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Campo:

Descripción:

Cliente

Código, nombre abreviado o CNPJ del cliente del pedido de venta.

Al informar un valor en este campo, el sistema realiza la búsqueda del emitente de la siguiente manera:

Primero, busca un emitente cuyo nombre abreviado tenga el valor informado.
Si no lo encuentra, busca un emitente cuyo CNPJ sea el valor informado.
Por último, busca un emitente cuyo código sea el valor informado.

Pedido cliente

Número secuencial del pedido de venta.

Informações

title	Importante:

Este número podrá alterarse siempre que el usuario tenga permiso, el cual debe ser previamente registrado por medio del programa Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821. En la alteración, es posible utilizar caracteres alfanuméricos.

La secuencia sugerida por el sistema se genera cuando se acciona el botón Incluir pedido, la cual suma 1 al número del pedido anterior, aunque este número no se haya utilizado (cancelado o eliminado).

Sucursal pedido

Código de la sucursal estándar, de acuerdo con la parametrización del módulo, determinado en Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta - PD0301. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta.

Clase

Clase del pedido de venta estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente. Ver detalles en el campo «Clas Estándar Ped Venta», carpeta «Informaciones generales», función Actualización clientes - CD1510.

Esta información se suministra como estándar del cliente y puede alterarse, cuando se implante cada pedido de venta.

Para habilitar este campo, debe estar activado el campo «Clase pedido», carpeta «Principal», función Mantenimiento de permisos de los usuarios comerciales - CD0821. Las opciones disponibles son:

«Pedido simple» (antiguo pedido de venta de clase Cerrado): Vea el concepto «Clase de pedido de venta de pedido simple".

Exige la información de un representante.
Tendrá la evaluación del crédito de acuerdo con la parametrización del sistema.
Puede facturarse en el acto, es decir, no necesita de un complemento posterior.

2. «Programación de entrega» (antiguo pedido de venta de clase Abierto):

Exclusivo para pedidos de venta con programación de entrega.
No es necesario informar un representante para el pedido de venta, y en este caso, no hay ninguna comisión por pagar.
El pedido de venta no tendrá la evaluación del crédito.
Utiliza la rutina de programación de entregas para complementar el pedido de venta.

Informações

title	Importante:

Los pedidos de venta de la clase «Programación de entrega» pueden actualizarse y completarse con la cantidad del ítem igual a cero, esta funcionalidad está descrita en el concepto Ítem con cantidad cero en la programación de entrega.

3. "Contrato de aprovisionamiento":

No es necesario informar un representante para el pedido de venta, y en este caso, no hay ninguna comisión por pagar.
El pedido de venta no tendrá la evaluación del crédito.

Informações

title	Importante:

Los pedidos de venta de la clase "Contrato de aprovisionamiento" solo se facturarán mediante la preparación de embarques, donde se verifica, durante la inclusión del pedido de venta, que el tipo de operación no puede ser de cálculo automático.

Ver detalles en la carpeta "Actualizaciones", función Mantenimiento de tipos de operación - CD0606.

Pedido Orig

Campo destinado a informar el número del pedido de bonificación que está dando origen al presente pedido, por lo tanto, debe incluirse el número del pedido que dio origen a la bonificación.

Este campo está directamente vinculado a la utilización de un tipo de operación definido como “bonificación”.

Tip. Operación

Tipo de operación estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrada en la función Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta.

Informações

title	Importante:

El tipo de operación informado se utilizará como estándar para los ítems del pedido, el cual podrá alterarse directamente en el ítem.

Durante el mantenimiento del tipo de operación de un pedido registrado, el sistema podrá o no exportar la alteración a los ítems del pedido, de acuerdo con la parametrización efectuada en el Parámetro - PD4000B, a la cual se accede por medio del botón Parámetros.

Si la empresa trabaja con un canal de ventas, el sistema informará el tipo registrado para el canal de ventas informado.

A partir del tipo de operación informado, el sistema determina si la venta es interna (dentro del estado) o externa (fuera del estado).

