Manutenção de Grupos de Clientes - CD0701
Visão Geral do Programa
Permitir inclusões e atualizações no Cadastro de Grupo de Clientes e a obtenção de informações financeiras necessárias para a composição do grupo de cliente.
Atualização Manutenção Grupo Cliente – Pasta Cadastro
Objetivo da tela: | Permitir incluir informações para um novo grupo de clientes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Grupo | Inserir o código do grupo que está sendo implementado. |
Natureza | Inserir a natureza dos clientes, que fazem pMsoBodyText deste grupo que está sendo implementado. As opções são:
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Transportador Padrão | Inserir o código do transportador-padrão para o grupo de clientes implementado. |
Cond Pagto | Inserir a condição de pagamento-padrão para o grupo de clientes implementado. |
Representante | Inserir o código do representante-padrão para o grupo de clientes implementado. |
Categoria | Inserir a categoria do grupo de clientes a ser implementado. |
Linha Produto | Inserir a linha de produto a que os clientes deste grupo pertencem. |
Ramo Atividade | Inserir o ramo de atividade ao qual os clientes deste grupo pertencem. |
Implantação do Pedido | Inserir a forma de avaliação de créditos, de clientes do grupo, na implantação do pedido de venda. A avaliação de crédito, na implantação, pode ser do tipo Limites e atrasos duplicatas ou Somente atrasos duplicatas. |
Implantação do Embarque | Inserir a forma de avaliação de créditos, de clientes do grupo, na implantação de embarques. A avaliação de crédito, no embarque, pode ser do tipo Não Avalia, Limites e atrasos duplicatas ou Somente atrasos duplicatas, dependendo do que foi parametrizado na implantação do pedido de venda. |
Nível de Acesso | Caso o módulo de CRM esteja ativo com a função Time de Vendas parametrizada e ligada, deve-se informar neste campo o nível de acesso do usuário em relação aos clientes da base. O valor "Geral" significa que todos os usuários do sistema podem ver o cliente no CRM, o valor "Específico" significa que somente o usuário que seja responsável pelo cliente no CRM, pode ver o registro do cliente. O valor default do cadastro é "Geral", e deve ser mantido assim, se o CRM não estiver sendo utilizado. |
Manutenção Grupo Cliente - Pasta Financeiro
Objetivo da tela: | Permitir incluir dados financeiros para os grupos de clientes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Portador | Inserir o código do portador-padrão para este grupo de clientes. |
Modalidade | Indica a modalidade de cobrança a ser considerada para o grupo de clientes implementado. As modalidades disponíveis são as seguintes:
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Tabela Preços | Inserir o código da tabela de preços a ser considerada para o grupo a ser implementado. |
Tp Receita/ Desp | Inserir o tipo de receita/despesa a ser considerada para o grupo de clientes a ser implementado. |
Perc Desconto | Inserir o percentual de desconto a ser considerado para o grupo de clientes a ser implementado. |
%Max Fat Pedido | Inserir o percentual máximo do faturamento do pedido de venda. Importante: Este campo pode ser preenchido com até três dígitos (999%). |
% Max Cancel Saldo | Inserir o percentual máximo permitido para o cancelamento de quantidades de pedidos de venda em aberto. |
% Min Faturamento | Inserir o percentual mínimo aceito para faturamento parcial. É o menor percentual a ser considerado para faturamento, em caso de liberação parcial do pedido de venda implementado. Exemplo: |
Manutenção Grupo Cliente – Pasta Crédito
Objetivo da tela: | Permitir incluir informações sobre os créditos para os grupos de clientes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Implantação do Pedido | Inserir a forma de avaliação de créditos, de clientes do grupo, na implantação do pedido de venda. A avaliação de crédito, na implantação, pode ser do tipo Não Avalia, Limites e Atrasos Duplicatas ou Somente Atrasos Duplicatas. |
Implantação do Embarque | Inserir a forma de avaliação de créditos, de clientes do grupo, na implantação de embarques. A avaliação de crédito, no embarque, pode ser do tipo Não Avalia, Limites e Atrasos Duplicatas ou Somente Atrasos Duplicatas, dependendo do que foi parametrizado na implantação do pedido de venda. |
Considera AP Limite Crédito | Quando este campo estiver assinalado, será levado default para o programa Informação de Crédito de Clientes (CM0102) no momento que for cadastrado um novo cliente com este grupo de cliente. |
