CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Principais Campos
- Principais Parâmetros
- Apuração de valores pendentes e em minuta
- Alocação Unificada
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite a análise e revisão das pré-faturas geradas, antes da emissão das faturas.
Também é possível emitir a minuta de pré-fatura, ou seja, uma prévia da fatura. A minuta de pré-fatura normalmente é utilizada quando o cliente solicita o envio do relatório de horas, antes da emissão da fatura, para efetuar a aprovação.
Algumas alterações que podem ser feitas nas pré-faturas quando estão em situação de Análise são:
- Valor ou percentual de desconto no valor de time sheets da pré-fatura.
- Valor ou percentual de acréscimo na pré-fatura. Caso seja escolhida a opção percentual, este será aplicado no valor de honorários da pré-fatura. Quando necessário acréscimo em pré-fatura sem honorários, necessário usar o campo de valor de acréscimo.
- Valor ou percentual de desconto no valor de time sheets por caso.
- Clientes pagadores (inclusão, exclusão, alteração de percentual, desconto, contato, forma de pagamento, condição de pagamento, banco, moeda, idioma, tipo de relatório).
- Valor total e horas dos time sheets.
- Valor / hora por profissional.
- Transferência de lançamentos para outro cliente/caso.
- Envio de lançamentos para WO.
- Retirada de lançamentos da pré-fatura.
- Vínculo de lançamentos (time sheet, despesas e tabelados) à pré-fatura.
- Inclusão de novo time sheet, este podendo ser vinculado à pré-fatura (para entrar na pré-fatura o caso deve fazer parte da pré-fatura ou estar relacionado a algum contrato que esteja nela, e ainda estar dentro do período de time sheet).
- Divisão de time sheet.
- Arredondamento das horas dos time sheets.
Na alteração de time sheets é possível manter o histórico original do tempo e/ou profissional (quando alterado o profissional revisado e hora revisada).
Alterações em outros lançamentos, como tabelados e despesas, por exemplo, não possuem histórico ou campos que guardem o valor original.
No processo de emissão de pré-fatura, o valor calculado com base nas faixas de valores é gravado nos campos Valor Faixa Fat, do Contrato e dos Casos relacionados a ele, sendo que nos Casos grava-se o valor proporcional de cada um, respeitando o critério de proporcionalização de valores conforme o parâmetro MV_JDIVCAS.IMPORTANTE!
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Outras Ações/ Pesquisar / Pesquisar
Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.
Outras Ações/ Pesquisar / Filtro por Caso
Informe os dados na tela apresentada pelo sistema.
Esta opção permite a alteração da situação das pré-faturas marcadas:
Outras Ações/ Situação / Análise
Esta é a situação da pré-fatura para que sejam feitos ajustes, conforme a necessidade.
Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta
As pré-faturas com situação Análise são alteradas para a situação Emitir Minuta por esta opção.
Para emitir a minuta de pré-fatura é necessário que a pré-fatura esteja com esta situação.
Outras Ações/ Situação/ Emitir Fatura
As pré-faturas com situação Análise, Revisada, Revisada com Restrições ou Minuta Emitida são alteradas para a situação Emitir Fatura por esta opção.
É necessário que a pré-fatura esteja com a situação Emitir Fatura para que seja disponibilizada na fila de impressão/emissão.
Caso o parâmetro MV_JAPRMIN esteja ativo e a pré-fatura esteja em Minuta Emitida porém não aprovada, o sistema irá impedir que seja feita a alteração da situação para Emitir Fatura.
Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta Sócio
Funciona da mesma forma que Emitir Minuta, no entanto, pode ser usado para diferenciar a minuta a enviar para validação do Sócio, daquela validada pelo Cliente.
Importante:
As pré-faturas com situação Emitir Fatura e Emitir Minuta ou Minuta Cancelada podem retornar para a situação Análise quando acionada esta opção.
As pré-faturas em situação Alterada só retornam para situação Análise quando acionada a opção Refazer ou Resumo.
Outras Ações / Revisão / Envio
Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.
Outras Ações / Revisão / Retorno
Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.
Outras Ações / Revisão / Emitir Fatura
Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.
Outras Ações / Revisão / Emitir Minuta
Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.
Outras Ações / Todos / Inverter Seleção
Ao acionar esta opção, o sistema marca automaticamente todas as pré-faturas.
