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Solicitação de Serviços com Lançamento Financeiro
Solicitação de Serviços com Lançamento Financeiro

FAQ: Solicitação de Serviços com Lançamento Financeiro
Produto:RM
Ambiente:Unspecified
Versão:11.50
Solução

pluginConfigurações no TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente:

clip_image002Crie um atendente no Gestão do Relacionamento com o Cliente.
Acesse: Atendentes > Atendentes.

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Um atendente foi criado com o nome de “Exemplo Atendente”.

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Em seguida crie um tipo de atendimento e um grupo de atendimento.
Acesse: WorkFlow > Tipos.

 

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Verifique os campos que devem ser devidamente parametrizados:

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Serviço associado = 10 – Serviços educacionais ( RM Classis Net )

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Acesse: Anexos > Local de entrega.

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Acesse: Anexos > Etapas.

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Cadastre as Etapas do Tipo de Atendimento:

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Uma etapa foi criada com o nome de Etapa – Exemplo”.

Crie o Grupo de Atendimentos:

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Acesse: WorkFlow > Grupos.

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Um grupo foi criado com o nome “Grupo de Atendimento – Exemplo”.

Acesse: Anexos > Tipo de Atendimento do Grupo de Atendimento.

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O tipo de atendimento criado anteriormente foi associado a este grupo.

pluginConfigurações no TOTVS Educacional

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Acesse: Configurações > Parâmetros:

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Acesse: 15.05 – Integração > 15.05.04 – Atendimento:

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Informe o atendente criado no TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente:

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Insira os dados para Solicitação do Serviço:

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Período Letivo, Data da Solicitação, vencimento e número da Parcela:

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Verifique o serviço utilizado pela solicitação:

Acesse: Financeiro / Contábil > Serviços.
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Foi criado o serviço com o nome de “Mensalidade Exemplo”.

Verifique o aluno na qual será gerada a solicitação:

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Aluno : Adriano Astoni Ferreira 01

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O aluno possui 4 Parcelas do serviço “Mensalidade Exemplo”.

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Acesse: Atividades acadêmicas > Configurações.

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Insira o Tipo de Atendimento e Serviço na qual será gerada a Solicitação

execProcesso de Gerar a Solicitação:

Acesse: Atividades acadêmicas > Solicitações.
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Avance a tela:

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Insira o Grupo e Tipo de atendimento:

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Insira o período letivo e o aluno.

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Insira o local de entrega ( Campo cadastrado em Anexo do Tipo de Atendimento ).

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Informe na próxima tela a parcela (10) e a cota (1).

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Execute o processo:

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Solicitação de Serviço gerada com sucesso!

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Parcela gerada com sucesso:

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Fim