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Tarefas do Usuário - task
Visão Geral do Programa
Essa função permite a organização e análise de todas as tarefas que serão desempenhadas junto ao contato do cliente ou ao cliente.
Por intermédio desta lista o usuário conseguirá acompanhar suas tarefas, executar, detalhar ou mesmo alterá-las. As tarefas são apresentadas na lista em ordem cronológica "dia/mês/ano/hora" seguindo o seguinte padrão de cores:
Amarela: Aberta (No prazo) - São as Tarefas abertas que estão dentro do prazo de execução.
Preta: Suspensa - São as tarefas que foram suspensas.
Verde: São as tarefas já executadas.
Azul: Aberta (Futura) - São as Tarefas abertas que estão com a data e hora para iniciar maior que a data e hora atual do sistema.
Vermelho: Aberta (Em atraso) - São as tarefas abertas que já deveriam ter sido finalizadas, ou seja, a data e hora final da tarefa é menor que a data e hora atual do sistema.
Desta forma a empresa conseguirá organizar as tarefas do dia-a-dia dos usuários, estruturando os processos e facilitando a administração.
A Lista possibilita ao usuário acessar por intermédio de hiperlinks os detalhes da Conta, usuário responsável ou registro relacionado a Tarefa.
Status da Tarefa
A tarefa pode apresentar os seguintes status:
Aberta: a tarefa está pendente de execução ou já está em execução, mas ainda não foi encerrada. As tarefas abertas são classificadas de três formas, No prazo, Futuras e Atrasadas, de acordo com o período estabelecido para a tarefa.
Executada: a tarefa foi gerada e o responsável já a encerrou.
Suspensa: a tarefa está suspensa. Somente tarefas que não foram executadas podem ser suspensas.
Regra de Times: Na lista é apresentando o Identificador da tarefa, composto pelo código e pela descrição da ação da campanha. Quando acionado irá direcionar o usuário para o detalhamento da tarefa.
Caso a Regra de Times esteja ativa e o usuário logado não possuir acesso a conta, o link não é gerado, sendo apresentado o identificador da tarefa junto a um cadeado, indicando que o usuário logado não pode realizar o detalhamento desta tarefa.
Junto ao identificador, pode ser exibido um ícone de “CLIP” para indicar que o registro contém anexo.
Informações | ||
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Somente o responsável pela tarefa a ser desempenhada tem acesso as informações quando é utilizada a Regra de Times, caso contrário todos os usuários possuirão acesso as informações da tarefa. |
Tarefas
Objetivo da tela: | Organizar as ações |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||
Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado. | ||||||||||
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário. | ||||||||||
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel. | ||||||||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita. | ||||||||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes.
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Filtros Predefinidos | Quando acionados, efetuam um filtro na lista de tarefas. Esses são filtros padrão de fácil acesso e uso, localizados acima da lista de tarefas. Nesse programa os filtros predefinidos disponíveis são:
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Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de tarefas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||
Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.
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Executar | Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa.
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Editar | Quando acionado permite alterar algumas informações da tarefa. Esta opção fica disponível para tarefas cujo o status é diferente de Executado. Quando acionado, o CRM detalha a tarefa em modo de edição. Desta forma o usuário conseguirá:
Após salvar as alterações da Tarefa o CRM irá registrar em forma de relacionamento as alterações executadas, usando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM:
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Operações | Registrar Ação: Esta opção abre a tela de Registro de Ação, desta forma o usuário conseguirá registrar o relacionamento executado na tarefa, pois as vezes é necessário registrar várias ações para que seja possível executar a tarefa. Exemplo: Tarefa de apresentação de Produto. Pode ser postergada várias vezes pelo Cliente, neste caso o responsável pela tarefa pode registrar estas ações facilmente no CRM. Nova Tarefa: Assumir: Esta ação tem por objetivo tornar o usuário logado o responsável pela tarefa, porem esta ação estará disponível somente quando a tarefa não estiver fechada, o usuário logado não for o responsável pela tarefa, possuir acesso a conta da tarefa e quando o grupo de usuário estiver ativo, ele deve estar presente no grupo ao qual a tarefa pertence e o grupo não poderá estar configurado para somente o responsável executar a tarefa. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Essa função permite ter acesso aos detalhes das informações da Tarefa. O usuário conseguirá detalhar a tarefa quando: Empresa não usa Regra de Times: O usuário consegue detalhar qualquer tarefa; Detalhar os agendamentos facilitando o dia-a-dia do usuário. |
Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Apresentar algumas das informações da conta relacionada a tarefa. |
Detalhamento - Contato
Objetivo da tela: | Apresentar informações do contato relacionado a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Descrição
Objetivo da tela: | Exibir informações adicionais registradas sobre a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Histórico
Objetivo da tela: | Exibir todas as ações executadas para a tarefa, bem como registrar e manutenir novas ações para a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a tarefa. |
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