Histórico da Página

Ao acessar a opção de menu Meus Prospects o Usuário pode consultar todos os Prospects vinculados ao código do seu Vendedor.

Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Prospects.

Ao acessar a opção de menu Meus Prospects, o Usuário pode Consultar os seus Prospects e visualizar os demais Detalhes do Prospect através das opções ... > Visualizar Detalhes ou no conteúdo do campo Razão Social. 

Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os prospects apresentados nesta opção.

a. Novo Prospect

Âncora
EDITAR_PROSPECT EDITAR_PROSPECT

b. Editar Prospect

Âncora
EXCLUIR_PROSPECT EXCLUIR_PROSPECT

c. Excluir Prospect

Âncora
VALIDACOES_PROSPECT VALIDACOES_PROSPECT

d. Validações na inclusão e edição

A página Meus Prospects possibilita filtrar por meio da Consulta Rápida, ou caso precise filtrar de uma forma mais detalhada por meio da Consulta Avançada, conforme exemplos a seguir:

Âncora
RAPIDA RAPIDA

a. Consulta Rápida

Âncora
AVANCADO AVANCADO

b. Filtro Avançado

A página Meus Prospects disponibiliza duas formas de listar os prospects do Vendedor, se adaptando conforme o tamanho do dispositivo. 

Utilizamos por padrão a visualização por Lista (Tabela) para dispositivos com resolução igual ou superior a 576px e a visualização por Cards para Celulares ou dispositivo com a resolução inferior a 576px.

Meus Prospects > ... > Visualizar Detalhes

Ao acessar esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um prospect.

• AC8 - Relação De Contatos X Entidade
• SUS - Prospects
• SU5 - Contatos
• SX5 - Tabelas Genéricas
• SYA - Países

Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

• • Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

• • Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.

• • Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir)utilize a rotina do Protheus (TMKA260), conforme o exemplo abaixo.

• Controle de dados protegidos - Protheus 12
• LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

<!-- esconder o menu --> 


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