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Cadastro de Layouts - Cobranças

Visão Geral do Programa

Este cadastro tem por objetivo a parametrização de regras de layouts, utilizados para a configuração do Arquivo de Remessa (TXT),  e também para a escolha das informações que serão impressas no demonstrativo "PDF", durante o processo de Geração de Cobranças (Geração de Cobranças (hfp.billetGeneration)).


Objetivo da tela:

Manutenir as regras de layouts utilizadas para a geração de cobranças.


Ações Relacionadas:

Ações

Descrição

Adicionar 

Realiza o cadastramento de uma nova regra.

PesquisaRealiza o filtro das regras por código ou descrição. Acessível através do campo de busca.
Busca Avançada

Abre a tela com as opções de busca avançada de registros.

Modificar 

Realiza a modificação de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal. Acessível através do ícone de edição da coluna de ações.

Detalhar 

Realiza o detalhamento de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal. Acessível através do link na descrição da regra.

Remover 

Realiza a remoção de uma ou mais regras, a partir dos itens selecionados na lista principal. Acessível através do ícone de exclusão da coluna de ações.



Botão Adicionar/Modificar

Ao realizar a manutenção das regras de layout serão apresentadas para cadastro algumas informações básicas e outras informações que poderão variar de acordo com o campo "Tipo de Geração":


Principais Campos e Parâmetros:

CampoDescrição
DescriçãoUtilizado como facilitador para a identificação da regra.
Tipo do Processo

Informa para qual processo esta regra será criada:

  • Familiar - Boletos para contratantes de modalidade pessoa física;
  • Empresarial - Boletos para contratantes de modalidade pessoa jurídica;
  • Líquido Negativo - Boletos para títulos do prestador na modalidade de líquido negativo (quando a produção do prestador é menor do que seus gastos com a operadora de saúde).
Tipo de Geração

Informa para qual tipo de geração esta regra será criada (TXT - Remessa ou PDF)

  • Selecionando a opção "TXT - Remessa" indica que esta regra será utilizada ao realizar o processamento do Arquivo de Remessa, no programa (Geração de Cobranças (hfp.billetGeneration)). A tela estará dividida entre os campos para configuração do arquivo no momento da impressão e a parametrização do layout para geração da remessa:

Configuração do arquivo

Principais Campos e Parâmetros:

CampoDescrição
Valor MínimoPara faturas de Co-Participação ou de Líquido Negativo, as mesmas só serão incluídas na remessa se o seu valor for maior do que o informado neste campo.
Tamanho da LinhaIndica qual o tamanho máximo de cada linha linha do arquivo.
Impressão para débitos em produçãoIndica se faturas que possuam Débito em Produção cadastrado serão impressas no arquivo.
Utiliza agrupamento de relatóriosAgrupa os dados dos relatórios no momento da geração.
Restrição de meses em inadimplênciaQuando selecionado este parâmetro, o sistema irá verificar a quantidade de meses parametrizados no campo "Quantidade de meses em inadimplência" no momento da geração do arquivo de remessa.
Quantidade de meses em inadimplênciaIndica a quantidade de meses em inadimplência que serão considerados para não realizar a impressão da fatura no arquivo de remessa.
Habilita número sequencial da linhaSe este parâmetro estiver selecionado, ao final de cada linha do arquivo será apresentado um número sequencial correspondente a linha impressa.
Quantidade de dígitos do sequencialInforma a quantidade máxima de dígitos nos números sequenciais gerados.
Habilita código identificador da linhaIndica se ao início de cada linha, será impresso um código identificador.
Quantidade de dígitos do identificadorQuantidade máxima de dígitos aceitos no código identificador.

OBSERVAÇÃO:  O "Código identificador da linha" e o "Número sequencial", não permitem a alteração da posição, pois serão sempre no início e fim da linha respectivamente.


Parametrização do layout:

A parametrização do arquivo de remessa será realizada adicionando elementos a serem impressos no arquivo. Os elementos podem também ser vinculados à linhas de Eventos da Remessa.


Ações Relacionadas:

Ações:

Descrição

Adicionar Elemento

Esta opção deverá ser utilizada para criar uma nova linha no arquivo de remessa.

Principais Campos e Parâmetros:

CampoDescrição
Tipo de ElementoIndica o tipo do elemento/linha. Conforme selecionado, apresenta as diversas opções de variáveis disponíveis.
Descrição da linhaCampo informativo para o usuário.
Somente uma linha por remessaIndica que se esta linha será impressa somente uma vez na geração do arquivo.
Utiliza quebra de linhaIndica que será permitida a utilização de quebra de linha nos elementos cadastrados.
Identificador da linhaCampo utilizado para informar o código identificador da linha.


Para cada linha do arquivo, podem ser cadastrados elementos conforme a necessidade de campos a serem impressos no arquivo de remessa. Para cada elemento é possível definir se este será um texto livre ou uma variável.


O texto livre será uma informação fixa que deverá ser parametrizada para impressão na linha do arquivo de remessa. A opção variável, será uma informação não parametrizável, impressa conforme conteúdo recebido do sistema.

Há 6 tipos diferentes de elementos/linhas que poderão ser adicionadas e cada uma delas poderão ter diferentes variáveis:

  • Linha Customizável - Utilizada para a criação de uma linha no arquivo de remessa, onde poderão ser adicionadas informações referentes à fatura e boleto bancário. As variáveis são divididas em 5 grupos, relacionando-se a um determinado tipo de informação:

Informações da Operadora
Variável Tipo
Nome da OperadoraTexto
CNPJTexto
Número Registro ANSTexto
RuaTexto
BairroTexto
UFTexto
CEPTexto
CidadeTexto
TelefoneTexto
Informações do Cliente (Contratante ou Prestador)
VariávelTipo
Código do ClienteInteiro
Código do PrestadorInteiro
Nome do ClienteTexto
CPF/CNPJTexto
RuaTexto
BairroTexto
CEPTexto
UFTexto
CidadeTexto
Número de TelefoneTexto
Número de InscriçãoTexto
Tipo de PessoaTexto
Informações da Fatura
VariávelTipo
Modalidade do PlanoInteiro
Número do ContratoInteiro
Código do Plano ANSTexto
Nome do PlanoTexto
Tipo do PlanoTexto
Data do Início do ContratoData
Código Contratante OrigemInteiro
Nome Contratante OrigemTexto
Número da FaturaInteiro
Número do TítuloTexto
ParcelaInteiro
EspécieTexto
Ano de ReferênciaInteiro
Mês de ReferênciaInteiro
Valor do TítuloDecimal
Data de EmissãoData
Data de VencimentoData
Data de PagamentoData
Data de CompetênciaTexto
Data de ProcessamentoData
Identificador Débito AutomáticoLógico
Identificador Débito em ProduçãoLógico
Campo Customizável 1 (Especifico)Texto
Campo Customizável 2 (Especifico)Texto
Informações do Boleto
VariávelTipo
Número da AgênciaInteiro
Dígito da AgênciaInteiro
Número da ContaInteiro
Dígito da ContaInteiro
Espécie do DocumentoTexto
AceiteTexto
CarteiraInteiro
Nosso NúmeroTexto
Dígito Nosso NúmeroTexto
Valor do DescontoDecimal
Valor FinalDecimal
Valor do DocumentoDecimal
Nome do FavorecidoTexto
CNPJ do FavorecidoTexto
Local de PagamentoTexto
Linha de Instrução 1Texto
Linha de Instrução 2Texto
Linha de Instrução 3Texto
Linha de Instrução 4Texto
Linha de Instrução 5Texto
Linha de Instrução 6Texto
Linha de Instrução 7Texto
Linha de Instrução 8Texto
Mensagens do Boleto
VariávelTipo
Mensagem LivreTexto
Mensagem de PortabilidadeTexto
Mensagem Reajuste de ContratoTexto
Mensagem de InadimplênciaTexto
Mensagem de RodapéTexto
Mensagem de Novo ReajusteTexto
Mensagem do Período de CarênciaTexto
Mensagem do Tipo de PlanoTexto
Mensagem do último reajusteTexto
Mensagem da VigênciaTexto
Carta de QuitaçãoTexto


  • Relatório de Débitos Anteriores - Utilizada para imprimir no arquivo de remessa as informações do relatório de Débitos Anteriores do título. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

Relatório de Débitos Anteriores
VariávelTipo
Número do TítuloTexto
Valor do TítuloDecimal
Data de VencimentoData
Dias em atrasoInteiro


  • Relatório de Eventos - Utilizada para imprimir no arquivo de remessa as informações do relatório de Eventos da Fatura. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

Relatório de Eventos

VariávelTipo
Código do EventoInteiro
Descrição do EventoTexto
Crédito/DébitoLógico
Valor do EventoDecimal
Campo customizavel 1 (Especifico)Texto


  • Relatório de Valores por Beneficiários - Utilizada para imprimir no arquivo de remessa as informações do relatório de Extrato de Utilização dos Beneficiários. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:


Valores por Beneficiários
VariávelTipo
Nome do BeneficiárioTexto
Cartão Nacional de SaúdeDecimal
Data de InclusãoData
Valor do EventoDecimal
Descrição do EventoTexto


  • Totalizadores - Utilizada para incluir no arquivo totalizadores referentes ao processo de geração. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

Totalizadores
VariávelTipo
Quantidade de títulos na remessaInteiro
Total de valores na remessaDecimal
Total de débito em utilizaçãoDecimal
Título Inicial e Final da RemessaTexto


Além disso, poderão ser configuradas as propriedades do texto e variável de cada elemento:

Principais Campos e Parâmetros:

CampoDescrição
Tamanho do TextoTamanho que elemento terá dentro da linha. Caso o tamanho informado seja maior do que o texto digitado, o conteúdo restante será preenchido com espaços em branco.
Completar com zerosSe este parâmetro estiver marcado, os caracteres restantes para completar o tamanho máximo informado no campo "Tamanho do Texto" será  preenchido com o número zero "0".
Remover quebras de linhaHabilitado quando o elemento for uma variável, quando marcado e a variável conter quebras de linha, a mesma será incluída no arquivo sem considerar as mesmas. Disponível quando a variável for do tipo Texto. 
Apresentar sinal negativoHabilitado somente quando selecionada a variável "Valor do Evento" do Relatório de Eventos e Relatório de Valores por Beneficiário. Selecionando esta opção, ao listar valores de débito e impostos será apresentado o sinal "-" junto aos valores.
AlinhamentoIndica se o elemento será alinhado a direita ou esquerda da linha, limitando-se ao tamanho máximo informado no campo "Tamanho do Texto". 
Formato do campoHabilitado quando o elemento for uma variável, permite que seja selecionado o Formato do campo a ser incluído na linha. Disponível quando a variável for do tipo Texto, Decimal, Data ou Lógico.
Remover formatação originalHabilitado quando o elemento for uma variável, indica que será removida a formatação original do campo ao incluir a variável no arquivo de remessa. Disponível quando a variável for do tipo Texto.
Adicionar Evento

Esta opção deverá ser utilizada para criação de linhas de Eventos de remessa, que serão incluídas no arquivo conforme critérios pré-definidos:

Evento de Início de Relatório: Dispara o evento no início dos relatórios utilizados no boleto bancário (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);

Evento de Fim de Relatório: Dispara o evento no final dos relatórios utilizados no boleto bancário (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);

Evento de Linha de Relatório: Dispara o evento antes de cada linha impressa nos relatórios (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);

Evento de Início de Troca de Nota : Dispara o evento ao início de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa;

Evento de Fim de Troca de Nota: Dispara o evento ao final de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa.

Principais Campos e Parâmetros:

CampoDescrição
Tipo de eventoIndica o tipo de evento e o momento em que o mesmo será incluído no arquivo de remessa
Descrição do eventoCampo informativo para o usuário
Identificador do relatórioIndica o tipo de relatório em que o evento será efetuado


Ao selecionar a opção "PDF", indica-se que esta regra será utilizada ao realizar o processamento de faturas no formato "PDF", no programa (Geração de Cobranças (hfp.billetGeneration)). Ao selecionarmos esta opção, temos a possibilidade de configurarmos quais informações serão mostradas no demonstrativo "PDF", por meio das opções:




Ações Relacionadas:

Ação:Descrição
Configuração das Páginas



Páginas: Indica quais relatórios serão impressos em cada página do demonstrativo. Dentre as opções, possuímos: Eventos + Débitos Anteriores, Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários, Extrato de Utilização, Endereço do Contratante, Endereço da Operadora. Existem regras para a seleção dos relatórios segue abaixo:

    • Não é possível selecionar o relatório de Eventos e Eventos e Débitos Anteriores na mesma página.
    • Quando usado dois relatórios e a opção de 'Gerar Boleto' estiver marcada o relatório de Eventos deve estar na segunda opção.
    • Não é possível selecionar mais de dois elementos por página.
    • Ao selecionar a opção Endereço do Contratante ou Endereço da Operadora como primeiro item da página, a mesma não conterá cabeçalho.
    • A opção Endereço do Contratante exige que um endereço de cobrança esteja cadastrado para o contratante.

