Histórico da Página

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Card documentos

Informacao	Para Geração de Histórico em cotações precisa estar marcado no programa QO0301 a fleg o campo Gerar Histórico de Cotação.
Titulo	IMPORTANTE!

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Objetivo da tela:

Informar o número da cotação do pedido do cliente e selecionar um modelo de pedido cotação se disponível.

7.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS

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Ação:

Descrição:

Cliente

Apresenta o Cliente que será efetuado a cotação.

Nota

title	Nota:

Caso o cliente não estiver registrado no cadastro da empresa poderá ser um cliente padrão, definido por intermédio da função Parâmetros de Cotações de Vendas – Prospects Parâmetros Cotações Vendas - QO0301.

Somente quando da efetivação da cotação para o pedido deverá ser modificado o código do Prospect para um código previamente cadastrado, por intermédio do botão Trocar Cliente Prospect.

Valor Total

Apresenta o Valor Total da cotação após o cálculo.

Editar

Botão para editar o cabeçalho da Cotação.

Imprimir

Chama a impressão da Cotação.

Cancelar

Abre a tela de cancelamento de cotação.

Calcular

Efetuar o cálculo dos valores da cotação.

Ver Pedidos

Apresenta Abrirá a tela de Carteira de Pedidos para consultar os pedidos implantados pela tela de para a cotação pesquisada.

Liberar Cotação

Disponível depois do cálculo da cotação, efetua a liberação da cotação para o processo de aprovação da cotação no portal..

Confirmar Cotação

Apresenta o cliente de implantação da cotação, o número da cotação do cliente, e número do pedido que será gerado ao cliente.

Reabrir

Por intermédio desse botão será possível reativar a cotação de um pedido de venda. A reabertura poderá ser realizada somente nas cotações canceladas.

Trocar Cliente Prospect

Por intermédio desse botão é possível trocar o cliente para o qual se está realizando a cotação.

Informações

title	Importante:

1. Essa troca poderá ser realizada somente em cotações em aberto.

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Canal Venda

Selecionar o código do canal de venda a ser considerado para a cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Exibe o como padrão o código do canal de venda informado na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Cli Rem Tri

Inserir o código ou o nome abreviado do cliente da nota de remessa da operação triangular.

Nota

title	Nota:

Esse campo deve ser informado somente quando for uma operação triangular (Venda à Ordem), na qual a mercadoria é vendida para o cliente principal e o envio deve ser feito a outro destinatário, por conta e ordem do cliente.
Quando informado o cliente da remessa nesse campo, é necessário que a natureza de operação informada seja referente a operação triangular.

Não é possível informar o mesmo cliente como principal e de remessa da operação triangular.

A natureza de operação vinculada a cotação é validada em relação ao local de entrega do cliente de remessa da operação triangular.

Se informado uma natureza de operação referente a operação triangular, esse campo não pode ficar em branco.

Data Emissão

Refere-se a data de emissão da cotação.

Data Implantação

Refere-se a data de implantação da cotação.

Espécie Cotação

Selecionar a espécie de pedido de cotação de venda a ser considerado.

As opções disponíveis são:

1. Pedido Simples (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples.

• Exige a informação de um representante.

• Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.

• Poderá ser faturado no ato, sem necessidade de um complemento posterior.

2. Programação de Entrega (antigo pedido de venda de espécie Aberto): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Programação de Entrega.

• Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega.

• Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, pois nesse caso não haverá comissão a ser paga.

• O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

• Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.

Nota

title	Nota:

Exibe como padrão o código da espécie da cotação do pedido de venda padrão, conforme parametrização efetuada na função Atualização de Clientes - CD1510. Esse campo é habilitado conforme a parametrização das permissões do usuário. Ver mais detalhes na função Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821.

Nat Operação

Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para a cotação de vendas.

Nota

title	Nota:

Exibe o como padrão o código da natureza de operação informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Quando a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado.

Tipo de Preço

Selecionar uma das opções que define o tipo de preço a ser considerado na cotação de venda que está sendo implementada.

As opções disponíveis são:

Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa permite informar o preço original ou uma tabela de preços para a seqüência sequência que está sendo implantada, permitindo que esses valores sejam alterados.

Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada, na qual não poderão ser modificados os valores dos itens da tabela.

Preço Tabela Dia Faturamento: Caso tenha sido informada uma tabela de preços “Tabela dia Faturamento”, quando a cotação se torne um pedido de venda efetivo, os valores dos itens estarão sujeitos a correção, sempre que a tabela aplicada sofra alterações.

A Tabela dia Faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido. A mesma deve estar ativa e ter, pelo menos, um item da cotação de venda ligado à tabela.

Cidade CIF

Inserir o nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Informações

title	Importante:

Nas notas fiscais de exportação, quando for informada a Cidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento.

Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio do programa Manutenção de Notas Fiscais (FT0502).

