Histórico da Página
...
Si el vendedor accede a la opción de menú Mis Presupuestos antes de finalizar la sincronización de los datos, se informará de la sincronización en procesamiento y se dirigirá automáticamente a la opción seleccionada después de finalizar dicha sincronización, según lo siguiente:
A continuación se presentará un ejemplo práctico de utilización de la opción Mis Ventas → Mis Presupuestos, donde se incuirá un Presupuesto por medio de la opción Nuevo Presupuesto.
Âncora NUEVO_PRESUPUESTO NUEVO_PRESUPUESTO
a. Nuevo presupuesto
Mis Ventas
...
→ Mis
...
Presupuestos → Nuevo presupuesto
- Al seleccionar la opción Mis Ventas y Mis Presupuestos, el Usuario debe seleccionar un Cliente o Prospect. En esta opción el usuario puede buscar un Cliente o Prospect utilizando el Código, Nombre o RCPJ/RCPF.
2. En la solapa Datos generales, el usuario debe completar el campo obligatorio, como Modo de pago.
3. En la solapa Ítems del presupuesto, el usuario puede buscar un Producto utilizando su Código o Descripción.
a. Para agregar un Producto, el usuario debe buscar el producto y completar los campos Precio unitario y Cantidad y luego, hacer clic en Agregar.
b. El campo Precio unitario se completa automáticamente utilizando el Precio de venta (B1_PRV1) informado en el archivo de Productos o utilizando la Lista de precios (DA1_PRCVEN).
c. Si el Vendedor desea informar la Cantidad y solo el Valor total del producto, el Precio unitario se calculará automáticamente.
4. Para agregar un descuento en el Producto seleccionado, basta seleccionar la opción + Información y completar el campo Descuento porcentaje o Valor del descuento, enseguida haga clic en cerrar.
a. Si el usuario modifica el Precio unitario de un producto que tenga el Precio unitario cumplimentado automáticamente, se calculará y agregará un descuento en el ítem seleccionado.
b. Al agregar un nuevo Producto, todos los campos del Producto se pondrán en cero y se agregará una Tag en el campo superior de este producto informando que está Seleccionado, y un nuevo Producto se agregará en la sesión Productos seleccionados.
c. Al utilizar la sesión de productos seleccionados es posible borrar un Producto seleccionado, modificar su Precio unitario, Cantidad y aplicar un Descuento.
5. En la solapa Resumen del presupuesto, es posible consultar los Valores totales del presupuesto, buscar todos los ítems agregados y agregar un Comentario en el Presupuesto.
6. Al hacer clic en la opción Grabar presupuesto el usuario es dirigido a la pantalla de Visualizar detalles.
a. Al Grabar un Presupuesto (Solo inclusión), se agregará al presupuesto un Id, este será el identificador del Presupuesto, este Id se grabará en el campo Núm Externo (CJ_NUMEXT).
b. El TOTVS Gestión de ventas envía para Inclusión al servidor Protheus, de forma sincrónica, pero este Presupuesto se procesará en el servidor Protheus de forma Asíncrona, por la rutina de Procesamiento de pedidos de ventas y presupuestos, registrada previamente en el Schedule del Protheus.
...
b. Confirmación de inclusión
...
- hacer clic en Nuevo Presupuesto, se debe seleccionar la opción Cliente o Prospect, informando el ente que se utilizará en la inclusión. En seguida, busque por el Código, Nombre o CGC del ente. En este ejemplo se utilizará un Prospect.
