Ação: | Descrição: |
| Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado. |
| Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário. |
| Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel. |
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita. |
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são: - Conta: Razão Social da conta;
- Número: Número do registro da tarefa;
- Ação: Descrição da ação da campanha.
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| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes. | Informações |
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| Para remover o filtro de usuário responsável é necessário ativar o parâmetro 'Permite remover o filtro de responsável ao listar as tarefas no cadastro de tarefas e calendário?', localizado no grupo 'Tarefas' do programa Alterar Parâmetros do CRM. Ao remover o filtro e não haver nenhum outro informado na listagem das tarefas, um filtro de data é criado para o período 'data atual menos dez meses' e 'data atual mais dois meses'. Este filtro pode ser removido, porém é adicionado novamente caso nenhum outro filtro esteja configurado. |
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| Filtros Predefinidos | Quando acionados, efetuam um filtro na lista de tarefas. Esses são filtros padrão de fácil acesso e uso, localizados acima da lista de tarefas. Nesse programa os
Os filtros predefinidos disponíveis para tarefas são: | Nota |
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| Por serem padrão do programa, esses filtros não podem ser removidos. |
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| Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de tarefas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. |
| Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas. | Nota |
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| - Ao clicar no identificador do registro da tarefa - composto pelo código e pela descrição da ação - é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.
- Junto ao identificador do registro da tarefa também pode ser exibido um ícone em forma de clip, indicando que o registro contém anexo.
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| Executar | Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa. | Informações |
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| Essa função considera os seguintes parâmetros do programa Alterar Parâmetros do CRM: - Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la?: Quando ativado, indica que somente o usuário responsável poderá executar a tarefa. Quando desativado, qualquer usuário poderá executá-la.
- Deseja registrar uma ação para quitar a Tarefa?: Quando ativado, indica que deverá ser solicitado o registro de uma ação para quitar as tarefas.
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| Editar | Quando acionado permite alterar algumas informações da tarefa.Esta opção fica disponível para tarefas cujo o status é diferente de Executado. Quando acionado, o CRM detalha a tarefa em modo de edição. Desta forma o usuário conseguirá, permitindo ao usuário: - Alterar o período de execução da tarefa (Data e Hora).;
- Transferir a Tarefa tarefa para outro usuário responsável (verveja mais informações em: Regra de Times).;
- Alterar o Contato contato ou inserir Novo Contato para tarefa.um novo contato para tarefa;
- Inserir um texto que justifique a alteração da tarefa;
- Anexar arquivos a Tarefa.tarefa;
Alterar Status da Tarefa:o status da tarefa;
Status Tarefa :Aberto pode 'Aberto', poderá ser movimentado para: |
Executado- Executado: Indica que a tarefa foi gerada e o responsável |
já a encerrou dentro do prazo |
.Suspenso- Suspenso: Indica que a tarefa está suspensa. Somente tarefas que não foram executadas podem ser suspensas. |
Suspenso pode Quando o status for 'Suspenso', poderá ser movimentado para: |
Executado a A tarefa foi gerada e o responsável |
já a encerrou dentro do prazo |
. Aberto a A tarefa foi gerada e está dentro do prazo, porém |
, o responsável ainda não efetuou |
nenhuma - Integra com Outlook: Ao selecionar este campo a Tarefa é integrada ao Outlook, quando o usuário possui o Suplemento do CRM para Outlook. ( Ver detalhes em Intregração com Integrar a tarefa com o Outlook.
Após salvar as alterações da Tarefa o CRM irá registrar em forma de relacionamento as alterações executadas, usando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM: - Campanha padrão para registrar a ação na alteração da tarefa.
- Ação da Campanha padrão para registrar a ação na alteração da tarefa.
- Resultado padrão para registrar a ação na alteração da tarefa.
- Descrição da Ação é fornecida pelo usuário ao informar a Justificativa da alteração da Tarefa.
| Nota |
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| - Essa opção somente estará disponível, se o parâmetro habilita a edição de históricos estiver ativo e se o usuário for o mesmo que registrou o histórico, caso contrário o botão editar não será apresentado;
- Somente será possível editar o texto, detalhamento, contato, mídia, data (que não pode ser maior que a data já informada) e hora do histórico;
- Não será mantido um histórico sobre as alterações;
- Não será permitido alterar um histórico que acumule resultados;
- O botão editar estará disponível no controle de acesso, tanto para lista quanto para o detalhe.
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| Operações |
Registrar Ação: Esta opção abre a tela de Registro de Ação, desta forma o usuário conseguirá registrar o relacionamento executado na tarefa, pois as vezes é necessário registrar várias ações para que seja possível executar a tarefa. Exemplo: Tarefa de apresentação de Produto. Pode ser postergada várias vezes pelo Cliente, neste caso o responsável pela tarefa pode registrar estas ações facilmente no CRM. Nova Tarefa: Assumir: Esta ação tem por objetivo tornar o usuário logado o responsável pela tarefa, porem esta ação estará disponível somente quando a tarefa não estiver fechada, o usuário logado não for o responsável pela tarefa, possuir acesso a conta da tarefa e quando o grupo de usuário estiver ativo, ele deve estar presente no grupo ao qual a tarefa pertence e o grupo não poderá estar configurado para somente o responsável executar a tarefa. |
