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Aprovação por Worflow(Fluxo de Trabalho) - Integração RMAgilis X RMNucleus

Visão Geral do Programa

O WorkFlow (Fluxo de Trabalho) é um recurso implementado pelo RMNucleus X RMAgilis, com a finalidade APROVAR / REPROVAR atendimentos(RMAgilis), gerados pelos movimentos(RMNucleus), a partir, de etapas e fluxo de etapas pré-definidas pelo administrador .

Descrição do Processo:

  1. O usuário logado deve estar vinculado a um atendente no Totvs Gestão de Relacionamento com o Cliente.
  2. Parametrizar um tipo de movimento para utilizar aprovação por Workflow(1.1.XX), acessando os parâmetros do tipo de movimento na etapa Workflow;
  3. Ao incluir/salvar um movimento parametrizado para utilizar aprovação por Workflow  (no RMNucleus),  será gerado um atendimento  no RMAgilis;
  4. O atendimento gerado seguirá um fluxo de etapas de acordo com os critérios definidos Tipo de Atendimento. Basta clicar no botão Avançar Tarefa que o atendimento será encaminhado para a primeira etapa e assim por diante até o final(aprovado ou reprovado);
  5. Caso o atendimento seja aprovado, o mesmo, estará disponível para ser faturado/recebido; 
  6. Caso haja, alteração do movimento o atendimento criado será substituído por um novo atendimento e o processo de aprovação retornará a sua etapa inicial.

IMPORTANTE!!!

  1. A aprovação existente não pode funcionar simultaneamente a aprovação por WorkFlow;
  2. Se um tipo de movimento de solicitação de compras (1.1.01 por exemplo) estiver parametrizado para utilizar aprovação por WorkFlow, os movimentos inseridos somente estarão disponíveis para Cotação se forem aprovados no RMAgilis.;
  3. Os atendimentos gerados por movimentos que precisam de aprovação, deverão ser aprovados para que possam ser recebidos/faturados no RMNucleus;
  4. Na visão de movimentos estará disponível um filtro para movimentos aprovados, não-aprovados e em aprovação para faturamento:
             
  5. Enquanto o atendimento estiver percorrendo o fluxo, o mesmo pode ser repassado através do recurso de repasse livre, para qualquer atendente. Nesse caso, o atendimento sairá do fluxo e para que o atendimento retorne ao fluxo, o usuário deverá clicar no botão de comando Avançar Tarefa, o atendimento seguirá novamente o fluxo partindo da etapa em que parou;
  6. Quando uma ocorrência já está no meio de um fluxo (já passou da primeira tarefa) e clicamos em "Avançar Etapa", o sistema apresentará (com base na tarefa atual) uma tela com uma caixa de seleção que é a condição de passagem. O atendente (usuário) deverá escolher uma das condições e a sua escolha definirá qual será a próxima tarefa (e quem irá receber a ocorrência) de acordo com o fluxo cadastrado;

Cadastros Necessários:

No Gestão de Relacionamento com o Cliente - RMAgilis:

Criando Atendente vinculado ao usuário: 

Acessar Guia Atendentes e criar atendentes que participarão do processo de aprovação:


Criando o Tipo de Atendimento e Grupo de Atendimento:


Definindo as etapas:

Para cada etapa criada é possível configurar os seguintes itens de acordo com a necessidades:


Definindo o fluxo de etapas:

Para incluir novas etapas no fluxo, deve-se clicar em incluir novo:

 

Criando o Grupo de Atendimento:

Definindo a Classificação do Atendimento:

Parametrização RMNucleus:

Acessar os parâmetros do tipo de movimento que deseja aprovação por Workflow, etapa Workflow.




Tabelas Envolvidas:

TMOV | TMOVATEND | HATENDIMENTOBASE | HATENDENTE


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http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CRM/CRM.atendentes.aspx

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CRM/CRM.atendimentos.aspx

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CRM/CRM.tiposAtendimentos.aspx

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CRM/CRM.GrupoAtendimentos.aspx

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CRM/CRM.parametros.aspx

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CRM/CRM.transferencia.aspx

 

 

Links dos principais conceitos e processos.