Linha Microsiga Protheus

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Criar oportunidade vendas com proposta comercial

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Criação de oportunidade de vendas com proposta comercial

Passo a passo:

1.1 - Faturamento->Atualizações->Crm_Adm Vendas - Oportunidade Vendas

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1.2 - Campo vendedor <AD1_VEND> já vem preenchido devido estar logado com usuário que esta atrelado no cadastrado do vendedor.

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1.3 - Na oportunidade poderá informar um Prospect e Cliente

1.4 - É necessário incluir um processo de vendas - Atualizações->Cenário de Vendas

  • Os estágios de vendas é necessário ser incluso com no máximo 100%

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1.5 - Para a proposta comercial ser gerada é necessário habilitar o parâmetro: MV_FATPROP = <P> para Proposta e <O> Orçamento

  • Na oportunidade de vendas, ações relacionadas: <Proposta Comercial>.

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  • Incluir a Proposta Comercial

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  • A tabela de preço é necessário preencher pois é um campo obrigatório e padrão.
  • Informar os produtos necessários
  • Confirmar.
Nota
titleAtenção
O preenchimento da Oportunidade Venda não exige a inclusão de Produtos no grid, visto que nesta etapa da venda enxergou-se apenas uma OPORTUNIDADE ainda. Somente quando é formalizada em uma Proposta Comercial a ser enviada ao Prospect / Cliente, é que se faz efetivamente obrigatório listar os Produtos.
Ao listar os Produtos na Proposta Comercial, eles são alimentados automaticamente na Oportunidade que a gerou com intenção de manter a compatibilidade de dados. Já, o contrário não ocorre (Oportunidade > Proposta) visto que a Oportunidade de Venda não é "oficial" e pode conter uma visão do vendedor que enxergou essa oportunidade que não necessariamente venha a se efetivar na Proposta Comercial (A Proposta é a oficialização na qual são registrados os itens).
  • Os campos: <AD1_FCI> Fator Critico de Insucesso ou <AD1_FCS> Fator Critico de Sucesso, deverá ser preenchido para habilitar o campo: <AD1_STATUS>.

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Incluir no campo: <AD1_CNTPRO> o nome do contato para concluir o encerramento da proposta. 

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  • Ao confirmar o sistema irá gerar uma mensagem: Atenção:

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  • Caso deseja que gere revisão na oportunidade, <SIM> ou <NÃO>

Ao confirmar na revisão o sistema irá gerar pedido de vendas caso o parâmetro: MV_OPORXPV = S

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  • Oportunidade encerrada com sucesso

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  • Pedido de vendas gerado
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Observações:

- Preencher o campo F.C.S (Fator critico de Sucesso) é utilizado para indicar o risco que você tem para não encerrar o orçamento com este prospect ou cliente, indicando qual é a seu “diferencial” no Orçamento para uma possível venda. 

- Com o preenchimento do campo FCS o campo Status (AD1_STATUS)  indicará 4 status para o orçamento, onde o status em aberto irá gerar o orçamento permitindo alteração do mesmo, o status encerrado irá gerar o orçamento com o status aprovado e o pedido de venda em aberto, permitindo alteração somente no pedido de venda e dos demais status, suspenso e perdido sem alteração da oportunidade da venda.     

O campo: ADY_PCALC foi criado para uma particularidade do módulo novo Gestão de Passageiros e que não tem influência no Faturamento.