Outras Ações / Minuta / Enviar para Fila
Disponibiliza na fila de emissão de Minutas as pré-faturas com a situação Emitir Minuta ou Análise que estiverem marcadas.
Outras Ações / Minuta / Emitir
Abre a tela de emissão de minutas de pré-fatura com os itens que já estão na fila de emissão. Caso sejam selecionas pré-faturas em Análise, o sistema irá automaticamente alterar a situação para Emitir Minuta e já incluir na fila.
Outras Ações / Minuta / Aprovar
Quando o parâmetro MV_JAPRMIN estiver ativo o menu será disponibilizado. Quando o parâmetro estiver ativo, enquanto o usuário não aprovar a Minuta gerada, o sistema não permitirá que o usuário Emita Fatura.
Outras Ações / Cancelar
Cancela as pré-faturas marcadas na tela.
Importante
Uma vez acionada esta opção, não é possível reverter.
Se necessário emita uma nova pré-fatura utilizando a tela de Emissão de Pré-fatura.
Outras Ações / Refazer
Marque as pré-faturas e clique nesta opção, lembrando que é necessário marcar as pré-faturas que estejam com a situação válida.
Esta opção Refazer permite :
- Recalcular os valores da pré-fatura
- Atualizar os dados cadastrais dos Casos, Contratos / Junção de contratos e pagadores (marque/desmarque)
Essa opção permite que as pré-faturas selecionadas sejam atualizados conforme seus cadastros de Caso, Contrato / Junção de contratos e Pagadores.
Nesta opção, não serão adicionados ou removidos os lançamentos e entidades dos cadastros, apenas atualizados os registros já existentes em pré-fatura.
As informações que serão atualizadas:
-
- Pagadores:
- Serão atualizados todos os pagadores cadastrados no contrato e/ou Junção de contratos, podendo adicionar ou remover os pagadores existentes na pré-fatura
- Caso:
- Redação fat
- Revisor
- Desconto padrão
- Moeda limite
- Valor limite
- Valor último limite
- Fat Adicional no Limite?
- Lanç. Tabelado no Limite?
- Contrato
- Revisor
- Moeda limite
- Valor Limite
- Valor limite por fatura
- Fat Adicional Limite?
- Fixo Limite?
- Serv. Tabelado Limite?
- Moeda do fixo
- Valor base da Parcela
- Tipo de cob excedente
- Limite tipo exc por H
- % desc tipo exced valor
- Saldo inicial vlr limite
- Valor Utilizado Limite
- Código Idioma Relatório
- Código do Escritório
- Cod Relatorio Pre-fatura
- Data Máxima de Emissão
- Frase de Serviços
- Classif. Tipo de Serviço
- Tipo de Fechamento
- Junção de Contrato
- Revisor
- Código Idioma Relatório
- Código do Escritório
- Cod Relatorio Pre-fatura
- Data Máxima de Emissão
- Frase de Serviços
- Classif. Tipo de Serviço
- Tipo de Fechamento
Nesta opção, não serão adicionados ou removidos os lançamentos e entidades dos cadastros com exceção dos pagadores, apenas atualizados os registros já existentes em pré-fatura.
- Pagadores:
- Geração do relatório (para marcar uma ou mais pré-faturas e escolher o resultado para recálculo e gravação dos novos valores:
- Acesso via SmartClient Desktop
- Impressora: envia para a impressora padrão do computador.
- Tela: apresenta o relatório da pré-fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir.
- Word: gera o relatório da pré-fatura em formato .doc na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
- Nenhum: Gera o relatório da pré-fatura em formato .pdf no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
- Acesso via SmartClient HTML (WebApp / WebAgent)
- Impressora: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
- Tela: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
- Word: Processa o relatório no formato .doc e disponibiliza nas opções Anexos da rotina Operação de Pré-fatura (JURA202). Essa opção de anexos está disponível somente quando o acesso for via WebApp/WebAgent (acesso via Browser). Além disso o arquivo também está disponível na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
- Nenhum: Mesmo comportamento do SmartClientDesktop, porém disponibiliza uma opção Anexos da rotina Operação de Pré-fatura.
- Acesso via SmartClient Desktop
Para a pergunta do resultado padrão (Tecla F10) das rotinas, as opções disponíveis via Browser serão apenas: Word e Nenhum.
Além disso, como é feito o recálculo, após utilizar esta opção, a pré-fatura retorna à situação Análise se a situação estiver como Alterada.
