Nesta documentação explicaremos o conceito, pré-condições, a tela de emissão, impactos das Pré-Faturas faturas geradas e documentações adicionais ao tema Emissão de Pré-Faturafatura.

2 – Conceito da Emissão da Pré-

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fatura

A Emissão da Pré-Fatura fatura contém informações como a descrição dos serviços solicitados ou prestados, os valores cobráveis por caso e advogado, a quantidade dos serviços, descontos aplicáveis, e outras informações relevantes. Ela oferece aos clientes uma visão geral dos custos com os escritórios terceirizados.

3 – Pré-Condições para geração da Pré-

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fatura

Seguem abaixo as documentações e as rotinas e que são necessárias para a geração de uma Pré-Faturafatura.

4 – Tela de Emissão da Pré-

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fatura – JURA201

Neste tópico será detalhado cada caixa colorida serão detalhadas as caixas coloridas da imagem abaixo.:

4.1 – Seleção dos tipos de registros para emissão da Pré-

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fatura

4.1.1 - No quadrante verde o usuário pode selecionar as seguintes opções:

1 - Hora (Time Sheet):
Nesta coluna é possível a seleção para emissão de Pré-Faturas faturas de contratos com tipo de honorário por hora (cobrança por Time Sheets), em associação ou não com parcelas, despesas e/ou tabelados.

2 - Demais Casos (Parcelas):
Nesta coluna é possível a seleção para emissão de Pré-Faturas faturas de contratos com tipo de honorário fixo (cobrança de parcelas) e não cobráveis, em associação ou não com Time Sheets, despesas e/ou tabelados.

3 - Linha Honorários:
Informe o período dos Time Sheets e/ou parcelas fixas a serem incluídos na Pré-Faturafatura. O sistema vinculará os Time Sheets cuja data de lançamento esteja no período e, no caso das parcelas, a data final de referência deverá estar compreendida no período digitado para que seja feito o vínculo.

4 - Linha Despesas:
Informe o período de lançamento de despesas a serem incluídas na Pré-Faturafatura.

5 - Linha Lançamentos Tabelados:
Informe o período de lançamentos tabelados a serem incluídos na Pré-Faturafatura. O sistema vinculará os tabelados cuja data de conclusão esteja no período digitado.

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1 - Faturamento Adicional:
Informe o período desejado para geração de Pré-Faturas faturas de faturas adicionais cujas datas bases estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas.

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1 - Time Sheets de Contratos Fixos ou/Não Cobráveis:
Informe o período desejado para geração de Pré-Faturas faturas de time sheets de contratos fixos ou não cobráveis, cujas datas bases estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas.

4.2 – Filtros para emissão da Pré-

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fatura

4.2.1 - No quadrante azul o usuário pode selecionar as seguintes opções:

1 - Sócio:
Selecione a sigla do sócio responsável pelo contrato (NT0_SIGLA1/NT0_CPART1) ou junção (NW2_SIGLA/NW2_CPART) para gerar a Pré-Fatura fatura e/ou relatório de conferência.

2 - Moeda:
Selecione a moeda para gerar a Pré-Fatura fatura e/ou relatório de conferência apenas dos contratos e/ou junções com a moeda selecionada.

3 - Contratos:
Selecione o contrato para geração da Pré-Fatura fatura e/ou relatório de conferência dos casos do contrato selecionado. Quando marcada a opção Todos, além do contrato preenchido serão considerados também os contratos relacionados a ele, caso faça parte de uma Junção de Contratos.

4 - Grupo de clientes:
Selecione o grupo de clientes para gerar a Pré-Fatura fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos com do grupo de clientes selecionado.

5 - Cliente:
Selecione cliente/empresa para gerar a Pré-Fatura fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos do cliente/empresa selecionado.

6 - Caso:
Selecione o caso para gerar a Pré-Fatura fatura e/ou relatório de conferência apenas para o caso selecionado. A opção Todos indica que será emitida a Pré-Fatura fatura para todos os casos em que o contrato e/ou junção do caso selecionado estiver incluído.

