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Lote de Cobrança e Geração de Nota Fiscal
Lote de Cobrança e Geração de Nota Fiscal

Boletim Técnico: Lote de Cobrança e Geração de Nota Fiscal
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada melhoria na rotina “Lotes de Cobrança (PLSA627)” que passa a gerar Notas Fiscais de Saída para os beneficiários quando o parâmetro MV_PLSNFBR estiver ativo, ou seja, conteúdo igual a “1”.  Para tanto, na rotina “Família/Usuário (PLSA174)” foi criado o campo “Aglut. Fat.? (BA3_AGLUT)”, para determinar se deve haver aglutinação no faturamento para a família/usuário em questão.ImportantePara que esta melhoria tenha efeito, é necessário executar, além do compatibilizador “U_UPDPLS9R”, o compatibilizador “U_UPDPLGRI”.
ID do Chamado
SCEGYB
Produtos
  • Microsiga 10
  • Módulos
    • SIGAPLS
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Brasil
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    PLSA627, MATA460; PLSA174; MATA010; PLSA660;
    Número da FNC
    00000024903/2009
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Sim
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - U_UPDPLGRI
    Procedimentos para Implementação

     

    Antes de executar os compatibilizadores “U_UPDPLS9R” e “U_UPDPLGRI”, é imprescindível:
    a)     Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);
    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
    b)     Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
    c)     Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
    d)     O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
     

          ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente!
    * A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
    i.       No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção “Integridade/Verificação” (APCFG60A).
    ii.      Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
    iii.     Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela de “Verificação de relacionamento entre tabelas”. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
    iv.     Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada, e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso departamento de Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
    v.      Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção “Integridade/ Desativar” (APCFG60D).
    vi.     Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
    vii.    Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção “Integridade/Ativar” (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
    Contate o departamento de Framework CASO TENHA DÚVIDAS!

     
     
     
    1. No Protheus “TOTVS Smart Client” no campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDPLS9R”.
    2. Clique no botão OK para continuar.
    3. Após a confirmação é apresentada uma tela, ou para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou para a seleção do compatibilizador que será aplicado.
    4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    6.    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    1. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados.
    2. Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    3. Clique no botão OK para encerrar o processamento.
    4. Repita o processo para o compatibilizador “U_UPDPLGRI”, seguindo as orientações de seu respectivo boletim.
    Descrição de Ajustes

     

    Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador - U_UPDPLS9R
     
    1.   Criação no arquivo SX3 – Campos.
    ·   Tabela BA3 - “Família”.

    Campo
    BA3_AGLUT
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    1
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    Aglut. Fat.?
    Descrição
    Aglutina Itens NFS Fat. ?
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Obrigatório
    Não
    Browse
    Não
    Opções
    1=Sim;2=Não
    Val. Sistema
    Pertence(“12”)

    Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador - U_UPDPLGRI
    2.   Criação no arquivo SX3 – Campos.
    ·     Tabela: BDC – Cabeçalho de Cobrança

    Campo
    BDC_FATGR
    Tipo
    C
    Tamanho
    1
    Descrição
    FatGr
    Título
    FatGr
    Picture
    @!
    Browse
    Não
    Obrigatório
    Não
    Help de Campo
    'Se o faturamento foi com grid ou sem grid'
     
    'Ex. Se SIM o faturamento foi realizado com grid'
    Relação
    Iif(FindFunction('PLCOGRID'),PLCOGRID(),'0')
    Box
    1=Sim;0=Não

     

    Campo
    BDC_GRCOBV
    Descrição
    Var. Grp Co
    Titulo
    Vários Grp de cobrança
    Picture
    @!
    Valid
    Iif( PLVLDCGR(),Eval({||M->BDC_GRPCOB := Space(TamSX3('BDC_GRPCOB')[1]),M->BDC_DESGRP:=''}) ,NIL)
    F3
    BGVPLS
    Browse
    Não
    Obrigatório
    Não
    Visual
    Sim
    Help de Campo
    Informar mais de um grupo de cobrança para faturar
     
    Ex.: Caso exista a necessidade de faturar de forma separada em uma única vez informar vários grupos de cobranças ‘0001’,’0002’....