Outras Ações / Resumo
Após a realização das alterações na pré-fatura execute esta operação Resumo (para visualizar em tela os principais valores da pré-fatura).
Outras Ações / Copiar Red. PF
Esta funcionalidade copia as redações dos casos da pré-fatura para o próprio cadastro do caso.
Ao acessar o sistema exibe a tela que diz: Confirma a cópia da redação para os casos originais? para prosseguir confirme em Sim, ou para abandonar clique em Não.
Outras Ações / Redação
No próprio cadastro do caso é possível determinado um texto padrão, que pode ser alterado na pré-fatura e está visível no relatório de fatura quando a opção Utilizar Redação, está marcada no momento da emissão.
Esta opção é um facilitador para o preenchimento automático da redação nos casos da pré-fatura.
Ao clicar são apresentadas duas opções:
- Pré-fatura - Ao selecionar a redação é replicada para todos os casos da pré-fatura.
- Caso e nesta opção vale apenas para o caso em que se está posicionado.
Outras Ações / Corr TXT TS
Permite a correção ortográfica da descrição do time sheet em que se está posicionado.
Outras Ações/ OBS. Cliente
Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao cliente.
Outras Ações/ OBS Caso
Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao caso.
Outras Ações /Valor Original
Ao acionar esta opção visualize as 2 (duas) opções: Pré-fatura e Caso.
Ao selecionar Pré-fatura, o sistema verifica os time sheets de todos os casos da pré-fatura, replicando a quantidade de horas lançada para a quantidade de horas revisada, ou seja, retorna os time sheets para a quantidade de horas trabalhadas. Caso selecionado a opção "Ambos" ou "Tabelados" os lançamentos tabelados retornarão ao seu valor original cadastrado na tabela de serviços vinculada ao caso. Esta alteração não é reversível após a confirmação da tela.
Quando selecionada a opção Caso, estes ajustes são feitos apenas nos time sheets do Caso em que se está posicionado.
Outras Ações / Operações
Esta opção oferece as seguintes operações:
- Retirar – Retira os contratos, casos e/ou lançamentos marcados. Vale destacar que, se um contrato está marcado, todos os casos e lançamentos vinculados a ele também o serão, se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele também são retirados.
- WO – Esta opção realiza o WO dos lançamentos marcados. Se um contrato está marcado, todos os lançamentos dos casos vinculados a ele são enviados para WO. Se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele, tem WO.
- Transferir – Transfere os lançamentos marcados para outro caso. Para isto abre-se uma nova tela para a escolha do Cliente/Loja/Caso para o qual se fará a transferência.
- Dividir TS
- Incluir novo TS
- Ações em Lote TS
- Arredondar horas (e-billing)
Outras Ações / Marcar
Este é um facilitador de marcação dos registros da pré-fatura.
Possibilita marcar de uma só vez todos os contratos, parcelas fixas, casos, profissionais, marcar os time sheets, tabelados e despesas de toda a pré-fatura ou apenas do contrato ou caso em que se estiver posicionado, ou ainda desmarcar tudo.
Outras Ações / Novos
Ao clicar nesta opção, visualize as três opções disponibilizadas para inclusão na pré-fatura:
- Time Sheet - Informe os dados do Time Sheet.
- Obs.: Para contratos que não utilizam o tipo de cobrança misto ou mínimo (NT0_CTPHON) o campo Tipo de cob excedente (NT0_TPCEXC ) não deve conter valor, caso contrário não será possível o vínculo de Time Sheets.
- Despesas - Informe os dados da Despesa.
- Lançamento Tabelado - Informe os dados do Lançamento Tabelado.
- Desde que o lançamento esteja no período filtrado para vínculo na emissão da pré-fatura e faça parte de caso vinculado a contrato/junção de contratos relacionado à pré-fatura.
Outras Ações / Anexos
Após clicar nesta opção, visualize a opção Contrato.
Clique para acessar a tela que permite efetuar a localização e adição do documento.
Outras Ações / Resumo
Recalcula os valores da pré-fatura e demonstra um resumo em tela.
Quando há lançamentos em outra moeda, é mostrada a coluna na moeda nacional e outra com o valor na outra moeda, inclusive com a taxa de conversão. Além disso, como é feito o recálculo, após o resumo a pré-fatura retorna a situação Análise caso esteja como Alterada.
Outras Ações / Registro de cobrança
Abre uma tela para registro de cobrança realizadas para as pré-fatura selecionadas em tela.
