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titleComo solicitar a criação de um usuário do empodera?


  1. Criar um usuário através de ticket para o suporte do empodera

    Para solicitar a criação do login no Empodera, será necessário realizar a abertura de ticket através do e-mail  [email protected] com o assunto #ACESSO, com as seguintes informações:

    1. Nome da pessoa para quem será criado o acesso;

    2. E-mail da pessoa para quem será criado o acesso;

    3. Área à qual essa pessoa pertence (Unidade, área, segmento)

    4. Informar o tipo de acesso

      1. Comum (apenas visualização)

      2. Agente (com permissões de ações dentro dos clientes que estiverem sob sua responsabilidade)

      1. Admin ( com permissões administrativas)

    Exemplo do formato do e-mail:
  2. Criar um usuário através do Admin da sua área

Os admins também podem incluir novos usuário à ferramenta através do Painel Administrativo seguindo os passos abaixo:

    1. Clique em “Painel Administrativo"

    2. Clique em “Usuário”

    3. Clique em “Adicionar Usuário”


    4. Preencha as informações de acordo com o que pede cada campo e clique em “Adicionar”


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titleAlterar Minha Senha

Para alteração de senha é necessário estar logado no empodera e seguir os seguintes passos:

  1. Acesse o seu perfil clicando no nome embaixo da foto.

  2. Realize a alteração conforme desejado e clique em “Alterar Senha”

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titleComo realizar alterações no cadastro de um usuário?

O Administrador poderá realizar as alterações necessárias através do Painel administrativo:


  1. Clique em “Painel Administrativo”

  2. Cliente em “Usuários”



  3. Selecione o usuário que deseja alterar


  4. Faça os ajustes que desejar


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titleÉ possível criar mais de um usuário de uma única vez?

Sim, você deverá seguir os mesmos passos de “Como criar um usuário”:

  1. Clique em “Painel Administrativo"

  2. Clique em “Usuário”

  3. Clique em “Adicionar Usuário”


  4. Marque a caixinha “Adicionar em lote”


  5. Inclua os usuários no formato recomendado e clique em “Adicionar”


    Aviso
    titleAviso

    Obs: Só é possível adicionar em lote usuários que sejam do mesmo tipo, por exemplo, todos que serão incluídos com perfil de “Agente”.

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titleIncluir RegrasPara que serve a opção de Regras?

Esta opção permite configurar ações automatizadas que serão executadas conforme o que for estabelecido.

Permite a configuração de ações automatizadas, que são executadas de acordo com filtros estabelecidos com base nas informações dos clientes.

É possível:

    • Enviar e-mails;

    • Alterar informações em lote;

    • Inserção de playbooks (atividades com tarefas pré-estabelecidas).


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titleComo criar uma nova regra?

Para a criação

ou alteração

de uma regra é preciso seguir o passo a passo abaixo descrito:


  1. Clicar Clique em “Painel Administrativo";Clicar em

  2. Clique  em “Regras”;
    3. Nesta página estará todas as regras criadas, para criar uma nova regra basta clicar no
  3. Será apresentada a tela de regras. Clique  no botão “Nova Regra”;
  4. Nesta tela
    5. irá aparecer todas os campos necessários para a criação ou edição de uma regra.
    1. Informações Gerais: Define os parâmetros que a regra será aplicada para os clientes.
    2. Condições: Define o conjunto de clientes que essa regra será aplicada. Os clientes desse conjunto deverão respeitar todas essas condições.
    3. Ações: Define as ações que essa regra aplicará nos clientes desse conjunto. As ações são executadas sequencialmente.

    Após preencher todos os campos, apenas clicar no botão “Salvar” e pronto uma nova regra foi criada ou no caso de edição de uma regra todas as alterações foram salvas.

    Image Removed
  5. você deverá preencher
    1. Informações - Informações gerais sobre a regra como:
      1. Nome da regra: Qual será o nome da regra
      2. Status da regra : Se está ativa ou inativa
      3. Data: Data que a regra deverá começar a funcionar
      4. A cada: Cadência em que a regra deverá ser executada.
        Image Added
    2. Condições - Quando a regra deverá ser executada (combinação de valores) e quem será afetado com essas condições.

      1. Categoria: Qual será o tipo de regra

      2. Campo: Qual será o campo que será utilizado

      3. Operação: Qual resultado deve ser considerado referente ao valor.

      4. Valor: detalhamento da informação para a condição

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    3. Ações -O que deve acontecer quando as condições forem identificadas

      1. Categoria:

        1. Playbook : Cria um playbook no card do cliente.

        2. Atualização : Atualiza informações no empodera

        3. e-mail : Dispara e-mail pelo empodera.

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titleCriar Meus Playbooks

Um playbook é um conjunto de atividades que devem ser executadas com todos os alguns clientes. Um playbook pode ter tarefas do tipo e-mail, call ou outro.

Para poder criar um playbook deve seguir os passos abaixo:

  1. Clicar em “Painel Administrativo";

  2. Clicar em “Playbook”;


  3. Neste momento você está na página de playbooks, onde estará todos os playbooks já criados, para você criar um novo playbook basta clicar no botão “Novo Playbook”;


  4. Deve preencher os campos para a criação de um playbook.

    1. Nestes campos será a descrição do playbook;

    2. Nos campos que são de tarefas você irá colocar a atividade que será executada;

  5. Clicar no botão “Salvar”.