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Configuração para inclusão da Base de atendimento ao faturar Pedido de Vendas

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Como Gerar uma Base de Atendimento automaticamente ao faturar um pedido de vendas?

Ambiente:SIGATEC

Passo a passo:

É possível que o sistema inclua, automaticamente, o cadastro de uma Base de Atendimento (TECA040) a partir do faturamento (Preparação do Documento de Saída) de um Pedido de Vendas (MATA410), esta ação é útil, principalmente, quando é necessário realizar uma venda de um equipamento que se pretende realizar atendimento técnico futuramente.


Para que a Base de Atendimento seja gerada, realize os processos abaixo:


CADASTRO DO TES

No cadastro do TES - Tipo de Entrada e Saída (MATA080), é necessário preencher o campo "Atual. Tecn." (F4_ATUTEC) = S-SIM


CADASTRO DO PRODUTO

É necessário que o produto incluído no pedido de venda possua número de série, isso porque o número de série inserido no campo "Num de Serie" (C6_NUMSERI) do pedido de venda, será o "Id.Unico" (AA3_NUMSER) no cadastro da Base de Atendimento (TECA040).

Este número de série pode ser inserido via Endereçamento de Produtos ou incluído manualmente no campo "Num de Serie" (C6_NUMSERI) durante a digitação do Pedido de Vendas.


ENDEREÇAMENTO DO PRODUTO

Caso opte por controlar a série dos equipamentos por endereçamento do Produto:

  • Configure o parâmetro MV_LOCALIZ = S
  • No cadastro do produto o campo "Contr.Endere" (B1_LOCALIZ) = S-SIM
  • O produto em questão deve possuir saldo em estoque (SB2)


Realize o endereçamento do Produto inserindo a série do mesmo pela rotina Endereçar (MATA265), caso possua dúvidas quanto ao processo entre em contato com a equipe de Suporte de Materiais (SIGAEST).


PEDIDO DE VENDAS

Ao incluir o produto que possui o controle de endereçamento e série, insira o TES com as configurações já citadas, insira o endereço e série do produto.

Caso o produto não possua controle de endereçamento e série, basta digitar a série desejada no campo "Num de Serie" (C6_NUMSERI).

Ao faturar, o pedido o sistema realiza a inclusão do cadastro da Base de Atendimento (TECA040) automaticamente, informando no campo "Num.NF.Venda" (AA3_NFVEND) o número da nota fiscal que gerou a Base de Atendimento.


MANUTENÇÃO DA BASE MANUAL

Caso a Nota Fiscal de venda seja devolvida, é necessário realizar a manutenção da Base de Atendimento manualmente pela rotina TECA040.

  • Acessar a rotina Base de Atendimento (TECA040) e acessar "Outras Ações" e clicar em "Transfer".
  • E faça a transferência da Base de Atendimento;

Observações:

  • Caso a Nota Fiscal seja Cancelada, ou seja, excluída pela rotina de Exclusão de Documentos de Saída (MATA521A), o sistema pode realizar a transferência da Base de Atendimento gerada para o código de cliente e loja descritos nos parâmetros MV_ATESTCL e MV_ATESTLJ. 
    O sistema não realiza a exclusão da Base de Atendimento, e sim sua transferência para o código de cliente e loja configurados.


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