2. Al seleccionar el ente que se utilizará, el sistema orientará al usuario hacia la pantalla de mantenimiento del presupuesto, que tiene 3 solapas: Datos Generales, Ítems del Presupuesto y Resumen del Presupuesto. La solapa de Datos Generales, se refiere al encabezado del presupuesto (SCJ). La solapa de Ítems del Presupuesto, se refiere a los productos del presupuesto (SCK). Y la solapa Resumen del Presupuesto, muestra los totalizadores y algunos datos que componen estos totalizadores (encabezado, ítems, y total del presupuesto) del nuevo presupuesto. En esta etapa, informaremos el encabezado del presupuesto.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
El portal Gestión de Ventas no tiene el campo Tipo Salida (CK_TES) en los ítems. Por este motivo, el usuario puede optar por el Tipo de Salida informado en el registro del producto (B1_TS) o por el TES Inteligente (campo Tipo de Operación en el PGV). Se utilizará la misma regla del Protheus: si no tuviera un TES configurado para el producto, se utilizará el TES Inteligente. |
Campos obligatorios: Cond. Pago, Tipo de Liberación y Tipo de Operación
Como se informó, un Prospect, el PGV carga las informaciones del cliente informado en el parámetro MV_ORCLIPD.
3. En la solapa Ítems del Presupuesto, busque un producto utilizando su Código o su Descripción.
Para agregar un descuento en el ítem, haga clic en '+ Informaciones' referente al producto seleccionado y agregue el descuento por porcentaje o valor. Haciendo clic en 'Agregar', el producto se agrega al presupuesto, donde es posible visualizarlo en la solapa 'Productos seleccionados'.
4. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os valores totais do Orçamento, incluindo seus impostos, e pesquisar todos os itens adicionados.
5. Para finalizar la inclusión del presupuesto, haga clic en la opción 'Grabar'. Al finalizar el procesamiento, el sistema orientará al usuario para poder visualizar los detalles del presupuesto que acabó de agregar.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
- Para incluir un Presupuesto de Venta con la condición de pago del tipo 9, se puede utilizar el punto de entrada GVBudFld que permite agregar nuevos campos que se procesarán en la grabación de un Presupuesto de Ventas. |
Âncora CONFIRMACAO CONFIRMACAO
b. Confirmación de inclusión
Al finalizar la inclusión del Presupuesto, el servidor Protheus envía una Notificación al vendedor, informando si se tuvo éxito o si ocurrió algún error en el procesamiento del Presupuesto.
...
Al hacer clic en la Notificación
...
, el vendedor se puede reorientar hacia el Presupuesto que se incluyó o se pueden mostrar todas las notificaciones.
| Aviso |
|---|
El tiempo de procesamiento del Presupuesto puede variar de acuerdo con el tiempo de recurrencia del Schedule de Procesamiento de pedidos de ventas y presupuestos. Estatus del presupuesto |
...
| title | Estatus del presupuesto |
|---|
...
Si hubiera falla al incluir el presupuesto, el mensaje de la falla aparecerá en la notificación.
Âncora FILTROS FILTROS
| FILTROS | |
| FILTROS |
03. FILTROS
La página Mis Presupuestos permite filtrar los registros de dos formas:
Âncora CONSULTA CONSULTA
a. CONSULTA RÁPIDA
...
La búsqueda simplificada del presupuesto permite buscar rápidamente por medio del código del presupuesto, código del ente (Cliente o Prospect) o fecha de la emisión.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
La búsqueda por código del presupuesto o código del ente, utiliza el operador "contiene". De esta manera, la regla de la búsqueda realizada es: buscar todos los presupuestos en que el código de presupuesto y/o el código del ente utilizado en el presupuesto que contiene la expresión digitada en el campo de la búsqueda . Por otro lado, la búsqueda por fecha de emisión, utiliza el operador "igual". Así, la regla Búsqueda de la realizada es: buscar todos los presupuestos que tienen la fecha de emisión igual a la fecha digitada en el campo de la búsqueda. |
...
Âncora AVANZADO AVANZADO
b. FILTRO AVANZADO
...
Este tipo de consulta se indica cuando el Usuario desea efectuar una búsqueda específica, realizando una unión de los campos existentes en la opción Filtro avanzado, la búsqueda se realiza al seleccionar la opción Aplicar filtro.
Âncora VISUALIZACIONES VISUALIZACIONES
| VISUALIZACIONES | |
| VISUALIZACIONES |
...
