O processo Assistente de Cobrança foi criado para simplificar a cobrança de débitos dos seus clientes, possibilitando o envio de emails (incluindo o boleto ou não) e SMS de cobrança para cada lançamento selecionado, podendo criar agendamentos ou ser executado manualmente, facilitando campanhas de cobrança de recebíveis em atraso, campanha para adiantamento de recebíveis ou outras campanhas.

Configuração:

Para a utilização do Assistente de cobrança, é necessário que a configuração de e-mails e / ou de SMS estejam corretas.

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Para mais detalhes sobre a configuração de SMS, clique aqui.

Funcionamento:

Seleção de lançamentos

Na tela de seleção de lançamentos, o usuário  irá definir o filtro a ser usado para buscar os lançamentos desejados.
Este filtro segue o padrão dos filtros da linha RM e o usuário poderá usar os filtros já criados para a tela de Lançamentos financeiros. Os lançamentos que estiverem de acordo com o filtro selecionado serão exibidos na tela.
Será enviado e-mail / SMS para o Cliente / Fornecedor de cada lançamento retornado pelo filtro. Não será realizado nenhuma forma de agrupamento de e-mails, SMSs ou lançamentos, sendo processado individualmente cada lançamento.

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Para maiores informações sobre criação de filtros, clique aqui

Parametrização do processo

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Nesta tela o usuário irá definir como será o contato com seu cliente:

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Para finalizar, basta executar o processo que os e-mails e SMSs serão enviados conforme definido.

Agendamento do processo:

É possível realizar o agendamento do processo, para que execute periodicamente conforme parametrização realizada. Para maiores informações sobre agendamento de processos, clique aqui.