A tela somente será exibida quando houver pré-fatura selecionada em Minuta emitida.
Caso exista mais de uma pré-fatura selecionada em Minuta emitida, ao confirmar o primeiro registro o sistema irá perguntar se o usuário deseja replicar o histórico para as demais pré-fatura. Caso confirme, irá gerar o registro de cobrança nas demais e fechará a tela, caso contrário o sistema irá salvar o registro de cobrança na tabela de histórico e reabrir posicionando na próxima pré-fatura que pode gerar o registro de cobrança.
Aqui descrevemos as abas visualizadas com acesso por Alterar
Aba - Pré-Fatura
- Sub-aba Contratos - Exibe as principais informações sobre a pré-fatura, tais como: Valor de Honorários e de Despesas, a Moeda da Pré-Fatura, os Períodos dos Lançamentos Vinculados, Valor de Desconto/Acréscimo, Revisor da Fatura, Data Máxima de Emissão, etc.
- Sub-aba Fixo - Demonstra todas as parcelas fixas vinculadas à pré-fatura. Apenas a Descrição da parcela pode ser alterada.
- Sub-aba Casos - Com o cursor posicionado no item, exibe todos os casos vinculados ao contrato e seus valores.
- Sub-aba Profissionais - Mostra o Resumo dos Profissionais do caso em que se está posicionado. Um mesmo profissional pode ser visualizado mais de uma vez, se possui lançamentos com valor hora e/ou categoria diferentes.
- Sub-aba Time-Sheet - Apresenta os time sheets do caso em que se está posicionado.
- Sub-aba Despesas - Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição da despesa (pelo parâmetro MV_JALTDSP podemos definir se a despesa pode receber alteração).
- Sub-aba Lanc.Tabelado - Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição do lançamento e o campo Vlr Hon Fat, que é o valor que de fato será faturado
Descontos
- Desconto linear é um valor de desconto calculado sobre o valor do time sheet nos casos, este poderá ser aplicado no cadastro do caso ou na pré-fatura.
- Desconto especial é calculado sobre os valores de time sheet e/ou fixo, este será aplicado na pré-fatura após o desconto linear no caso.
IMPORTANTE!
O campo de Data Máxima de Emissão será preenchido com base nos campos 'Dia Máximo para Emissão da Fatura' do cliente (NUH_DIAEMI), contrato (NT0_DIAEMI) ou junção de contratos (NW2_DIAEMI). Ou seja, se a pré-fatura se referir a uma junção de contratos, será verificado o dia máximo de emissão configurado nela, não havendo, verifica no cliente. Quando não tem junção, verifica se tem no contrato, não havendo verifica o cliente. Caso não encontre conteúdo, a data de emissão ficará em branco.
Aba - Fatura Adicional - Exibe os dados e valores da fatura adicional.
A apresentação dos dados está distribuída na tela, em colunas.
Aba - Histórico - Guarda o histórico de alterações da pré-fatura e possibilita o registro manual, quando necessário.
Os registros automáticos se referem à emissão/refazer e ao cancelamento/substituição da pré-fatura, armazenando o usuário, a data, a hora e o histórico da alteração.
O campo Automático (NX4_AUTO) é informado automaticamente. O LegalDesk sincroniza apenas os automáticos.
O campo Tipo de Histórico, com Emissão, Envio para revisão, Outras Alterações, Alterações do Revisor; Revisão Concluída; Cancelamento; Substituição, são informados pelo sistema. Não há interferência do LegalDesk.
Os campos relacionados ao revisor serão exibidos somente quando utilizada a integração com o Legal Desk.
Os campos Sig Part Mov(NX4_SIGLA1), Cod Part Mov(NX4_CPART1) e Desc Part Mo(NX4_DPART1) serão gravados com as informações do participante responsável pela movimentação e na existência desses campos, não será exibido o campo de usuário de inclusão Usuar Inc.
Aba - Pagadores
- grid Encaminhamento da fatura - Aqui é possível a inclusão de contatos para recebimento da fatura em cada pagador e estes dados também estão disponíveis na tela de Operação de Pré-Fatura
Aba - Cotações
Apresenta as cotações utilizadas para a conversão dos lançamentos ou a utilizar para as faturas de pagadores com moeda diferente da nacional.
É utilizada a cotação diária ou mensal, de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_JTPCONV.
