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Filial e Local de estoque no Orçamento da cotação
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | ||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | . | ||||
Parâmetro(s): | . | ||||
Ponto de Entrada: | . | ||||
Tickets relacionados | MATFATCMPCRM01-5782 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | MATFATCMPCRM01-5782 | ||||
País(es): | Bra | ||||
Banco(s) de Dados: | SQL Server e Oracle | ||||
Tabelas Utilizadas: | TCORCAMENTO | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | . | ||||
Pacote: | . |
Descrição
Implementação de Filial e Local de Estoque no Orçamento da Cotação
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 12.1.23 deste chamado
Procedimento para Utilização
Para1. Parametrização:
Para se utilizar a Filial e o Local de Estoque no Orçamento da Cotação, é necessário acessar os Parâmetros da Cotação em Parâmetros → Gestão de Estoque, Compras e Faturamento → 04.06 - Gestão de Compras → 04.06.02 - Cotação → Definições Gerais 3/5 e informar o campo Utiliza Filial/Local de Estoque no Orçamento/Negociação com valor igual a Utiliza do Orçamento ou Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente.
O mesmo parâmetro estará contido também na parametrização da Cotação de cada Filial.
Ao parametrizar,
serão exibidos novos campos para
seinformar Filial e Local de Estoque na tela de Registrar Orçamento por fornecedor.
obsObservação:
osOs campos para Filial e Local de Estoque
, só estarão definidos paraterão seu Preenchimento Obrigatório,
casoquando a opção Utiliza do Orçamento
Obrigatoriamente estejaObrigatoriamente esteja selecionada no parâmetros descrito acima.
2. Orçamento:
- Criar os campo para Coligada, Filial e local de estoque para Orçamento (Tabela :TCORCAMENTO)
- Campos serão apresentados na tela Identificação no registro de orçamento por fornecedor
- Campos serão apresentado quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
- Campos serão obrigatório quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
- O campo Coligada não será visível na tela e salvará default a coligada da cotação.
- Aumentar a cobertura de código em automação da cotação
Caso esteja parametrizada como Central de Compras e se preencha a Filial e o Local de Estoque no Orçamento, não se pode selecionar movimentos de outra Coligada.
Quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”, buscar default de filial e Local de estoque quando a cotação estiver sido gerada de
uma um única solicitação de compras, caso negativo sempre trará em branco.
4. Negociação:
- Criar os campo para Coligada, Filial e local de estoque para negociação (Tabela :TCORCAMENTO)
- Os campos não serão apresentados para central de compras
- Campos serão apresentados na tela Identificação no registro de negociação por fornecedor
- Campos serão apresentado quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
- Campos serão obrigatório quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
- O campo Coligada não será visível na tela e salvará default a coligada da cotação.
- Aumentar a cobertura de código em automação da cotação
- Os dados informados no orçamento devem ser copiado para a negociação e alterados apenas se forem alterados pelo usuário na tela de negociação.
Na visão dos registros (Orçamento e negociação) o sistema está permitindo editar sem nenhuma validação, pois não foi configurado um lookup para tais colunas.
COTAÇÃO - Filial e Local de estoque no Orçamento da cotação - Negociação.
Solução:
- Foram implementados os campos Filial e Local de estoque na tela de Negociação da Cotação.
Evidência de teste:
- Foram criados os campos CODCOLFILIALNEG, CODFILIALNEG e CODLOCNEG na tabela TCORCAMENTO para que sejam gravados os valores referente a Codfilial e CodLoc da tela de Negociação. Antes de realizar o teste na aplicação, favor rodar o atualizador da versão 12.1.23 para que os campos sejam criados na base a ser utilizada nos testes.
- Gerar uma nova Cotação cuja solicitação esteja com os campos Filial e Local de estoque preenchidos no item do movimento para que sejam carregados como valore default na tela de orçamento e Negociação da cotação. Salvar o registro e certificar que os valores foram devidamente gravados no banco.
- Alterar o Código da Filial e do Local de estoque da tela de Orçamento e certificar que os valores sejam copiados para a tela de negociação. Salvar o registro e certificar que os valores foram devidamente gravados no banco.
- Alterar o Código da Filial e do Local de estoque da tela de Negociação para que os valores sejam distintos da Filial e Local de estoque definidos para o orçamento. Salvar o registro e certificar que os valores foram devidamente gravados no banco.
- Apagar os valores definidos para Filial e do Local de estoque na tela de Negociação e certificar que será permitido salvar a cotação com os campos vazios. Após salvar o registro, certificar que os valores foram definidos como "Null" no banco.
5. QCP
Quando definido filial e local no orçamento/negociação os cálculos devem ser realizados de acordo com o estado da filial informada.
Se o campo for preenchido após a inclusão da cotação, os valores devem ser alterados e recalculados ao calcular o quadro comparativo.
6.Geração Ordem de Compra
Se preenchido filial e Local de estoque Orçamento/Negociação a Ordem de compra deverá ser gerada para a filial definida.
Se não, seguir a regra atual do sistema.
Testar a geração da Ordem de Compra quando se usa Central e a filial e o local estão preenchidos.
Na geração da ordem de compra, se estiver usando central de compras usar o comportamento atual.
Importante:
- Durante a inclusão da cotação, se o sistema estiver parametrizado (Utiliza Filial/Local de Estoque no Orçamento/Negociação com valor igual a Utiliza do Orçamento ou Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente) e todas as solicitações possuírem a mesma Filial/Local de estoque, o sistema utilizará tais informações como default no cadastro de orçamento.
- Durante a geração da ordem de Compra se for preenchido a Filial e Local de estoque Orçamento/Negociação a Ordem de compra deverá ser gerada para a filial definida, caso contrário deverá seguir a regra atual do sistema.
Importante: O default de local de estoque não será aplicado quando o sistema estiver parametrizado para utilizar local de estoque por item. - Quando a filial e local forem informadas na negociação, os cálculos serão realizados de acordo com o estado da filial informada.
- Em caso de alteração da filial o QCP deve ser regerado.
- Criar os campo para Coligada, Filial e local de estoque para Orçamento e negociação (Tabela :TCORCAMENTO)
- Os campos não serão apresentados para central de compras
- Campos serão apresentados na tela Identificação no registro de orçamento/negociação por fornecedor
- Campos serão apresentado quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
- Campos serão obrigatório quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
- O campo Coligada não será visível na tela e salvará default a coligada da cotação.
Os dados informados no orçamento devem ser copiado para a negociação e alterados apenas se forem alterados pelo usuário na tela de negociação.
- Durante a inclusão da cotação, se o sistema estiver parametrizado (Utiliza Filial/Local de Estoque no Orçamento/Negociação com valor igual a Utiliza do Orçamento ou Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente) e todas as solicitações possuírem a mesma Filial/Local de estoque, o sistema utilizará tais informações como default no cadastro de orçamento.