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O calendário possibilita ao usuário acessar através de hiperlinks os detalhes da Conta, usuário responsável ou registro relacionado a Tarefa.
Status da Tarefa
A tarefa pode apresentar os seguintes status:
Aberta: a tarefa foi gerada e está dentro do prazo, porém, o responsável ainda não efetuou nenhuma ação.
Executada: a tarefa foi gerada e o responsável já a encerrou.
Suspensa: a tarefa está suspensa. Somente tarefas que não foram executadas podem ser suspensas.
| Informações |
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Somente o responsável pela tarefa a ser desempenhada tem acesso as informações quando é utilizada a Regra de Times, caso contrário todos os usuários possuirão acesso as informações da tarefa.
Qualquer usuário do CRM pode abrir uma tarefa para qualquer conta do CRM, porém quando é utilizada a Regra de Times o usuário não poderá ser responsável por tarefas de contas que não são de sua carteira. Desta forma a tarefa é aberta para usuários que possuem acesso à conta. |
Tarefas
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Consultar, registrar e manutenir as tarefas efetuadas com as contas.
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Status:
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Descrição:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Objetivo da tela: | Detalhar as informações das tarefas realizadas com as contas. Ao detalhar uma tarefa é possível visualizar informações da conta e do contato, anexos, relacionamentos executados, entre outras.
| Informações |
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Quando a empresa não utiliza Regra de Times, o usuário logado pode visualizar os detalhes de qualquer tarefa registrada no CRM. Quando a empresa a utiliza, o usuário logado pode visualizar apenas os detalhes das tarefas que estão sob sua responsabilidade e das tarefas das contas nas quais possui acesso pela 'Regra ou Exceção'.Ação: | Filtros Predefinidos | Quando acionados, efetuam um filtro na lista de tarefas. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de tarefas.
Os filtros predefinidos disponíveis para tarefas são:
Minhas Tarefas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado independente do status;Meus Grupos: Apresenta todas as tarefas que estão delegadas para os grupos aos quais o usuário logado pertence;
| Informações |
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Esse filtro é disponibilizado em tela somente quando é ativado no programa Alterar Parâmetros do CRMo parâmetro 'Utiliza grupo de usuário na tarefa?'. Caso esse parâmetro esteja ativo e o grupo ao qual a tarefa pertence estiver configurado como 'Somente responsável executa tarefa', será bloqueada a execução e a alteração da tarefa caso o usuário logado não seja responsável por ela.Abertas: Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado. Considera todas as tarefas abertas: No prazo, Futuras e Atrasadas;Aberta (No prazo)Descrição: | | Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado. |
| Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário. |
| Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel. |
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes. | Informações |
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| Para remover o filtro de usuário responsável é necessário ativar o parâmetro 'Permite remover o filtro de responsável ao listar as tarefas no cadastro de tarefas e calendário?', localizado no grupo 'Tarefas' do programa Alterar Parâmetros do CRM. Ao remover o filtro e não haver nenhum outro informado na listagem das tarefas, um filtro de data é criado para o período 'data atual menos dez meses' e 'data atual mais dois meses'. Este filtro pode ser removido, porém é adicionado novamente caso nenhum outro filtro esteja configurado. |
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: | Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que estão dentro do prazo de execução, ou seja, o prazo para finalizar a tarefa ainda não se esgotou; |
Aberta (Futura): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que estão com a data e a hora de início iguais ou posteriores a data e a hora atuais do sistema;Aberta (Em Atraso): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que deveriam estar encerradas, ou seja, a data e a hora finais são anteriores a data e a hora atuais do sistema.Suspensas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado que estão suspensas.Executadas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado já encerradas.| Nota |
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| Por serem padrão do programa, esses filtros não podem ser removidos. |
Calendário | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas. | Nota |
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| - As tarefas são apresentadas na lista em ordem cronológica: dia / mês / ano / hora.
- Ao clicar no identificador do registro da tarefa - composto pelo código e pela descrição da ação - é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.
- Quando a Regra de Times está ativa e o usuário logado não possui acesso a conta relacionada a tarefa, é apresentado junto ao identificador da tarefa um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode acessar o detalhamento da tarefa.
- Junto ao identificador do registro da tarefa também pode ser exibido um ícone em forma de clip, indicando que o registro contém anexo.
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| Anterior Próximo | Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa. | Informações |
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| Essa função considera os seguintes parâmetros do programa Alterar Parâmetros do CRM: - Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la?: Quando ativado, indica que somente o usuário responsável poderá executar a tarefa. Quando desativado, qualquer usuário poderá executá-la.
- Deseja registrar uma ação para quitar a Tarefa?: Quando ativado, indica que deverá ser solicitado o registro de uma ação para quitar as tarefas.
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| Hoje |
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Semana
Mês
Dia |
| Editar | Quando acionado detalha a tarefa em modo de edição, permitindo ao usuário: Após salvar as alterações da tarefa, o CRM registrará em forma de relacionamento (ação) as alterações executadas, utilizando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM: - Campanha, ação e resultado padrões para registrar a ação na alteração da tarefa;
- A descrição da ação é fornecida ao ser informada a justificativa da alteração da tarefa.
| Informações |
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| - A edição é disponibilizada somente quando está ativo no programa Alterar Parâmetros do CRM o parâmetro 'Habilita a edição de históricos?', e quando o usuário logado é o mesmo que registrou a ação, caso contrário o botão 'Editar' não é apresentado;
- É possível editar somente o texto, o detalhamento, o contato, a mídia, a data (que não pode ser maior que a data já informada) e a hora da ação;
- Não é mantido um histórico sobre as alterações;
- Não é permitido alterar uma ação que acumule resultados;
- O botão 'Editar' possui controle de acesso tanto na lista quanto no detalhamento de tarefas, portanto pode ser ocultado. Veja mais informações em: Manutenção Controle de Acesso CRM.
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Detalhamento
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Alterar Parâmetros do CRM
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