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ÍNDICE

1. Visão Geral

2. Exemplo de Utilização

3. Recursos na Aprovação de Despesas

01. VISÃO GERAL

O processo de Solicitação de Despesas consiste no registro de uma despesa realizada ou a realizar pelo profissional do escritório de advocacia. Esta solicitação é aprovada ou reprovada pela equipe de Financeiro, gerando assim a despesa para faturamento e os lançamentos financeiros, dependendo do caso.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Aprovação de Despesas está disponível no menu Atualizações / Financeiro / Aprovação de Despesa (JURA235A).

Para utilização desta rotina, é necessário habilitar o parâmetro MV_JURXFIN = .T..

Durante a inclusão da solicitação é escolhido o tipo de solicitação de despesas: Cliente ou Escritório.

Solicitação de Despesa para Cliente:

• Aprovação Caixinha:

  • Será gerado o lançamento financeiro (JURA241) e

  • Será gerada a despesa para faturamento (JURA049) desde que a natureza indicada na classificação de natureza que define a "Natureza de despesas de cliente para rotinas automáticas" gere despesa no faturamento (Campo "Gera Desp Fat." = 1-Sim). Para mais informações sobre o campo, consulte o documento de referência do cadastro de naturezas (Naturezas - FINA010).

• Aprovação Contas a Pagar:

  • Será gerado um desdobramento financeiro (JURA246) ou desdobramento pós pagamento (JURA247),

    e 

    e ;

  • e será

    Será gerada a despesa para faturamento (JURA049) desde que a natureza indicada na classificação de natureza que define a "Natureza de despesas de cliente para rotinas automáticas" gere despesa no faturamento (Campo "Gera Desp Fat." = 1-Sim). Para mais informações sobre o campo, consulte o documento de referência do cadastro de naturezas (Naturezas - FINA010).

Solicitação de Despesa do Escritório:

• Aprovação Caixinha:

  • Será gerado o lançamento financeiro (JURA241).

• Aprovação Contas a Pagar:

  • Será gerado um desdobramento financeiro (JURA246) ou desdobramento pós pagamento (JURA247).

03. RECURSOS NA APROVAÇÃO DE DESPESAS

• Aprovação em Lote

  • Em Outras Ações / Operações em Lote / Aprovação em Lote é possível realizar a aprovação em lote das solicitações previamente filtradas.   

• Alteração em lote

  • Em Outras Ações / Operações em Lote / Alteração em Lote é possível realizar a alteração em lote das solicitações previamente filtradas.
• Log de consulta
  • Criado o campo de log para gravar as operações desde a criação da solicitação até o desdobramento, ao criar o desdobramento o log da aprovação será replicado para o desdobramento.
  • Operação realizada via Legal Desk: Aprovação Coordenador e Reprovação Coordenador.

  • Operação realizada via Protheus: Aprovação Financeira, Reprovação Financeira, Cancelamento da Aprovação Financeira, Cancelamento da Reprovação Financeira.

  • Conteúdo do campo: 

    • Operação;
    • Usuário (código, sigla e nome do participante);
    • Data e hora.