7 - Exceto clientes:
Não é gerada Pré-Fatura fatura e/ou relatório de conferência para os clientes indicados neste filtro.

8 - Escritório:
Selecione o escritório para gerar a Pré-Fatura fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos do escritório selecionado.

9 - Tipo de despesas:
Selecione o tipo de despesa para gerar a Pré-Fatura fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos com despesas cujo tipo de despesa é o selecionado.

10 - Tipo de honorários:
Selecione o tipo de honorário para gerar a Pré-Fatura fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos relacionados a contrato cujo tipo de honorário é o selecionado.

11 – Situação do Sócios:
Neste campo temos três opções de filtro:
TODOS = A Pré-Fatura fatura será gerada de todos os sócios.
ATIVOS = A Pré-Fatura fatura será gerada com os sócios que estiverem com o status ATIVO no cadastro de participantes.
Inativos = A Pré-Fatura fatura será gerada com os sócios que estiverem com o status INATIVO no cadastro de participantes.

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12 – Exceto Sócios:
Não é gerada Pré-Fatura fatura e/ou relatório de conferência para os sócios indicados neste filtro.

13 - Tipo de Fechamento:
Selecione o tipo de fechamento para gerar a Pré-Fatura fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos relacionados a contrato cujo tipo de fechamento é o selecionado. Caso seja marcada esta opção, mas não seja preenchido o campo com o tipo de fechamento, serão retornados apenas os contratos sem tipo de fechamento.

14 - Emitir tudo pendente:
Selecionando esta opção, as demais descritas acima serão inibidas, visto que a opção indica a emissão de tudo o que estiver pendente para faturamento em quaisquer situações de filtro. Esta opção só será habilitada se o conteúdo do parâmetro MV_JTDPEND for igual a verdadeiro (.T.).

15 – Situação da Pré-Faturafatura:
Neste campo temos cinco opções de filtro:

1 - Conferência:
Gera apenas um relatório de conferência com os lançamentos de Time Sheet e/ou despesas pendentes e é utilizado para conferência de tempos e valores. Pode ser emitido a qualquer momento, pois não bloqueia os lançamentos para os usuários. A emissão de conferência não substitui a(s) Pré-Faturafatura(s) existente(s).
2 - Análise:
Nesta opção, a Pré-Fatura fatura é gerada na situação Análise, permitindo alterações nos lançamentos, descontos, acréscimos, etc. Após efetuar todas as alterações, a Pré-Fatura fatura pode ser passada para situação Emitir Minuta, caso deseje emitir a minuta de Pré-Faturafatura, ou Emitir Fatura, caso as alterações já tenham sido realizadas e o sócio aprovado a Pré-Faturafatura.
3 - Emitir Fatura:
Nesta situação, a Pré-Fatura fatura é gerada com status para emissão da fatura, isto é, não passa por análise e está disponível para inclusão na fila de emissão da fatura.
4 - Emitir Minuta:
Se ativada esta opção, a Pré-Fatura fatura é gerada na situação Emitir Minuta. Nessa situação, é possível emitir a minuta da Pré-Faturafatura.
5 – Minuta Sócio:
Se ativada esta opção, a Pré-Fatura fatura é gerada na situação Minuta Sócio. Nessa situação, a minuta da Pré-Fatura fatura está disponível para o advogado revisor fazer a revisão da minuta. Essa opção só fica disponível quando a integração com o Legal Desk está desativada. Caso contrário, a opção ficará desabilitada.

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1 – Resultado:
Neste campo temos quatro opções de impressão:

- Impressora Impressora:
Envia para a impressora padrão do computador.
- Tela Tela:
Apresenta o relatório da Pré-Fatura fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir.
- Word Word:
Gera o relatório da Pré-Fatura fatura em formato .DOC na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
- Nenhum Nenhum:
Gera o relatório da Pré-Fatura fatura em formato .PDF no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em Cloud).

2 – Tipo de Relatório da Fatura:
Campo que permite selecionar um tipo de relatório para geração da Pré-Faturafatura.

