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Detalhamento

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência.

Essa função permite o detalhe ter acesso aos detalhes das informações do relacionamento registrado no CRMda Tarefa. O usuário conseguirá detalhar a ação tarefa quando:

Empresa não usa Regra de Times: O usuário consegue detalhar qualquer ação registrada no CRMtarefa;
Empresa usa Regra de Times neste caso o usuário conseguirá visualizar todas as ações tarefas sobre sua responsabilidade e todas as tarefas das Contas que o mesmo possui acesso pela: Regra ou Exceção.
Ao detalhar a a ação tarefa o usuário conseguirá visualizar todas as informações cadastrais da AçãoTarefa, informações da Conta e do Contato, bem como seus anexos, seus relacionamentos executados. Disponibilizando uma visão completa do relacionamento feito com a Conta.

Principais Campos e Parâmetros:

da tarefa auxiliando o usuário na execução da mesma.


Detalhar os agendamentos facilitando o dia-a-dia do usuário

Campo:

Descrição:

Acumula Resultado

Este campo mostra se esta marcado a opção de acumula resultado.

Nota
titleNota:

Quando marcado no resultado da ação da campanha "acumula resultado", os registros que respeitarem as regras vão se repetir várias vezes. Exemplo: Telefone Ocupado.

Quantidade Resultado

Este campo mostra a quantidade de resultado acumulado, ou seja, a cada novo registro de ação para a mesma : Campanha, Ação e Resultado o CRM não gera um novo registro na base de dados, somente atualiza a descrição da ação e incrementa a quantidade de acumulo. Exemplo:

Liguei para Cliente, este não atendeu pois esta ocupado: Registrei esta ação no CRM.
Liguei novamente para o Cliente, desta vez atendeu. Ao registrar esta ação, usei mesma: Campanha, Ação e Resultado - desta forma o CRM não cria um novo registro na base de dados, ele altera o primeiro registro feito atualizando:
Descrição da Ação: mantem a descrição da primeira ação concatenando com a descrição da segunda ação.
Incrementa o campo Quantidade de acúmulo.
Desta forma todos os relacionamentos executados para mesma : Campanha, ação e resultado são visualizado num único registro, facilitando a análise do usuário, isso quando o campo "Acumula Resultado estiver marcado"

.

Detalhamento - Conta

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações executadas com a ocorrênciaalgumas das informações da conta relacionada a tarefa.

Detalhamento - Contato

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações executadas com a ocorrênciainformações do contato relacionado a tarefa.

Detalhamento - Pasta Descrição

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações executadas com a ocorrênciaExibir informações adicionais registradas sobre a tarefa.

Detalhamento - Pasta Anexos

Objetivo da tela:

Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados a açãotarefa. 
Veja mais informações na página: Pasta Anexos.

Detalhamento - Pasta

...

Histórico

Objetivo da tela:

Apresentar todas as tarefas relacionadas a ação, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.
Para mais informações, consulte a página: Tarefas do Usuário.

...

Objetivo da tela:

Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a açãotarefa.
Veja mais informações na página: Pasta Questionários.

Detalhamento - Pasta Despesas

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência.


Conteúdos Relacionados:

Pasta Questionário

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