Si la venta es interna, el sistema bloqueará la implantación del pedido de venta, si el primer carácter del tipo de operación es diferente de 5.

Para ventas interestatales, habrá bloqueo si el primer carácter es diferente de 6.

Ya en el caso de una exportación, el sistema solo permitirá utilizar un tipo 7 cuando se trate de un pedido de venta para un cliente extranjero o trading.

Para los tipo que no generan facturación, el sistema no solicitará una condición de pago, y tampoco efectuará una evaluación de crédito (a menos que el tipo esté parametrizado para una remesa en consignación). Por medio del tipo informado en el encabezado, el pedido de venta asumirá el código del mensaje asociado a este tipo.

Uso CFDI

Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).

Nota

title	Nota:

El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica.

Canal Venta

Canal de ventas estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrado en Actualización clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta.

Ver detalles en la función Mantenimiento de canales de venta - CD1517 y Actualización clientes - CD1510.

Informações

title	Importante:

Esta no es una información obligatoria en el pedido de venta. Sin embargo, cuando la empresa trabaja con canal de ventas, este se registra en las funciones Mantenimiento de orígenes tipos de operación - CD0606 y Mantenimiento de clientes - CD0704, y se informa automáticamente cuando se registra el pedido de venta.

Zafra

Código de la zafra a la cual debe relacionarse el pedido.

Informações

title	Importante:

Esta no es una información obligatoria independientemente de que el módulo Granos esté implantado.

Esta información permite al sistema efectuar la evaluación de crédito por zafra.

Solamente puede informarse una zafra por pedido y después de la atención parcial o total, no es posible alterar la zafra relacionada con el pedido.

Cond Pago

Código de la condición de pago estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrado en Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta.

Informações

title	Importante:

Si la empresa trabaja con canal de ventas, el sistema informa la condición de pago registrada para el canal de ventas, informado en el pedido de venta. Por lo tanto, cuando se registra un cliente, es importante saber cuál es la condición de pago más utilizada por este, es decir, cuál es la condición de su preferencia.

Por medio de la tabla de condiciones de pago, el sistema permite que se registren varias formas de pago, especificando, entre otras cosas, el número de cuotas, y el porcentaje de cada cuota. De esta manera, cuando se implante el pedido de venta, el usuario podrá optar por cualquier de las condiciones que se registraron previamente. Si ninguna de las condiciones existentes satisface la necesidad del cliente en el momento, el usuario podrá informar una condición de pago especial. Para esto, el código de la condición debe ser cero. Al informar el código cero, el sistema habilitará la carpeta «Condición de pago» y permitirá que el usuario informe una condición especial, informando fechas y porcentajes (o valores) específicos para el pedido de venta en cuestión.

Tab

Tabla de financiamiento/interés que se aplicará al pedido. Con esta información, el sistema agrega la tasa de financiamiento elegida y genera el precio original en el momento en que se implanta la secuencia del pedido de venta. Inicialmente, el sistema presenta la tabla de financiamiento de la condición de pago informada.

Informações

title	Importante:

Cuando el tipo de precio es el Precio informado, no se aplica la tasa para la obtención del precio original, el cual debe informarse manualmente.

Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta la tabla de financiamiento estándar, la cual se define en el Mantenimiento parámetros pedidos (PD0301).

Ind Fin

Secuencia del índice de financiamiento/interés de la tabla de financiamiento informada. Este número determina el índice que debe aplicarse para la corrección de los precios de los ítems del pedido de venta. Inicialmente este campo presenta la secuencia del índice o porcentaje de interés de financiamiento, de acuerdo con el plazo medio de la condición de pago informada para el pedido.

Informações

title	Importante:

Si la empresa no hace uso de corrección de precios en las ventas a plazo, debe informar «0» (cero) en este campo. De esta manera, el programa no corregirá los precios de los productos.

Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta el índice estándar, el cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos - PD0301.