3 – Campo para marcar a impressão da observação dos casos no relatório:
Padrão do campo é ficar desmarcado. Se marcar a opção, a observação de cada caso sairá na Pré-Fatura fatura / Relatório.

4.4 – Opções adicionais para geração da Pré-

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fatura.

4.4.1 - No quadrante roxo o usuário pode selecionar as seguintes opções:

Neste quadrante temos três opções configuração da emissão da Pré-Faturafatura.
A primeira opção por padrão está marcada e as outras duas ficam desmarcadas.

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O usuário pode marcar ou desmarcar qualquer das opções antes da emissão, mas é recomendado a utilização conforme o modelo acima.

5 – Impactos da Pré-

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fatura gerada

5.1 – Impactos de Pré-

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faturas com as situações "Em Análise" e "Alterada".

As Pré-Faturas faturas com essas situações permitem a inclusão de Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados para o mesmo período da Pré-Faturafatura.

Após a inclusão dessas movimentações (Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados) o sistema registra as mesmas no histórico da Pré-Faturafatura.

Quando isso ocorre e a Pré-Fatura fatura está na situação "Em Análise" é modificada para a situação "Alterada".

Desta forma, o usuário ou o faturista sabe que a Pré-Fatura fatura foi alterada e o que foi alterado.

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Alterações de dados como no contrato utilizado para gerar a Pré-Faturafatura, o sistema não muda a situação da Pré-Faturafatura, mas para acatar as alterações do contrato independente da informação alterada o usuário deverá cancelar a Pré-Fatura fatura e gera-la novamente. Desta forma, a Pré-Fatura fatura acatará as informações atualizadas do contrato.

Alterações de dados de Clientes, Casos e Participantes, a Pré-Fatura fatura utiliza o conceito de histórico dessas informações e por isso a mesma não tem a situação alterada.

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Exemplo de históricos (Histórico do participante)

Histórico do Caso

As Pré-Faturas faturas de Fixo e Fatura Adicional não possuem essas validações.

Para fixo é importante que a data de abertura do caso seja igual ou inferior a Data de Referência da parcela.

5.2 – Impactos de Pré-

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faturas com as situações diferente de "Em Análise" e "Alterada".

As Pré-Faturas faturas com essas situações não permitem a inclusão de Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados para o mesmo período da Pré-Faturafatura.
Para fazer a inclusão de novas movimentações (Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados) nas Pré-Faturas faturas com essas situações, será necessário cancelada a mesma e gerar uma nova Pré-Fatura fatura com as novas movimentações inclusas.

7 – Elementos da Pré-

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fatura em ordem

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hierárquica

8 – Possíveis erros na geração da Pré-

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fatura

8.1 - Possíveis pendências referentes ao cadastro de cliente que

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afetarão a geração da Pré-

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fatura:

Ter contrato vinculado
Ter Natureza configurada
Ter tabela de honorários
Ter moeda
Ter idioma
Ter carta de cobrança.

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Verificar se existem movimentações no período da emissão da Pré-Faturafatura.
Verificar o tipo de honorários do contratoContrato.
Verificar o histórico do caso Caso e do participanteParticipante.

9 – Documentação Adicional

O link abaixo possui a maioria das documentações do módulo Pré-Faturamento faturamento de Serviços (SIGAPFS)
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=243658362

Emissão de Pré-Fatura fatura - JURA201
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=520671635

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Versões comparadas

Versão antiga 7

Nova versão 8

Chave

2 – Conceito da Emissão da Pré-

fatura

3 – Pré-Condições para geração da Pré-

fatura

4 – Tela de Emissão da Pré-

fatura – JURA201

4.1 – Seleção dos tipos de registros para emissão da Pré-

fatura

4.1.1 - No quadrante verde o usuário pode selecionar as seguintes opções:

4.2 – Filtros para emissão da Pré-

fatura

4.2.1 - No quadrante azul o usuário pode selecionar as seguintes opções:

4.4 – Opções adicionais para geração da Pré-

fatura.

4.4.1 - No quadrante roxo o usuário pode selecionar as seguintes opções:

5 – Impactos da Pré-