Card |
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| Apresenta a lista de todas as premissas orçamentárias existentes na empresa, permitindo pesquisa, cadastro e edição das mesmas. Image Modified
AÇÕES DA TELA: Através do botão "Ações" é possível efetuar as seguintes ações: - Duplicar: faz uma cópia do registro selecionado permitindo reutilizar todas as informações do mesmo, alterando as informações desejadas, facilitando assim o cadastro de premissas.
- Visualizar e Editar: abre tela para visualização das informações da premissa selecionada e, disponibiliza opção para editar os dados, se necessário.
- Excluir: permite a exclusão do registro, desde que o mesmo não tenha relacionamento com outras funções dentro do produto.
Através da opção é possível registrar novas premissas:
Campos da tela e ações relacionadas Ação | Descrição |
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Nome da premissa | Identifica o nome da premissas orçamentárias, permite uma descrição de até 70 caracteres. | Vigência | Apresenta a vigência do grupo de premissas, vigência inicial e final. - As datas podem ser informadas diretamente no campo, formato: dd/mm/aaaa, ou selecionadas no calendário localizado ao lado direito dos campos.
- A vigência final não é obrigatória, porém quando informada, deve ser maior que a vigência inicial.
| Formato da premissa | Determina o formato da premissa para aplicação nos cálculos, apresenta os tipos: - Valor: apresentará campo para informar um valor em dinheiro (moeda corrente), com 2 casas decimais.
- Percentual: apresentará campo com referência em percentual, contendo 4 casas decimais.
| Descrição da premissa | Campo texto para descrever sobre a premissa suas regras, cálculos, abrangências e qualquer outro detalhamento desejado. Por tratar-se de um campo tipo editor, é possível utilizar-se de recursos como negrito, itálico, sublinhado e marcadores, inserir links e imagens, assim como alinhamento de texto (à direita, à esquerda e centralizado). Todos estes recursos de edição serão considerados na impressão do arquivo do book de premissas. | Descrição da fórmula de cálculo | Campo texto para descrever brevemente como será o cálculo da premissa, ou seja, descrição de como será feito o cálculo. Por tratar-se de um campo tipo editor, é possível utilizar-se de recursos como negrito, itálico, sublinhado e marcadores, inserir links e imagens, assim como alinhamento de texto (à direita, à esquerda e centralizado). Todos estes recursos de edição serão considerados na impressão do arquivo do book de premissas. | Tipo de cálculo | Permite relacionar a fórmula ou roteiros que serão utilizados para valorização da premissa - Nenhum: indica que a premissa não utiliza fórmulas de cálculo.
- Fórmula: indica que a premissa utiliza uma fórmula de cálculo, após a seleção no card é possível vincular a conta contábil.
- Conta contábil - Lista a relação de contas contábeis existentes e permite relacionar uma ou várias contas contábeis para as quais se a aplica a respectiva premissa.
- Roteiro: indica que a premissa utiliza um roteiro (sequência) de fórmulas de cálculo, após a seleção no card é possível vincular a conta contábil..
- Conta contábil - Lista a relação de contas contábeis existentes e permite relacionar uma ou várias contas contábeis para as quais se a aplica a respectiva premissa.
Ao selecionar uma das opções "Fórmula" ou "Roteiro" é aberto o campo ao lado direito com a lista de fórmulas ou roteiro para seleção e, a medida que é feita a seleção, a(s) fórmula(s) é vinculada no formato de card, permitindo inclusive a visualização de detalhes da mesma. Para mais detalhes referente ao processo de Fórmulas e Roteiro acesso: Formulador SaaS |
Aviso |
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| A fonte dos campos "Descrição Premissa" e "Descrição da Fórmula" será automaticamente formatada (tamanho e cor) ao salvar, para compor o padrão do layout do Book de Premissas (arquivo em PDF) Caso utilize imagens, é necessário validar e formatar o tamanho da mesma, de forma que a imagem seja impressa por completo no Book de Premissas. Somente será possível relacionar uma Fórmula ou um Roteiro à premissa. |
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Card |
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| Apresenta a lista de todos os grupos de premissas orçamentárias existentes na empresa, permitindo a pesquisa, cadastro e edição dos mesmos.
AÇÕES DA TELA: Através do botão "Ações" é possível efetuar as seguintes ações: - Duplicar: faz uma cópia do registro selecionado permitindo reutilizar todas as informações do mesmo, alterando as informações desejadas, facilitando assim o cadastro dos grupos.
- Visualizar e Editar: abre tela para visualização das informações do grupo de premissa selecionado e, disponibiliza opção para editar os dados, se necessário.
- Excluir: permite a exclusão do registro, desde que o mesmo não tenha relacionamento com outras funções dentro do produto.
Através da opção é possível registrar novos grupos de premissas:
Campos da tela e ações relacionadas Ação | Descrição |
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Nome do grupo | Identifica o nome do grupo de premissas orçamentárias, permite uma descrição de até 70 caracteres. | Vigência | Apresenta a vigência do grupo de premissas, vigência inicial e final. - As datas podem ser informadas diretamente no campo, formato: dd/mm/aaaa, ou selecionadas no calendário localizado ao lado direito dos campos.
- A vigência final não é obrigatória, porém, quando informada, deve ser maior que a vigência inicial.
| Descrição | Campo texto para relatar uma breve descrição do grupo de premissas, seu objetivo principal, uma vez que o detalhamento de cada premissa está descrito nas mesmas. Por tratar-se de um campo tipo editor, é possível utilizar-se de recursos como negrito, itálico, sublinhado e marcadores. assim como alinhamento de texto (à direita, à esquerda e centralizado). Todos estes recursos de edição serão considerados na impressão do arquivo do book de premissas. | Premissas | Lista todas as premissas existentes para seleção e relacionamento ao grupo de premissas. Após selecionar as premissas, estas ficam dispostas na tela em forma de cards e estes podem ser movimentados, para cima ou para baixo, através do mouse, para ordená-los de acordo com a sequência de execução de cálculo necessária. |
Informações |
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| - Podem ser relacionadas uma ou várias premissas ao grupo, sendo possível ordenar os cards arrastando-os com o mouse.
- A ordem das premissas determina a ordem de execução das mesmas no processo de cálculos/fórmulas.
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Card |
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| Permite visualizar e exportar em formato .pdf um book de premissas orçamentárias. - Para exportação é necessário, primeiramente, selecionar um grupo de premissas.
- Ao selecionar um grupo de premissas, será listada todas as premissas vinculadas ao grupo selecionado, podendo pesquisar ou visualizar detalhes de uma premissa específica.
- Através do botão é automaticamente realizado o download de um arquivo formato .pdf
- O arquivo recebe o mesmo nome do grupo de premissas selecionado [NomeGuproPremissas.pdf] listando todas as premissas relacionadas ao grupo.
AÇÕES DA TELA: Através do botão "Ações" é possível efetuar as seguintes ações: - Visualizar: abre tela para visualização das informações da premissa selecionada, podendo a mesma ser exportada no arquivo .pdf seguindo o mesmo conceito da tela inicial.
A visualização da premissa também permite exportar arquivo em formato .pdf contendo o conteúdo da premissa que está sendo visualizada, o arquivo é baixado na área de download do usuário.
O book de premissas é pré-formatado, lista todas as premissas, em ordem alfabética, relacionadas ao grupo selecionado: Exemplo:
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