Tipo de precio

Opciones que definen el tipo de precio que se considerará en el pedido de venta implementado. Las opciones disponibles son:

Precio informado: Si se atribuye el precio informado, el programa habilitará al usuario para informar el precio original para la secuencia que está implantándose. Es importante saber que, en este caso, el precio no se corregirá si existe alguna alteración de precio para el ítem informado en el pedido de venta.
Precio lista implantación: Informe una lista de precios registrada. Los precios no se corregirán si existe alguna alteración en la lista de precios, después de la implantación del pedido de venta.
Precio lista día facturación: Si el usuario informó una lista de precios “lista día facturación”, los precios de los ítems estarán sujetos a alteración siempre y cuando la lista aplicada se altere, y, en este caso, cuando se realice la facturación, se actualizarán, por medio de la nueva tabla, únicamente los ítems de los pedidos de venta en abierto y los pedidos de venta parcialmente atendidos, siempre y cuando los campos «Corrige precio pedido abierto» y «Corrige precio pedido parcial» estén parametrizados en Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta - PD0301.

La lista día facturación informada no puede tener el plazo de validez vencido; debe estar activa y tener por lo menos un ítem del pedido de venta vinculado a la lista.

Lta Precios

Lista de precio estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrada en la Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en la implantación de cada pedido de venta.

Informações

title	Importante:

Cuando se informa una lista de precios para el pedido de venta, solamente pueden informarse ítems que formen parte de la lista de precios informada. Se entiende que un ítem forma parte de la lista de precios cuando existe un precio válido registrado en la lista para el ítem y la cantidad informada en la secuencia.

Ejemplo:
Considere que, en la lista de precios informada, un ítem tiene el precio de 10,00 para un mínimo de 7 piezas, y 9,50 para un mínimo de 14 piezas. En este caso, no será posible informar una cantidad de 6 piezas, ya que el programa bloqueará la implantación de la secuencia, porque no hay precio válido para esta cantidad.

Moneda

Este atributo del pedido de venta especifica en qué Moneda se informarán los precios de los pedidos de venta. De esta manera, si se informan los valores en el pedido de venta en otra moneda, cuando se calcula la factura, el programa convertirá estos valores a la moneda de facturación. Cuando se evalúe el crédito, el sistema convertirá los valores del pedido de venta a la moneda utilizada, para la evaluación de crédito. La Moneda del pedido de venta solamente puede alterarse si no se informa ninguna Lista de precios, de lo contrario, la moneda de la lista informada se asumirá como moneda estándar.

Moneda facturación

Moneda utilizada para la conversión de los valores informados en el pedido de venta en el momento de la facturación.

Utiliza listas descuentos

Cuando se marca, indica que la lista de descuentos definida para la relación ítem x cliente se utilizará para la definición del descuento que se aplicará al total del pedido de venta.

Informações

title	Importante:

Funciona como estándar para los ítems de la factura, evitando de esta manera, que el usuario tenga que informar en cada ítem si utilizará la lista de descuentos y cuál es el descuento efectivamente cedido.

Desc Lta Precios

Porcentaje de descuentos definido para la lista de precios informada en el pedido de venta. Este porcentaje se define en la Lista de precio - CD1508, en el campo Descuento. Ver descripción del concepto «Descuentos aplicados al total del pedido de ventas» en el Manual de descuentos y bonificaciones.

Desc Informado

Porcentajes de descuentos que se aplicarán al total del pedido de venta.

Desc Cliente

Porcentaje de descuentos definido para el cliente en Actualización de clientes - CD1510.

Fch Implantación

Exhibe como fecha de implantación del pedido de venta la fecha corriente.

Fch Emisión

Exhibe como fecha de emisión del pedido de venta la fecha corriente.

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Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Nº Entrega

Numeración secuencial presentada automáticamente por el sistema para caracterizar cada entrega del ítem del pedido.

Cant Disponible

Cantidad disponible para asignación.

Informações

title	Importante:

Las cantidades disponibles para asignación solamente pueden visualizarse cuando incluyen o alterar los ítems del pedido.