Aba - Revisão
Esta tela apresenta todos os lançamentos e casos da pré-fatura, assim como as abas descritas acima, no entanto, tem o foco em facilitar a visualização e alteração da pré-fatura por parte dos sócios, deixando apenas os campos primordiais para a análise da pré-fatura. Esta opção Revisão também cria registros no histórico.
- Sub-aba Casos;
- Sub-aba Timesheet;
- Sub-aba Despesas;
- Sub-aba Tabelados;
- Sub-aba Inf. Adicionais, com outras sub-abas, sendo:
- Contratos;
- Fixos;
- Sub-aba Observações;
03. PRINCIPAIS CAMPOS
Campo | Descrição |
---|---|
Tipo Descont | Define o tipo de desconto no valor total de time sheets da pré-fatura, com a opção Valor para determinar este desconto, ou Percentual para determinar a porcentagem. De acordo com a opção escolhida habilita-se o campo 1- Valor ou 2-Percentual. |
Tipo Acresc | Define o tipo de acréscimo no valor total de honorários da pré-fatura, com a opção Valor para determinar este acréscimo, ou Percentual para determinar a porcentagem aplicada no valor de honorários. De acordo com a opção escolhida habilita-se o campo 1- Valor ou 2-Percentual. |
Tp de Ajuste | Este campo apresenta 3 (três) opções de ajuste do valor total de time sheets da pré-fatura (Valor TS da Pré-fatura) ou do valor de time sheets por Contrato/Caso (Vl TS da aba Contratos e da aba Casos). As opções são: Tempo – Utilize esta opção para redução ou aumento proporcional do valor de time sheets. Uma vez escolhida esta opção, ao alterar o campo valor de time sheets da Pré-fatura/Contrato/Caso, o sistema percorre os time sheets destes, fazendo a redução ou aumento das horas revisadas proporcionalmente. Exemplo: Valor de Time Sheets do Caso é de R$ 1.000,00, tendo um time sheet de R$ 300,00 e outro de R$ 700,00. Último – Esta opção pode ser usada para a redução proporcional do valor de time sheets. Exemplo: Em uma pré-fatura cujo valor de time sheets é de R$ 5.000,00, contendo 2 (dois) casos, um de R$ 4.000,00 e o outro de R$ 1.000,00 em time sheets, ao fazer a redução do valor da pré-fatura para R$ 2.500,00 o valor de cada um deve ser reduzido pela metade (50%). Todos – Esta opção, assim como a opção Último, só pode ser utilizada para redução proporcional do valor de time sheets. A única diferença com relação a opção Último é que neste caso, em vez de retirar lançamentos, quando é necessário dividir, todos os time sheets são divididos. Exemplo: Valor de Time Sheets do caso R$ 2.000,00, sendo um time sheet de R$ 600,00 e outro de R$ 1.400,00. Após a redução do valor de time sheets do caso para R$ 1.800,00 os 2 (dois) time sheets são divididos para atingir o novo valor, parte ficando na pré-fatura parte sendo retirada. Desta forma, o primeiro é dividido em um de R$ 540,00 e outro de R$ 60,00 e apenas o primeiro fica vinculado à pré-fatura. Já quanto ao time sheet de R$ 1.400,00, este é dividido em um de R$ 1.260,00 e outro de R$ 140,00 que sai da pré-fatura. |
Sigla Rev. | Utilize a consulta padrão para selecionar e/ou alterar o participante revisor. |
Sit.Cob.Pré | Utilize a consulta padrão para selecionar a situação da cobrança da pré-fatura. |
Obs.Fat. | Campo texto que permite adicionar informações sobre o faturamento. |
Obs.Revisor | Campo texto que permite adicionar informações sobre o revisor. |
Obs.Redator | Campo texto que permite adicionar informações sobre o redator. |
PO Number | PO equivale a órdem de compra e utilizada na geração do arquivo e-billing - modelo internacional. |
Sub-aba - Casos
Campo | Descrição |
---|---|
Vl TS | Valor total de time sheets do caso. Pode ser alterado desde que escolhido um tipo de ajuste (campo Tp Ajuste da aba Pré-fatura). |
V Desc Espec | Valor de desconto no total de time sheets do caso. Pode ser alterado desde que seja escolhida a opção Valor no campo Tipo Descont da aba Pré-fatura. |
% Desc Espec | Percentual de desconto no total de time sheets do caso. Pode ser alterado desde que seja escolhida a opção Percentual no campo Tipo Descont da aba Pré-fatura. |
Revisado? | O preenchimento do Revisor pode ser: Sim, Não e Parcialmente. A visualização deste campo depende da configuração dos parâmetros MV_JREVILD e MV_JFSINC informado com o conteúdo 1. |
Inst.Revisão | Campo memo em que o revisor inclui informações para o redator/faturista. |
Inst.Faturamento | Campo memo em que o redator/faturista inclui informações para o revisor. |
Sub-aba Profissionais
Utilizando esta aba pode-se alterar a quantidade de horas do profissional, no campo correspondente ao tipo de tempo usado (definido no parâmetro MV_JURTS2, podendo ser UT, Hora Fracionada ou Tempo (HH:MM)), de forma que o sistema faz a proporcionalização da alteração nos time sheets.