     
    3.   Alteração de campo no SX3
    ·     Tabela: BDC – Cabeçalho de Cobrança

    Campo
    BDC_GRPCOB
    Título
    Grupo Cobran
    Valid
    Iif(VAZIO() .OR. BR0->(ExistCpo('BR0')),eval({||M->BDC_GRCOBV:=Space(TamSX3('BDC_GRCOBV')[1]),.T.}),.F.)

    4.   Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

    Alias
    BGVPLS
    Tipo
    1
    Seqüência
    01
    Coluna
    ‘RE’
    Conteúdo
    BR0

     

    Alias
    BGVPLS
    Tipo
    2
    Seqüência
    01
    Coluna
    01
    Conteúdo
    PLGRPCOO(M->BDC_GRCOBV,"BDC_GRCOBV")

     

    Alias
    BGVPLS
    Tipo
    5
    Seqüência
    01
    Conteúdo
    xx

     
    Procedimentos para Configuração

     

    1.   Acesse o “Configurador (SIGACFG)”, opção “Ambientes/Cadastros/Parâmetros” (CFGX017), crie/configure os parâmetros a seguir:

    Itens/Pastas
    Descrição
       Informações
    Nome
    MV_PLSNFBR
    Tipo
    Caracter
    Cont. Por.
    0
       Descrição
    Descrição
    Define se a geração de Nota fiscal pela rotina do Lote de Cobrança está inativa ("0") ou ativa ("1").

     

    Itens/Pastas
    Descrição
       Informações
    Nome
    MV_ESPECIE
    Tipo
    Caracter
    Cont. Por.
    UNI=NF;                                                                                                                                                                                                                                                   
       Descrição
    Descrição
    Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais                         

    Procedimentos para Utilização

     

    Alguns procedimentos importantes devem ser verificados para a geração da Nota Fiscal:
    1.   No módulo Faturamento selecione “Atualizações / Cadastros / Produtos (MATA010)” para criar um produto na tabela SB1. Em seguida, acesse as opções “Atualizações / Cadastros / Tipos de Ent.Saída (MATA080)” para criar um TES de saída.
    2.   No módulo Plano de Saúde selecione “Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800)” para vincular o produto ERP e TES ao produto Saúde”.
    3.   No módulo Configurador selecione “Ambiente / Cadastros / Tabela (CFGX016)” para verificar a série da Nota fiscal na Tabela 01 do SX5.
    4.   Novamente, no módulo Faturamento, selecione “Atualizações / Cadastros / Clientes (MATA030)” para atualizar o campo “Natureza (A1_NATUREZ)”.
    5.   No sistema “Planos de Saúde (SIGAPLS)”, acesse as opções “Atualizações/ Contrato/Família/ Grupo Empresa (PLSA660)” e determine no subcontrato do usuário se deve haver aglutinação no faturamento, preenchendo na pasta Cobrança/Financeiro o campo “Aglut. Fat.? (BQC_AGLUT)” .
    6.   Ainda no sistema “Planos de Saúde (SIGAPLS)”, acesse as opções “Atualizações/ Contrato/Família/ Família/Usuário e na pasta Dados Cadastrais preencha o novo campo“Aglut. Fat.? (BA3_AGLUT)”com a opção “SIM”, para que seja feita aglutinação no faturamento.
    7.   Ao gerar o “Lote de Cobrança (PLSA627)” o sistema gera, também, as Notas Fiscais e, para que elas possam resultar em títulos a receber, o TES deve estar com o campo Gera Dupl, localizado na rotina “Tipos de Ent.Saída (MATA080)”, preenchido com a opção “Sim”.  
     Observação:
    A geração dos impostos é configurada na Natureza Financeira, no TES, no produto ERP e no Cliente.
    Quando o parâmetro MV_PLNFBR estiver ativado, o sistema pode apresentar as seguintes críticas:
    ·       "23-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com o Produto (SB1) parametrizado."
    Esta crítica ocorre quando o produto saúde não tiver um produto ERP vinculado a ele.
    ·       "24-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com a TES parametrizada.":
    Ocorre quando o produto Saúde não tiver um TES vinculado a ele.
    ·       "25-Pelo menos uma TES deve estar parametrizada para Gerar Duplicata (F4_DUPLIC)."
    Ocorre quando a TES amarrada ao produto saúde estiver parametrizada para não Gerar Duplicata.
    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    BDC – Cabeçalho de Cobrança;