista quanto para o detalhe.
Informações
titleImportante:

Somente históricos registrados após a liberação oficial dessa funcionalidade poderão ser removidos.

Lançar DespesasQuando acionado permite cadastrar as despesas da ação.

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