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Filial e Local de estoque no Orçamento da cotação
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | ||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | . | ||||
Parâmetro(s): | . | ||||
Ponto de Entrada: | . | ||||
Tickets relacionados | MATFATCMPCRM01-5782 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | MATFATCMPCRM01-5782 | ||||
País(es): | Bra | ||||
Banco(s) de Dados: | SQL Server e Oracle | ||||
Tabelas Utilizadas: | TCORCAMENTO | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | . | ||||
Pacote: | . |
Descrição
Implementação de Filial e Local de Estoque no Orçamento da Cotação
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 12.1.23 deste chamado
Procedimento para Utilização
1. Parametrização:
Para se utilizar a Filial e o Local de Estoque no Orçamento da Cotação, é necessário acessar os Parâmetros da Cotação em Parâmetros → Gestão de Estoque, Compras e Faturamento → 04.06 - Gestão de Compras → 04.06.02 - Cotação → Definições Gerais 3/5 e informar o campo Utiliza Filial/Local de Estoque no Orçamento/Negociação com valor igual a Utiliza do Orçamento ou Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente.
O mesmo parâmetro estará contido também na parametrização da Cotação de cada Filial.
Ao parametrizar, serão exibidos novos campos para informar Filial e Local de Estoque na tela de Registrar Orçamento/Negociação por fornecedor.
2. Registro de Orçamento:
1) Os mesmos serão habilitados somente quando for parametrizado uma das opções: “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”.;
2) Os campos para Filial e Local de Estoque terão seu Preenchimento Obrigatório, quando a opção Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente esteja selecionada no parâmetros descrito acima. ;
4) Quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” for parametrizado uma das opções “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”Obrigatoriamente”, buscar o default de filial e Local de estoque será preenchido quando a cotação estiver sido gerada de uma um for gerada a partir de uma única solicitação de compras, caso negativo sempre trará os campos serão apresentados em branco.;
3) Caso a base esteja parametrizada como para trabalhar com Central de Compras, e se preencha a os campos Filial e o Local de Estoque Estoque sejam preenchidos no Orçamento, não se pode será possível selecionar movimentos de outra Coligada.
Os camposImportante: Coligadas parametrizadas para trabalhar como Central de Compras não serão apresentados
para central de comprasos campos Filial e Local de Estoque no Orçamento.
3. Registro de Negociação:
1) Os dados informados no orçamento devem ser
copiadocopiados para a negociação e
alterados apenas se forem alteradoscaso seja necessário podem sofrer alterações pelo usuário na tela de negociação
.;
Importante: Coligadas parametrizadas para trabalhar como Central de Compras não serão apresentados os campos Filial e Local de Estoque na Negociação.
4. QCP(Quadro Comparativo)
1) Quando definido Filial e Local de Estoque
Na visão dos registros (Orçamento e negociação) o sistema está permitindo editar sem nenhuma validação, pois não foi configurado um lookup para tais colunas.
COTAÇÃO - Filial e Local de estoque no Orçamento da cotação - Negociação.
5. QCP
Quando definido filial e local no orçamento/negociação os cálculos devem ser realizados de acordo com o estado da filial informada.;
2) Se o campo for preenchido após a inclusão da cotaçãodo Orçamento, os valores devem ser alterados e recalculados ao calcular o quadro comparativo.no Quadro Comparativo;
6.Geração Ordem de Compra
1) Se preenchido filial Filial e Local de estoque OrçamentoEstoque no Orçamento/Negociação, a Ordem de compra deverá ser gerada para a filial definida.
Se não, seguir a regra atual do sistema.
Testar a geração da Ordem de Compra quando se usa Central e a filial e o local estão preenchidos.
Na geração da ordem de compra, se estiver usando central de compras usar o comportamento atual.Filial correspondente;
Importante:
- Durante a inclusão da cotação, se o sistema estiver parametrizado (Utiliza Filial/Local de Estoque no Orçamento/Negociação com valor igual a Utiliza do Orçamento ou Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente) e todas as solicitações possuírem a mesma Filial/Local de estoque, o sistema utilizará tais informações como default no cadastro de orçamento.
- Durante a geração da ordem de Compra se for preenchido a Filial e Local de estoque Orçamento/Negociação a Ordem de compra deverá ser gerada para a filial definida, caso contrário deverá seguir a regra atual do sistema.
Importante: O default de local de estoque não será aplicado quando o sistema estiver parametrizado para utilizar local de estoque por item. - Quando a filial e local forem informadas na negociação, os cálculos serão realizados de acordo com o estado da filial informada.
- Em caso de alteração da filial o QCP deve ser regerado.
- Criar os campo para Coligada, Filial e local de estoque para Orçamento e negociação (Tabela :TCORCAMENTO)
- Os campos não serão apresentados para central de compras
- Campos serão apresentados na tela Identificação no registro de orçamento/negociação por fornecedor
- Campos serão apresentado quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
- Campos serão obrigatório quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”O campo Coligada não será visível na tela e salvará default a coligada da cotação.
Os dados informados no orçamento devem ser copiado para a negociação e alterados apenas se forem alterados pelo usuário na tela de negociação.
- Durante a inclusão da cotação, se o sistema estiver parametrizado (Utiliza Filial/Local de Estoque no Orçamento/Negociação com valor igual a Utiliza do Orçamento ou Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente) e todas as solicitações possuírem a mesma Filial/Local de estoque, o sistema utilizará tais informações como default no cadastro de orçamento.