Local Entrega

Exibe como padrão o local de entrega informado para o cliente por intermédio da função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Cond Pagto

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada para a cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Exibe o como padrão o código da condição de pagamento informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Dt Entrega

Inserir a data prevista para entrega do pedido. Essa data deve ser posterior à data de implantação do pedido.

Estabelecimento

Exibe como padrão o código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo. Essa informação poderá ser alterada quando da implantação da cotação do pedido de venda.

Modalidade de Frete

Inserir a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Moeda Fatur

Selecionar o código da moeda utilizada para a conversão dos valores informados na cotação de venda no momento do faturamento.

Data Validade

Inserir a data de validade do pedido de cotação de venda em questão.

Observações

Inserir informações adicionais, caso existam, a respeito do pedido de cotação de venda que está sendo realizada.

Desc Informado

Inserir o percentual de desconto quando não utilizada uma tabela de descontos.

Desc Tab Preços

Exibe o percentual de desconto definido para a tabela de preços informada na cotação de venda. Esse percentual será definido por intermédio da função Tabela Preço (CD1508), campo Desconto.

Desc Cliente

Inserir o percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao total da cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Exibe como padrão o percentual de descontos definido para o cliente na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Moeda

Selecionar o código da moeda a ser considerada para a cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Essa informação deve estar previamente cadastrada no cadastro de moedas.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Parâmetros Cotações Vendas - QO0301. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Tab Preços

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a sequência de item.

Nota

title	Nota:

Exibe como padrão à tabela informada na tela principal da cotação de venda, podendo ser alterada para o item da cotação.

Usar Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item.

Repres Principal

Inserir o código ou o nome abreviado do representante que é devido à comissão.

Ind Fin

Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens da cotação de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.

Informações

title	Importante:

Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido no programa Manutenção Parâmetros Cotações (QO0301).

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Ação:	Descrição:
Pesquisa de Itens	Busca de itens para implantação da cotação, código, descrição e ambos
Adicionar Itens	Botão para implantar os itens da na cotação.
Parâmetros	Parâmetros da Pesquisa de Itens, que auxilia na busca de itens para implantação da cotação.

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Campo:

Descrição:

Item

Selecionar o código do item para implantação da na cotação de venda.

Referência

Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado para itens controlados por referência.

Descrição

Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204.

Desc Informado

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao total no item da cotação de venda.

Valor Desc Informado

Inserir o valor do desconto informado do no item da cotação de venda.

Estoque Disponível

Quantidade disponível do item no estoque.

Preço Original

Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.

Preço Original UM Fatur

Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.

Quantidade Pedida

Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.

Quantidade Pedida UM

Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.

Nota

title	Nota:

Quando o usuário possuir uma unidade de medida preferencial para o item, cadastrada na relação item x cliente, será a unidade de medida mostrada quando da implantação do item na cotação. Caso contrário, a unidade de medida visualizada será a cadastrada como padrão para o item no estoque. Ver detalhes nos conceitos Busca da unidade de medida do item do estoque e Busca da unidade de medida do item do pedido.

Quando houver obrigatoriedade na utilização da relação item x cliente, a unidade de medida não poderá ser alterada.

Tabela Preço

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

UM

Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação

UM Fatur

Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação.

...

Campo:

Descrição:

Item

Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda.

Referência

Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado para itens controlados por referência.

Descrição

Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204.

Desc Informado

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao total item da cotação de venda.

Valor Desc Informado

Inserir o valor do desconto informado do item da cotação de venda.

Estoque Disponível

Quantidade disponível do item no estoque.

Preço Original

Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.

Preço Original UM Fatur

Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.

Quantidade Pedida

Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.

Tabela Preço

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

UM

Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação

UM Fatur

Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação.

...

Ação:	Descrição:
Filtro	Apresenta o filtro dos itens disponíveis para implantação da cotação, resultante do modelo selecionado.
Adicionar Itens	Botão para implantar os itens da com quantidade informada na cotação.

8.6.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

...

Campo:

Descrição:

Item

Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda.

Referência

Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado para itens controlados por referência.

Descrição

Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204.

Desc Informado

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao total item da cotação de venda.

Valor Desc Informado

Inserir o valor do desconto informado do item da cotação de venda.

Estoque Disponível

Quantidade disponível do item no estoque.

Preço Original

Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.

Preço Original UM Fatur

Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.

Quantidade Pedida

Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.

Quantidade Pedida UM

Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.

Nota

title	Nota:

Quando o usuário possuir uma unidade de medida preferencial para o item, cadastrada na relação item x cliente, será a unidade de medida mostrada quando da implantação do item na cotação. Caso contrário, a unidade de medida visualizada será a cadastrada como padrão para o item no estoque. Ver detalhes nos conceitos Busca da unidade de medida do item do estoque e Busca da unidade de medida do item do pedido.

Quando houver obrigatoriedade na utilização da relação item x cliente, a unidade de medida não poderá ser alterada.

Tabela Preço

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

UM

Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação

UM Fatur

Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação.

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