Configuração para visualização da Área de trabalho dos Vendedores (FATA320)
Produto: | Microsiga Protheus® |
Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) |
Ocorrência: | Qual a configuração para acesar a Workarea Representantes - CRM? |
Passo a passo: | A Área de trabalho é um facilitador, uma rotina centralizadora, onde os vendedores podem acessar suas Oportunidades, Atividades, Apontamentos e seus Clientes, tudo na mesma interface, facilitando o processo de venda. Importante A rotina Área de Trabalho (FATA320) é de uso exclusivo do módulo de Faturamento (SIGAFAT), para utilização da rotina é necessário o cadastro de uma Estrutura de Negócio (FATA070), essa rotina não tem relação com a Área de Trabalho (CRMA290) e a Estrutura de Negócio (CRMA240) que são relacionados ao módulo SIGACRM. Para acessar a rotina Área de Trabalho (FATA320), é necessário realizar o cadastro do Vendedor na Estrutura de Negócio (FATA070), a estrutura define a Hierarquia e as liberações de acesso aos registros dos vendedores. Para cadastro da Estrutura de Negócio (FATA070) é necessário:
Dessa forma, ao acessar a rotina Área de Trabalho (FATA320) apenas o Vendedor responsável terá acesso à seus registros inseridos. Para configurar um usuário como Gerente/Supervisor, ou seja, um usuário que precisa ter acesso aos registros de todos os vendedores da equipe, é necessário que este usuário esteja em um nível superior da Estrutura de Negócio (FATA070). Para isso:
Dessa forma, hierarquicamente, os usuários associados à equipe dos Gerentes/Supervisores terão acesso total aos registros dos usuários associados à equipe de vendedores: |
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