Cant. UM Factur

Cantidad pedida del ítem informado en el campo del mismo nombre en la ventana Principal de los ítems del pedido.

Esta cantidad puede informarse o informar otra cantidad. Depende exclusivamente del campo Tipo de atención.

Cant. Pedida

Cantidad en la unidad de medida del ítem en el inventario (interna). Cuando la unidad de medida de la cantidad (Cant UM Factur) sea diferente de la unidad de medida del inventario, se realiza la conversión a esta UM, la cual se muestra en este campo. Y esta cantidad que se utilizará internamente para asignaciones y baja de inventario. El factor de conversión para convertir la unidad del cliente a la unidad de inventario, será inicialmente buscado en la relación ítem x cliente x um - CD0504 y posteriormente en la relación entre ítem y unidad de medida - CD0247.

Cant. por asignar

Cantidad por asignar del ítem en esta entrega.

Precio UM Cli

Precio del ítem, convertido a la unidad de medida del cliente.

Tipo de atención

Tipo de atención de la referida entrega. Este tipo puede ser:

Parcial.
Total.
Parcial Cancela Saldo.

Fch entrega

Fecha en que ocurrirá la entrega de la cantidad especificada.

Hora entrega

Hora (aproximada) en que ocurrirá la entrega de la cantidad especificada.

Tipo de entrega

Tipo de entrega de la referida cantidad. Este tipo puede ser:

Firme.
Estimado.
Atraso.
Estima devolución.
Estima cancelación.

Observaciones

Observaciones o comentarios específicos cuanto a la entrega.

Implantación de pedidos – Lista de representantes

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Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Representante	Código del representante del pedido de venta.
% Comisión	Porcentaje de comisión del representante. Este porcentaje puede modificarse.
% Emisión	Porcentaje de la comisión que se acreditará al representante del pedido de venta, en el acto de emisión del título resultante de la venta. Ejemplo: Si para un representante se especifica el 10% de comisión sobre las ventas y, s el porcentaje de la comisión, que se acreditará en la emisión fue del 50%, el derecho efectivo del representante, en este momento, corresponde al 5% sobre el valor del título (es decir: 10% x 50% = 5%), los restantes 50% de comisión se acreditarán por ocasión del pago del título. Suponiendo que, en una factura de 10.000,00 reales cuya base de cálculo es 9.400,00, el porcentaje de comisión es del 1%, y la comisión en la emisión es del 45%, dicho representante tiene derecho a una comisión total de 94,00, siendo que, en la emisión, el representante recibirá el 45% de este valor, es decir 42,30.

Implantación de pedidos – Lista de condiciones especiales de pago

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Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Secuencia

Número secuencial para la condición de pago. Esta información puede alterarse.

Tipo Vencto

Define la condición de vencimiento. Seleccionar una de las opciones:

Días de la fecha.
Al contado.
Anticipado.
Contraentrega.
Fuera decena.
Fuera quincena.
Fuera mes.
Fuera semana.
Presentación.

Fch Vencto

Fecha de vencimiento del anticipo.

Nota

title	Nota:

Si se opta por informar el vencimiento por fecha de vencimiento, este criterio debe ser seguido para las otras cuotas del pedido. Al optar por fecha de vencimiento, no debe informarse los días de la fecha.

Días Vencto

Número de días vencimiento del anticipo.

Nota

title	Nota:

Si se opta por informar el vencimiento por día del vencimiento, este criterio debe seguirse para las otras cuotas del pedido. Al optar por días del vencimiento, no debe informarse la fecha de vencimiento.

% Pago

Porcentaje que se aplicará sobre el valor total del pedido para el pago anticipado.

Valor cuota

Valor de la cuota que se pagará anticipadamente.

Implantación de pedidos – Carpeta Anticipos

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Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Fecha	Fecha de la cuota anticipada.
Valor	Valor de la cuota anticipada.
Observaciones	Observaciones referentes a los anticipos.

Conceptos

Actualización de campos en la Implantación de pedido

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