Histórico da Página
A partir da 12.1.28 o processo de Faturamento Direto sofreu algumas alterações visando simplificar e melhorar sua usabilidade.
Então, o que há de novo no processo de Faturamento Direto?
Agora é feito um cálculo proporcional de dedução.
O sistema passará a realizar um cálculo informando o valor a deduzir considerando a medição e rateio da tarefa.
Essa regra é aplicada no contrato de insumo e da mesma forma no contrato de serviços.
Entendendo o que muda na visão deste processo:
Exemplo 1:
Realizando Faturamento Direto Totvs Obras e Projetos
************************************************************************************************************************************************************************************************************
Foi criado um contrato a pagar de serviço com os seguintes itens:
Ao criar um pedido de faturamento direto no Totvs Obras e Projetos foi informado no pedido duas tarefas:
Tarefa 1
Tarefa 099.02.11 Produto: 07.21 Quantidade: 50 Valor: 10,00 Valor total do item na tarefa: 500 |
Tarefa 2
Tarefa 099.02.12 Produto: 07.22 Quantidade: 10 Valor: 10,00 Valor total do item na tarefa: 100 |
Valor total do Pedido de Faturamento Direto no Top = 600,00
*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Foi gerado um movimento no BackOffice e recebido o mesmo em seu valor total.
Valor total da nota recebida no BackOffice = 600,00
Foi realizada uma medição de duas tarefas no período 001, sendo elas:
Tarefa 099.02.12 Valor :200,00 Tarefa 099.02.13 Valor: 300 |
Total da medição no período 001 = 500 |
Considerando o valor medido (500,00 para tarefa 099.02.011 e tarefa 099.02.13) com o valor recebido na nota (600,00 para tarefa 099.02.11 e tarefa 099.02.12) demonstrado neste exemplo o valor disponível para dedução neste período será apenas 100,00 em relação a tarefa 099.02.012.
Com isso conforme o novo comportamento de validação será exibido a tela “Associar Faturamento Direto” com as seguintes informações por período:
A coluna Valor da dedução virá destacada informando o valor da dedução neste período em sua totalidade. Permitindo edição caso seja necessária uma dedução inferior ao que se tem disponível no período.
Total calculado para dedução: Total calculado para dedução no período vigente.
Código do produto: Código do produto faturado no período.
Descrição do produto: Descrição do produto faturado no período.
Código da tarefa: Código da tarefa vinculada a dedução no período.
Número do documento: Número do documento recebido.
Valor do produto na tarefa: Valor do produto na tarefa utilizada na dedução.
Valor da dedução: Valor total de dedução.
Saldo a deduzir: Saldo de dedução disponível. (Este campo “Saldo a deduzir” estará destacado na visão. Permitindo deduzir o valor total exibido ou um valor inferior.)
Valor medido no período: Valor da medição no período vigente.
Saldo disponível a deduzir no período: Saldo ainda disponível no período vigente
Período: Período vigente
Quando for utilizado valor total da tarefa e a mesma não possuir mais saldo disponível para dedução o sistema não exibirá a mesma na tela de associar produto faturado.
Caso seja deduzido um valor superior ao Saldo permitido a deduzir o sistema exibirá na grid os valores “estourados” com uma mensagem informativa do porque estão destacados na grid e mesmo que seja executado processo não será finalizado enquanto não for ajustado as inconsistências manualmente.
Realizando Faturamento Direto – BackOffice
*************************************************************************************************************************************************************************************************************
Ao faturar um produto no BackOffice o sistema validará se a tarefa possui saldo a deduzir e só exibirá na tela “Associar produto faturado” apenas as tarefas que ainda possuem saldo a deduzir.
Quando não houver saldo não serão exibidas.
1 - Foi faturada uma nota fiscal no valor de 600,00
Nota 004074
Produto: 09.72 - Ponteira dourada 1.1/4 Tarefa: 099.02.08 Quantidade: 50 Valor: 10,00 *************************************************************************** Produto: 09.32 - Porta Tarefa: 099.02.09 Quantidade: 10 Valor: 10,00 Total da Nota = 600,00 |
Na nota faturada foi informado o projeto, tarefa e contrato.
Obs.: SEMPRE que se fizer um faturamento direto será necessário informar a tarefa.
No contrato foi realizada uma primeira medição no período 001
Medição - Período 001 Tarefa 002 valor medido = 200 Tarefa 003 valor medido = 300 Total da Medição = 500 |
Neste período conforme este exemplo o sistema entenderá que para este contrato no período 001 o valor disponível para deduzir será 100,00 conforme a medição realizada.
Será exibida a tela “Associar Faturamento Direto” com as seguintes informações por período:
Total calculado para dedução: Total calculado para dedução no período vigente.
Código do produto: Código do produto faturado no período.
Descrição do produto: Descrição do produto faturado no período.
Código da tarefa: Código da tarefa vinculada a dedução no período.
Número do documento: Número do documento recebido.
Valor do produto na tarefa: Valor do produto na tarefa utilizada na dedução.
Valor da dedução: Valor total de dedução.
Saldo a deduzir: Saldo de dedução disponível. (Este campo “Saldo a deduzir” estará destacado na visão. Permitindo deduzir o valor total exibido ou um valor inferior.)
Valor medido no período: Valor da medição no período vigente.
Saldo disponível a deduzir no período: Saldo ainda disponível no período vigente
Período: Período vigente
Caso seja deduzido um valor superior ao Saldo permitido a deduzir o sistema exibirá na grid os valores “estourados” com uma mensagem informativa do porque estão destacados na grid e mesmo que seja executado processo não será finalizado enquanto não for ajustado as inconsistências manualmente.