Al seleccionar el tipo de visualización por Lista el usuario podrá visualizar los Presupuestos aparecen en el formato de Lista ListaTabla.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
05. VISUALIZAR DETALLES
Mis Ventas > → Mis Presupuestos > → Visualizar detalles
...
Al utilizar la opción Visualizar detalles el usuario vendedor puede Visualizar visualizar un resumen del Presupuesto, las opciones Borrar presupuesto y Editar presupuesto también están disponibles por medio de la opción Visualizar detalles.
...
presupuesto. Además, este tendrá acceso a las opciones de Editar, Borrar y/o Generar PDF.
Âncora EDITAR EDITAR
a. EDITAR PRESUPUESTO
Mis Ventas >Mis Presupuestos > Visualizar detalles > Editar presupuesto
Al utilizar la opción Editar presupuesto el usuario puede Modificar un Presupuesto.
...
Cuando la modificación del presupuesto se envíe al servidor del Protheus y se finalice, el vendedor recibirá una notificación de la falla o del éxito, así como una inclusión.
No se permite modificar un presupuesto con estataus de Dado de baja, Anulado, No Sincronizado o que tenga una Propuesta Comercial vinculada.
Âncora BORRAR BORRAR
b. BORRAR PRESUPUESTO
Mis Ventas >Mis → Mis Presupuestos > → Visualizar detalles > Borrar presupuesto
Al utilizar la opción Mostrar presupuesto el usuario puede Borrar un Presupuesto.
El TOTVS Gestión de ventas envía para Borrar al servidor Protheus de forma sincrónica, pero este Presupuesto ser procesará en el servidor Protheus de forma Asíncrona, por la rutina de Procesamiento de pedidos de ventas y presupuesto, registrada previamente en el Schedule del Protheus.
| Aviso |
|---|
El presupuesto se borrará después de la confirmación del servidor Protheus. |
No se permite borrar presupuestos con estatus Liberado, Finalizado o No sincronizado.
Cuando la eliminación del presupuesto se envie al servidor del Protheus y se finalice, el vendedor recibirá una notificación de falla o de éxito, así como en la inclusión y modificación.
No se permite borrar un presupuesto con el estatus de Dado de Baja, No Sincronizado o que tenga un Propuesta Comercial vinculada.
Âncora PDF PDF
...
Mis Ventas >Mis Presupuestos > Visualizar detalles > Generar PDF
Al utilizar la opción Generar PDF se generará un PDF con todos los detalles del presupuesto.
También es posible generar el PDF aunque el presupuesto aún está pendiente de sincronización, pero en este caso se mostrará un mensaje informando que alguna información del presupuesto puede tener modificaciones después de la sincronización.
Âncora TABLAS_UTILIZADAS TABLAS_UTILIZADAS
| TABLAS_UTILIZADAS | |
| TABLAS_UTILIZADAS |
...
- A1S - Notificaciones del vendedor
- A1T - Control de integración de pedidos/presupuestos
- DA0 - Lista de precios
- DA1 - Ítems de la lista de precios
- SA1 - Clientes
- SB1 - Descripción genérica del producto
- SB2 - Saldos físico y financiero
- SCJ - Presupuesto
- SCK - Ítems de los presupuestos
- SE4 - Condiciones de pago
- SUS - Prospects
Âncora PROTECCIONDEDATOS PROTECCIONDEDATOS
| PROTECCIONDEDATOS | |
| PROTECCIONDEDATOS |
...
El Administrador del sistema es es el responsable por establecer si las reglas de control de la información las informaciones se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos los datos sensibles y personales está disponible en el módulo el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina)
Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Si el vendedor no tiene los accesos 192 y 193, no se podrá realizar el login en la herramienta. |
- Log de auditoría
Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Archivo Registro de usuario, las autenticaciones de acceso a las rutinas que tengan campos sensibles y/o personales, así como también, los posibles rechazos de acceso a dichos datos.
...
El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.
| Âncora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.
...
PRIVILEGIOS DE ACCESO
| Painel |
|---|
Se puede restringir el acecsso al menú de las rutinas utilizando la rutina de Privilegios de los usuarios del Protheus.
|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas