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Configurações e Parâmetros da Linha RM

Assistente de Configuração TOTVS Business Conector
 
O TBC possui uma interface de configuração específica para cada pacote de integração. Para executar o Assistente de Configuração acesse: Integração | Ferramentas | Configurar.
 
Através do Assistente de Configuração serão importados para o TBC todos os Conceitos utilizados na integração, e também serão realizadas configurações de conexão com o MS CRM.
 
Os parâmetros necessários de configuração são:

• Diretórios Conceitos: Apontar onde estão localizados os Conceitos de uso exclusivo para esta integração.
• Server URL: Informar a URL referente ao MS CRM, sem os dados da organização. Exemplo: HTTP://RMinfra-crm2011:5555
• Domínio: Informar o domínio de rede.
• Usuário: Informar usuário de rede.
• Senha: Informar senha do usuário.
• Versão MS CRM: Informar qual a versão do MS CRM será utilizada (2007 ou 2011).

Após preencher estes parâmetros é necessário Testar a Conexão. Este recurso que autentica os dados de conexão, e deve ser realizado antes de preencher o parâmetro Organização.

• Organização: Informar a organização referente ao MS CRM

 
Observação: A execução do Wizard de Configuração deve ocorrer sempre que alterações via atendimentos forem realizadas, pois durante correção é realizado manutenções no configurador.
  
Assistente de Implantação de Processos do TOTVS Business Conector
 
Além do configurador, o TBC também possui uma interface de parametrização específica para cada pacote de integração.  A parametrização da Integração da Linha RM x MS CRM é obrigatória e deve ocorrer depois da execução do Configurador.
Para executar o Assistente de Implantação de Processos acesse: Integração | Ferramentas | Parâmetros
Selecione a integração Linha RM x MS CRM e clique em avançar.
 
Os parâmetros necessários de configuração são:
 
• Usuário RM: Informe um Usuário referente à Base de Dados da Linha RM.
• Senha RM: Informe a senha do Usuário referente à Base de Dados da Linha RM.
 
Estes parâmetros serão utilizados para executar conceitos quando o sincronismo acontecer do MS CRM para a Linha RM.
  
Alteração no Conceito
 
Após realizar estas configurações, é necessário alterar o conceito referente ao cadastro de Produto. Acesse: Integração | Integração | Conceito.
 
Abra a edição do conceito "Cadastro_Produto_RM_CRM".
 
Na aba Correspondências altere o valor das operações "UOM" e "UOMS" para os valores correspondentes a organização do MS CRM instalada.
  
Agendamento dos Conceitos
 
Os conceitos que tem como orgiem o banco de dados da Linha RM para o MS CRM devem ser agendados.
Acesse: Integração | Integração | Conceito.
 
Os conceitos devem ser agendados na ordem citada abaixo, pois há conceitos que necessitam de dados de outros conceitos (dependência).

1. Cadastro_Aluno_RM_CRM.icp
2. Cadastro_CliConta_RM_CRM.icp
3. Cadastro_Contat_RM_CRM.icp
4. Cadastro_Contrato_RM_CRM.icp
5. Cadastro_Estado_RM_CRM.icp
6. Cadastro_Modalidade_RM_CRM.icp
7. Cadastro_Municipio_RM_CRM.icp
8. Cadastro_Pagamento_RM_CRM.icp
9. Cadastro_Produto_RM_CRM.icp
10. Cadastro_Represent_RM_CRM.icp
11. Cadastro_SitVenda_RM_CRM.icp
12. Cadastro_TpParcela_RM_CRM.icp
13. Cadastro_Transport_RM_CRM.icp
14. Cadastro_Vendedor_RM_CRM.icp
15. Cadastro_Empreend_RM_CRM.icp

Selecione o conceito e acesse: Processos | Processar Conceito.
 
Observação: Os demais conceitos não devem ser agendados, pois eles serão consumidos via MS CRM.

Dica: O ideal é que os conceitos sejam agendados com um período de tempo entre eles, de no mínimo entre 30 e 30 minutos, devido a dependência de dados de outros conceitos.

Recursos Adicionais

Acesse o boletim técnico abaixo para ver mais detalhes da configuração:

Configuração da Integração Linha RM x MS CRM