Utilizando Template (Via Portal WEB)

Este material possui um exemplo como proceder para realizar a inclusão de um Template onde o mesmo poderá ser utilizado através do Portal WEB (Gestão de conteúdo) para inclusão de atendimentos com os campos Pre- estabelecidos (pelo Modelo de atendimento).

1)  Acesse o Contexto: Gestão de relacionamento com o Cliente:

Neste primeiro momento será necessário preencher o Modelo ao qual o atendimento utilizará para preencher os campos pre definidos no mesmo, ao parametrizar este modelo é importante preencher todos os campos aos quais estarão sendo apresentados no atendimento quando selecionado.

- Selecione o Menu: Atendimentos -> Icone Modelo

 
 - Em seguida será necessário associar o Padrão que será utilizado no Portal Web (Gestão de conteúdo).

Importante informar o MODELO que foi parametrizado para que o mesmo seja associado ao Padrão Corpore.NET.

2) Acessando o Portal WEB (Gestão de conteúdo)

Ao acessar o Portal com o usuário, selecione o módulo CRM

Ao clicar em Templates serão exibidos os templates disponibilizados para o usuário, bastando selecionar o template ao qual deseja utilizar.

- Será apresentado os campos preenchidos já pre estabelecidos pelo Modelo.

O usuário poderá alterar as informações no momento que desejar, bastando editar os campos.

Em seguida clique em Enviar para que o atendimento seja incluído.

- Ao final será apresentada a menagem informando que o atendimento foi incluido para o atendente responsável.

       - Ao acessar o módulo gestão de Relacionamento com o cliente basta listar os atendimentos observando o atendimento incluido através do portal gestão de conteúdos.