Campo | Descrição |
---|---|
Valor Hora | Valor hora do profissional. |
Vlr TS Md Pf | Valor total dos time sheets do profissional na moeda da pré-fatura. Pode ser alterado desde que escolhido um tipo de ajuste (campo Tp Ajuste da aba Pré-fatura). |
Sub-aba Time Sheet
Utilizando esta aba podemos alterar a quantidade de horas do time sheet no campo correspondente ao tipo de tempo usado (definido no parâmetro MV_JURTS2, podendo ser UT, Hora Fracionada ou Tempo (HH:MM)).
Campos | Descrição |
---|---|
Data | Data do time sheet. |
Sig Part Rev | Sigla do participante revisado, ou seja, do participante demonstrado na fatura. Exemplo: |
Cód. Ativi | Código de atividade do time sheet. Exemplo: Reunião, Elaboração de petição, etc. |
Descrição | Descrição do time sheet. |
Valor Hora | Quando alterado no time sheet, o valor hora vale apenas para ele, não havendo qualquer reflexo na tabela de honorários, no entanto, na pré-fatura é criado um novo registro para o profissional com o valor hora diferenciado. |
Vlr TS Md Pf | Valor total do time sheet na moeda da pré-fatura. |
Sub-aba Despesas
Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar a descrição da despesa (pelo parâmetro MV_JALTDSP podemos definir se a despesa pode receber alteração).
Ao alterar a despesa para "Não cobrar" o registro será retirado da Pré-Fatura.
Aba Lançamentos Tabelados
Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição do lançamento e o campo Vlr Hon Fat, que é o valor que de fato será faturado.
Campo | Descrição |
---|---|
Automático (NX4_AUTO) | Informado automaticamente. O LegalDesk sincroniza apenas os automáticos. |
Tipo de Histórico | Com Emissão, Envio para revisão, Outras Alterações, Alterações do Revisor; Revisão Concluída; Cancelamento; Substituição, é informado pelo sistema. Não há interferência do LegalDesk. |
04. PRINCIPAIS PARÂMETROS
Atentar para o preenchimento dos seguintes parâmetros:
- MV_JORDPAR para definir a ordem dos lançamentos na pré-fatura, se considera a sigla ou o código dos participantes.
- MV_JURTS8 para indicar se devem ser exibidos os time sheets com tempo revisado igual a zero.
- MV_JREVILD para indicar se os sócios revisarão as pré-faturas no Legal Desk.
05. APURAÇÃO DE VALORES PENDENTES E EM MINUTA
Quando o parâmetro MV_JTSPEND (Indica se no momento da emissão da pré-fatura serão calculados os Time Sheets pendentes e em minuta) estiver configurado como .T., no momento da emissão das pré-faturas será feita a apuração dos valores de time sheets pendentes (NX8_VLTSPD) e em minuta (NX8_VLTSMI) dos casos do contrato.
Esta apuração considera apenas os Time Sheets cobráveis e que não possuem vínculo com lançamento tabelado, da seguinte forma:
- Em minuta: Valor total dos Time Sheets dos Casos do Contrato que estejam em pré-faturas cuja situação é "Emitir Minuta" ou "Minuta Emitida";
- Pendente: Valor total dos Time Sheets pendentes dos Casos do Contrato, exceto os Time Sheets da pré-fatura em processo de emissão.
06. ALOCAÇÃO UNIFICADA
Caso a alocação unificada (Caso Mãe) estiver habilitada no contrato, e for feito o vínculo de um lançamento de timesheet, despesa ou tabelado, os campos de Cliente, Loja e Caso Mãe serão preenchidos nas tabelas de faturamento dos lançamentos de timesheet, despesa e tabelado.