Mensagens Simples: Caso a opção esteja selecionada, serão incluídas mensagens simplificadas no layout, no cabeçalho e rodapé da página.

Pix Cobrança: Caso a opção esteja selecionada, será exibida uma sessão no PDF com as informações do Pix Cobrança e suas informações de identificação. Ele sempre está presente no fim da página selecionada e caso a opção de Gerar Boleto esteja ativa, ele será prioritário na exibição.

Gerar Boleto: Caso a opção esteja selecionada, as listagens dos relatórios serão redimensionadas para que o boleto também consiga ser impresso na mesma página.

Gerar página de Mensagens: Será incluída uma página de mensagens ao final do demonstrativo.

Gerar página de Carta de Quitação: Será incluída uma página adicional para a Carta de Quitação ao final do demonstrativo.

Layout Padrão para os processos

Para as gerações de boletos externos, informar qual layout será utilizado para cada uma dessas chamadas. Caso o tipo de processo da regra de layout seja Empresarial (Pessoa Jurídica), teremos os seguintes opções:


  • Consulta Faturas Contratante - O layout utilizado pelo programa "FP0910U" será o registro no qual o check-box "Consulta Faturas Contratante" estiver marcado.
  • Protocolo de Transações da Unimed (PTU) -  O layout utilizado pelos processos do PTU (A500 e A580), será o registro no qual o check-box "Protocolo de Transações da Unimed" estiver marcado.
  • Acesso Empresarial - O layout utilizado pela tela "Consulta Títulos Faturamento" do Acesso Empresarial será o registro no qual o check-box "Acesso Empresarial" estiver marcado. 
  • E-mail - O layout utilizado pelo envio de boletos por e-mail será o registro no qual o check-box "E-mail" estiver marcado.
  • Demais Processos - Para os demais processos Progress (FP0110B, VP0110V e chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado.

Caso o tipo de processo da regra de layout seja Familiar (Pessoa Física), teremos os seguintes opções:


  • Consulta Faturas Contratante - O layout utilizado pelo programa "FP0910U" será o registro no qual o check-box "Consulta Faturas Contratante" estiver marcado.
  • E-mail - O layout utilizado pelo envio de boletos por e-mail será o registro no qual o check-box "E-mail" estiver marcado.
  • Demais Processos - Para os demais processos Progress (FP0110B, VP0110V e chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado.

Para a geração de líquido negativo para os títulos dos prestadores, teremos os seguintes opções:


  • Consultas Pagamentos Prestador - O layout utilizado pelo programa "PP0510C" será o registro no qual o check-box "Consultas Pagamentos Prestador " estiver marcado.
  • Demais Processos - Para os demais processos Progress (chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado.
Templates

Possibilita realizar o upload de um arquivo de capa no formato ".pdf" e de um arquivo de logo no formato ".png" ou ".jpg".

Para realizar o upload, selecione o tipo no campo "Tipo de Template" e clique em "Selecionar arquivo". Os arquivos selecionados serão exibidos na tabela de templates. É possível realizar o download do arquivos selecionados através da coluna "Arquivo" da tabela e é possível excluir um arquivo selecionado através da coluna "Ações".

O arquivo de capa selecionado será impresso como primeira página na geração do demonstrativo e o arquivo de logo será incluído no cabeçalho do demonstrativo.


Ajustes Arquivo de Capa

É possível configurar até dois elementos para serem sobrepostos na capa inserida. Os elementos que podem ser sobrepostos são: Endereço do Contratante e Endereço da Operadora. O campo posição deve receber um valor de 0 a 100 representando a posição do elemento em relação a altura da página.


Exemplo: Endereço Operadora com posição 50, resultará no seguinte resultado. O canto superior esquerdo do quadro inicia o posicionamento no meio da página (50% da altura).



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