Períodos Atraso | Inserir o número de períodos em atraso, ou seja, informar durante quantos períodos não deve haver atraso nos pagamentos do cliente, para que seja levado default no momento em que for cadastrar o cliente. Importante: Registrar uma quantidade de períodos que o cliente não pode ter atraso nos pagamentos, referente ao grupo de clientes implementado. Esta informação será considerada na avaliação de crédito do cliente, no programa Informações de Credito de Cliente (CM0102). |
Atraso Máximo Dias | Inserir o atraso máximo em dias, acima do qual haverá bloqueio de crédito. Este parâmetro trabalha em conjunto o programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102). Exemplo: Serão verificados os últimos 10 períodos, e caso o cliente tenha quitado algum título com mais de 15 dias de atraso, o crédito dele será bloqueado. Somente serão verificados títulos já quitados, ou seja, sem saldo. Atraso Máximo (Duplicatas): é o número máximo de dias permitido para atrasos de duplicatas. Exemplo: Valor Máximo para Atraso (Duplicatas): é o valor máximo de atraso de duplicatas permitido pelo sistema. Este parâmetro funciona em conjunto com o parâmetro Atraso Máximo (Duplicatas). Exemplo: Valor Máximo para Atraso (Duplicatas): R$ 100,00 O sistema verifica todos os títulos que possuem valor de saldo (ou seja em aberto) e que estejam atrasados há mais de 10 dias, somando o valor destes títulos. Caso o valor do somatório ultrapasse R$ 100,00 (que é o valor máximo permitido para atrasos), o sistema bloqueia o crédito. Importante: Caso não se queira que o sistema avalie este quesito, os dois campos deverão ser preenchidos com valor igual a zero. |
Meses Inativo | Inserir o número de meses a ser aceito sem compras do cliente. Importante: É a quantidade máxima de meses inativos (ou sem compras), que os clientes, relacionados ao grupo implementado, poderão ter para que seu crédito não seja bloqueado. O sistema considera a diferença, em meses, entre a data atual e a da última compra do cliente, e bloqueia o pedido de venda se o resultado for superior ao número de meses inativo estipulado. |
Dt Limite Créd | Inserir a data limite para a validade do valor do crédito estipulado para o grupo de clientes implementado. Importante: Durante a avaliação de crédito, efetuada através do módulo de Pedidos de Venda, o sistema informa quando a data limite está vencida. Quando isto ocorrer, fica a critério do usuário a fixação de nova data e de novo valor, como parâmetros de limite de crédito. |
Moeda Limite Crédito | Tem o objetivo de facilitar a inclusão de clientes sugerindo a mesma moeda (default) na Informações Crédito dos Clientes (CM0102). |
Limite Crédito | Inserir o valor do limite de crédito estipulado para o grupo de clientes, implementando o valor do limite dentro da data de validade. Importante: A moeda, utilizada na fixação de valores de crédito, deve estar previamente definida nos parâmetros do módulo de Pedidos de Venda, devido ao fato de esta informação ser necessária para a avaliação de limites de créditos de todos os clientes implementados. |
Nr Max Cheque Devol | Inserir o número máximo de cheques devolvidos a ser considerado na avaliação de crédito do grupo de clientes. Importante: Ao ultrapassar o número de cheques informado, haverá bloqueio do crédito do cliente. |
Período Cheque Devol | Inserir o período a ser considerado para análise dos cheques devolvidos para o grupo de clientes em questão. Importante: Ver detalhes no campo Período Cheque Devol, localizado no programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102). |
Vl Max Ch Devol | Inserir o valor máximo dos cheques devolvidos a ser considerado na avaliação de crédito do grupo de clientes. Normalmente, a empresa utiliza o controle por número de cheques ou por valor. Importante: Se informado um valor, ao ultrapassá-lo, será bloqueado o crédito do cliente. |
Exportação
Objetivo da tela: | Permitir informar o tipo de exportação para os grupos de clientes alterados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Não exportar para os clientes | As alterações efetuadas não serão atualizadas para os clientes pertencentes a este grupo. |
Exportar conforme conteúdo anterior | As alterações efetuadas somente serão atualizadas para os clientes que continham as informações idênticas as cadastradas no grupo de clientes antes da alteração. |
Exportar para todos os clientes do grupo | As alterações efetuadas serão atualizadas para todos os clientes pertencentes a este grupo. |
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