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ÍNDICE

1. Visão GeralVisión general
2. Exemplo Ejemplo de utilizaçãoutilización
   1. Novo OrçamentoNuevo presupuesto 
   2. Confirmação Confirmación de Inclusãoinclusión
3. Filtros
   1. Consulta Rápida
   2. Filtro Avançado
   3. Consulta rápida
   4. Filtro avanzado
4. Tipo de visualizacionesTipos de Visualizações
   1. Lista
      
   2. Card
5. Visualizar Detalhesdetalles
   1. Editar Orçamento  
   2. Excluir Orçamento  
   3. Gerar PDF
6. Tabelas utilizadas
7. Proteção de dados
8. Assuntos Relacionados
9. 1. presupuesto  
   2. Borrar presupuesto  
   3. Generar PDF
10. Tablas utilizadas
11. Protección de datos
12. Asuntos relacionados

01. 

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VISIÓN GENERAL

Ao acessar a opção do menu, Minhas Vendas e Meus Orçamentos, o Usuário pode Consultar todos os seus Orçamentos, incluir um Novo Orçamento e através da opção Visualizar Detalhes também é possível Editar ou Excluir um Orçamento.

Al acceder a la opción del menú, Mis Ventas y Mis Presupuestos, el Usuario puede Consultar todos sus Presupuesto, incluir un Nuevo presupuesto y por medio de la opción Visualizar detalles también es posible Editar o Borrar un presupuesto.

Al incluir un Nuevo presupuesto, Editar o Borrar, este Presupuesto se enviará al servidor Protheus y se incluirá en una cola de procesamiento, esta cola se procesará por medio de un Schedule, que debe registrarse previamente. (Para más información, acceda al documento de referencia de la rutina), que al finalizar su procesamiento Notificará al usuarioAo Incluir um Novo Orçamento, Editar ou Excluir, este Orçamento será enviado para o servidor Protheus e será inserido em uma fila de processamento, está fila será processada por um Schedule, que deve ser cadastrado previamente (Para maiores informações acesse o documento de referenciada da rotina), que ao finalizar o seu processamento Notificará o Usuário. 

02. 

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EJEMPLO DE

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UTILIZACIÓN

A continuación, un ejemplo práctico de utilización de la opción de menú de Mis Ventas e Mis Presupuestos, donde se incluirá un Presupuesto por medio de la opción Nuevo presupuesto

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Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu de Minhas Vendas e Meus Orçamentos, onde será incluído um Orçamento através da opção Novo Orçamento.

a.

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 Nuevo presupuesto

Mis Ventas > Mis Presupuestos> Nuevo presupuesto

1. Al seleccionar la opción Mis Ventas y Mis Presupuestos, el Usuario debe seleccionar un Cliente o Prospect. En esta opción el usuario puede buscar un Cliente o Prospect utilizando el Código, Nombre o RCPJ/RCPF.Image Added

2. En la solapa Datos generales, el usuario debe completar el campo obligatorio, como Modo de pago.

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3. En la solapa Ítems del presupuesto, el usuario puede buscar un Producto utilizando su Código o Descripción.

   a. Para agregar un Producto, el usuario debe buscar el producto y completar los campos Precio unitario y Cantidad y luego, hacer clic en Agregar.

   b. El campo Precio unitario se completa automáticamente utilizando el Precio de venta (B1_PRV1) informado en el archivo de Productos o utilizando la Lista de precios 

Minhas Vendas > Meus Orçamentos> Novo Orçamento

1. Ao selecionar a opção Minhas Vendas e Meus Orçamentos, o Usuário deve selecionar um Cliente ou Prospect, nesta opção o usuário pode pesquisar um Cliente ou Prospect utilizado o Código, Nome ou CNPJ/CPF. Image Removed

2. Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher o campo obrigatórios, como Modo de Pagamento.

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3. Na aba Itens do Orçamento, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.

   a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto é deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.

   b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).

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 c. Caso o Si el Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Valor Total do produto o Preço Unitário será calculado automaticamente.

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4. Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.

a. Caso o usuário altere o Preço Unitário de um produto que tenha o Preço Unitário preenchido automaticamente, será calculado e adicionado um desconto no item selecionado.

b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerado e será adicionado uma Tag no campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.

c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.

5. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os Valores Totais do Orçamento, todos pesquisar todos os itens adicionados e adicionar um Comentário no Orçamento.

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desea informar la Cantidad y solo el Valor total del producto, el Precio unitario se calculará automáticamente.

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4. Para agregar un descuento en el Producto seleccionado, basta seleccionar la opción + Información y completar el campo Descuento porcentaje o Valor del descuento, enseguida haga clic en cerrar.

a. Si el usuario modifica el Precio unitario de un producto que tenga el Precio unitario cumplimentado automáticamente, se calculará y agregará un descuento en el ítem seleccionado.

b. Al agregar un nuevo Producto, todos los campos del Producto se pondrán en cero y se agregará una Tag en el campo superior de este producto informando que está Seleccionado, y un nuevo Producto se agregará en la sesión Productos seleccionados.

c. Al utilizar la sesión de productos seleccionados es posible borrar un Producto seleccionado, modificar su Precio unitario, Cantidad y aplicar un Descuento.

5. En la solapa Resumen del presupuesto, es posible consultar los Valores totales del presupuesto, buscar todos los ítems agregados y agregar un Comentario en el Presupuesto.

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6. Al hacer clic en la opción Grabar presupuesto el usuario es dirigido a la pantalla de Visualizar detalles6. Ao clicar na opção Salvar orçamento o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.

          a. AoAl SalvarGrabar um Orçamento un Presupuesto (Apenas inclusão), será adicionado ao orçamento um Id, este será o identificador do Orçamento, este Id será salvo no campo Num Externo (CJ_NUMEXT).

           b. O TOTVS Gestão de Vendas envia a Inclusão para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.

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b. Confirmação de Inclusão

1. Ao finalizar o processamento do Orçamento, o servidor Protheus envia um Notificação para o Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Orçamento.

              a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Orçamento que foi incluído ou Exibir todas as notificações.

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Âncora
FILTROS FILTROS

03. FILTROS

A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

 a. CONSULTA RÁPIDA

               Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Orçamentos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Orçamento), Código do                     Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

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Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

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Âncora
VISUALIZACOES VISUALIZACOES

04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

A pagina Meus Orçamentos possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão mobile).

a. LISTA

Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Orçamentos no formato de Lista.

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b. CARD

Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Orçamentos no formato de Card.

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Âncora
DETALHES DETALHES

05. VISUALIZAR DETALHES

Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes

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a. EDITAR ORÇAMENTO

Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Editar Orçamento

Ao Utilizar a opçãoEditar Orçamento o usuário pode Alterar um Orçamento.

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O TOTVS Gestão de Vendas envia a Alteração para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina deProcessamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.

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Ao Utilizar a opção Excluir Orçamento o usuário pode Excluir um Orçamento.

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O TOTVS Gestão de Vendas envia a Exclusão para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.

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Não é Permitida a Exclusão de Orçamentos com o Status Liberado, Encerrado ou Não Sincronizado.

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c. GERAR PDF

Minhas Vendas >Meus Orçamentos >  Visualizar Detalhes > Gerar PDF

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Também é possível gerar o PDF mesmo se o orçamento ainda está pendendo de sincronização, porém nesse caso será apresentado uma mensagem informando que as algumas informações do orçamento podem sofrer alterações após o sincronismo. 

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Âncora
TABELAS_UTILIZADAS TABELAS_UTILIZADAS

06. TABELAS UTILIZADAS

• A1S - Notificações do Vendedor
• A1T - Controle de Integração de Pedidos/Orçamentos
• DA0 - Tabela De Preços
• DA1 - Itens Da Tabela De Preços
• SA1 - Clientes
• SB1 - Descrição Genérica Do Produto
• SB2 - Saldos Físico E Financeiro
• SCJ - Orçamento
• SCK - Itens Dos Orçamentos
• SE4 - Condições De Pagamento

Âncora
PROTECAODEDADOS PROTECAODEDADOS

07. PROTEÇÃO DE DADOS

Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

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O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

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08. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Processamento de Pedidos/Orçamentos TOTVS Gestão de Vendas
• Schedule - Como agendar a execução de rotinas

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